Aktyviai valdomų fondų pastaraisiais metais vidutiniškai nebuvo geriausių rezultatų, ypač palyginti su pasyviai valdomų kolegų. Bet tai nereiškia, kad jie visi turėjo nusivilti. Kyle'o Weaverio valdomas „Fidelity Advisor“ augimo galimybių fondas buvo geriausiai veikiantis investicinis fondas per pastaruosius 12 mėnesių, jo metinė grąža siekia beveik 27%. Per pastaruosius trejus metus jos grąža buvo vidutiniškai panaši, o per pastaruosius dešimt metų ji vidutiniškai siekė 22% per metus.
Nors fonde yra keletas didelių vardų, tokių kaip „Tesla Inc.“ (TSLA) ir „T-Mobile US Inc.“ (TMUS), taip pat keturi iš penkių FAANG narių - „Facebook Inc.“ (FB), „Amazon.com Inc.“ (AMZN)., „Apple Inc.“ (AAPL) ir „Google“ patronuojančios įmonės „Alphabet Inc.“ (GOOG) - svarbiausias akcijų paketas nėra net viešai prekiaujama akcija: aukščiausią poziciją užima „Juul Labs Inc.“, e-cigarečių gamintoja, įsikūrusi San Fransiske, Kalifornijoje. remiantis paskutine jo paraiška, kurią praneša „Business Insider“, sudaro 5, 3% ištikimybės fondo akcijų.
10 didelių statymų iš vadovaujančio fondo
- JuulT-MobileTeslaAlphabetAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
Ką tai reiškia investuotojams
2007 m. Įkurtas elektroninių cigarečių startuolis buvo įvertintas 38 milijardais dolerių praėjusių metų gruodį, kai tabako milžinė „Altria“ nusipirko 35% akcijų. „Altria“, cigarečių „Marlboro“ gamintoja, anksčiau šiais metais teigė, kad „Juul Labs“ padidino pajamas nuo tik 200 milijonų dolerių 2017 m. Iki 1 milijardo dolerių 2018 m. “. Per pastaruosius 12 mėnesių bendrovės e-cigarečių prietaisų ir ankščių pardavimai smarkiai išaugo. aukštesnis įvertinimas “, -„ Weaver “pasakojo„ Business Insider “.
Tarp kitų „Fidelity“ fondo akcijų, „Tesla“ išsiskiria tuo, kad yra vienas rizikingesnių lažybų. Automobilių gamintojas, kurio rinkos kapitalizacija buvo 47, 4 milijardo dolerių, daugelį metų sparčiai degė grynaisiais, nes investuotojai nerimastingai svarstė, ar įmonė kada nors sugebės gauti pastovų pelną. Ketvirtasis 2018 m. Ketvirtis pirmą kartą pažymėjo, kad „Tesla“ praneša apie du teigiamus pajamų ketvirčius iš eilės. Tačiau tikimasi, kad pirmojo ketvirčio pajamos vėl bus neigiamos, o bendrovės atsargos per pastaruosius metus sumažėjo daugiau nei 14%. Ko gero, „Weaver“ mato tai, ko nedaro kiti investuotojai.
Kita vertus, „T-Mobile“ per pastaruosius metus išaugo daugiau nei 17%, o paskutinį ketvirtąjį ketvirtį jos užfiksavo rekordines pajamas. Judriojo ryšio paslaugų teikėjas, kurio rinkos riba yra 61, 6 milijardo JAV dolerių, viršijo apskaičiuotas pajamas ir pateikė bulles gaires 2019 metams. Bendrovė vis dar turi didelį augimo potencialą, nes bando sukurti pirmaujantį 5G ląstelių tinklą.
Žvilgsnis į priekį
Nors „Fidelity Advisor“ augimo galimybių fondas per pastaruosius metus sugebėjo geriau įvertinti savo kolegas ir per pastarąjį dešimtmetį nepralenkė savo etalono, būdamas dideliu augimo fondu, po finansinės krizės jis pasinaudojo ilgąja bulių rinka. Tikrasis bandymas ateityje bus tai, kaip jis veiks ilgesnį nuosmukį.
