Kas yra 2% taisyklė?
2 proc. Taisyklė yra investavimo strategija, kai investuotojas rizikuoja ne daugiau kaip 2 proc. Turimo kapitalo bet kokiai vienai prekybai. Norėdami įgyvendinti 2% taisyklę, investuotojas pirmiausia turi apskaičiuoti, koks yra 2% jų turimo prekybos kapitalo: tai vadinama rizikos kapitalu (CaR). Tarpininkavimo mokesčiai perkant ir parduodant akcijas turėtų būti įtraukti į skaičiavimus, kad būtų galima nustatyti maksimaliai leistiną rizikos kapitalą. Tada didžiausia leistina rizika padalijama iš „stop-loss“ dydžio, siekiant nustatyti akcijų, kurias galima įsigyti, skaičių.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- 2 proc. Taisyklė yra investavimo strategija, kai investuotojas rizikuoja ne daugiau kaip 2 proc. Savo turimo kapitalo vienoje prekyboje. Norėdami taikyti 2 proc. Taisyklę, pirmiausia investuotojas turi nustatyti turimą kapitalą, atsižvelgdamas į būsimus mokesčius ar komisinius. kurie gali atsirasti dėl prekybos. „Stop-loss“ pavedimai gali būti įgyvendinti siekiant išlaikyti 2% rizikos ribą, kai keičiasi rinkos sąlygos.
Kaip veikia 2% taisyklė
2% taisyklė yra apribojimas, kurį investuotojai taiko savo prekybos veiklai, norėdami neviršyti nurodytų rizikos valdymo parametrų. Pvz., Investuotojas, kuris naudojasi 2% taisykle ir turi 100 000 USD prekybos sąskaitą, rizikuoja ne daugiau kaip 2 000 USD arba 2% sąskaitos vertės su konkrečia investicija. Žinodamas, koks procentas investicinio kapitalo gali būti rizikuojamas, investuotojas gali grįžti atgal, norėdamas nustatyti bendrą įsigyjamų akcijų skaičių. Investuotojas taip pat gali naudoti pavedimus sustabdyti nuostolius, kad sumažintų neigiamos rizikos riziką.
Pasikeitus rinkos sąlygoms, investuotojas gali įgyvendinti sustabdymo nurodymą, siekdamas apriboti nuostolį, kuris sudaro tik 2% viso jų prekybos kapitalo. Net jei prekybininkas patiria dešimt nuostolių iš eilės, naudodamasis šia investavimo strategija, jie sumažins savo sąskaitą tik 20%. 2% taisyklė gali būti naudojama kartu su kitomis rizikos valdymo strategijomis, siekiant padėti išsaugoti prekybininko kapitalą. Pavyzdžiui, investuotojas gali nutraukti prekybą mėnesiui, jei buvo viršyta maksimali leistina kapitalo suma, kuria jie nori rizikuoti.
2% taisyklės naudojimas su „Stop Loss“ įsakymu
Tarkime, kad prekybininkas turi 50 000 USD prekybos sąskaitą ir nori prekiauti „Apple, Inc.“ (AAPL). Taikydamas 2% taisyklę, prekybininkas gali rizikuoti 1 000 USD kapitalo (50 000 USD x 0, 02%). Jei AAPL prekiauja 170 USD ir prekybininkas nori pasinaudoti 15 USD nuostoliu, jie gali nusipirkti 67 akcijas (1 000 USD / 15 USD). Jei yra 25 USD komisinis mokestis už apsisukimą, prekybininkas gali nusipirkti 65 akcijas (975 USD / 15 USD).
Praktikoje prekybininkai taip pat turi atsižvelgti į paslydimo išlaidas ir atotrūkio riziką. Tai gali sukelti įvykius, dėl kurių nuostolių tikimybė yra žymiai didesnė nei 2%. Pavyzdžiui, jei prekybininkas išlaikė AAPL poziciją per naktį, o kitą dieną po pranešimo apie pelną ji būtų atidaryta 140 USD, tai padarytų 4% nuostolį (1 000 USD / 30 USD).
