Aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ESG) fondai sparčiai populiarėja tarp investuotojų. Per pirmąjį metų pusmetį JAV fondai, sutelkiantys į ESG veiksnius, priimdami investicinius sprendimus, iš viso uždirbo 8, 4 milijardo JAV dolerių, palyginti su 5, 4 milijardo dolerių, surinktų už visus 2018 metus. ESG yra viena iš greičiausiai augančių investavimo strategijų. į Amerikos banką.
„Nors bendras ESG lėšų AUM vis dar yra kuriamas, ESG buvo viena iš sparčiausiai augančių strategijų per pastaruosius metus“, - naujausiame tyrimų rašte rašė banko analitikai. „Tarp intelektualiųjų beta strategijų ESG AUM per pastaruosius penkerius metus išaugo sparčiausiai - 70% + CAGR.“
Ką tai reiškia investuotojams
Tarp daugiausiai ESG turinčių fondų turinčių akcijų yra „Hanesbrands Inc.“ (HBI), „Gap Inc.“ (GPS), „Perrigo Co. Plc“ (PRGO), „Aljanso duomenų sistema“ (ADS), „Hologic Inc.“ (HOLX), „Pentair Plc“ (PNR)., „IPG Photonics Corporation“ (IPGP), „Xylem Inc.“ (XYL), „Cummins Inc.“ (CMI) ir „Teleflex Inc.“ (TFX). Anot „Bank of America“, daugiausia antsvorio turinčių sektorių iš ESG fondų yra technologijos ir medžiagos, o mažiausiai - energetikos, komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos.
Investuotojai, norintys patobulinti savo portfelių ESG turinį, taip pat galėtų apsvarstyti kai kuriuos iš pirmaujančių ESG fondų, kuriuos nustatė investicijų valdymo įmonė Charlesas Schwabas, įskaitant „Calvert Balanced A“ (CSIFX), „iShares“ ESG MSCI EM ETF (ESGE), SPDR MSCI EAFE „Fossil Fuel Free“. ETF (EFAX), JPMorgan Emerging Markets A Equity (JFAMX) ir RBC Emerging Markets A Equity (REEAX).
Kadangi investuotojai tampa sąmoningesni socialiniu ir aplinkos požiūriu, o ESG fondai populiarėja, verta apsvarstyti keletą kritinių perspektyvų. Kai kurie teigia, kad ESG fondai duoda prastesnę finansinę grąžą. Tačiau tokiems kritikams reikėtų priminti, kad finansinė grąža dar ne viskas. Kai kurie investuotojai gauna asmeninį pasitenkinimą žinodami, kad jų pinigai bus skirti įmonėms, kurios dalijasi savo vertybėmis. Tai pati yra teigiama grąža, net jei ji nėra finansinė.
Žvilgsnis į priekį
Kita vertus, ESG šalininkai tvirtintų, kad socialiai atsakingos ir ekologiškai tvarios įmonės pralenks tas įmones, kurių nėra. Socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę vengiančios įmonės, kaip ir į jas investuojančios įmonės, rizikuoja, kad galiausiai susimokės. Pagalvokite apie „Volkswagen“ išmetamųjų teršalų skandalą. Ilgainiui, tikėtina, kad didesnę finansinę naudą gaus tvarumą užtikrinantis investuotojas.
