„Fidelity Investments“ yra ketvirta pagal dydį investicinių fondų valdytoja, valdanti daugiau nei 3 trilijonus dolerių turtą, kaip nustatyta naujausia prieinama informacija, 2019 m. Rugsėjo 30 d. Ištikimybė tarnauja 30 milijonų individualių investuotojų. Pažvelkime į tris jo fondus, kuriuos fondų stebėtojas „Morningstar“ įvertino 5 žvaigždutėmis. Visa informacija tiksli 2019 m. Gruodžio 31 d.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Ištikimybės fondai yra viena didžiausių fondų šeimų pasaulyje, turinti daugiau nei 7, 8 trilijonus dolerių viso klientų turto ir daugiau nei 3 trilijonus dolerių valdomo turto. Ištikimybės fondai nuo 2019 m. Turi 504 investicinius fondus, o 31 iš jų yra vertinami 5 žvaigždutėmis pagal fondą. „Morningstar“ stebėjimo priemonė. Svarbiausi yra du subalansuotos kategorijos fondai: „Fidelity Balanced“ ir „Fidelity Capital & Income“. Kitas 5 žvaigždučių fondas, kurį investuotojams reikia apsvarstyti, yra „Fidelity Mid Cap Enhanced Index“, kuris seka „Russell Mid Cap“ indeksą.
Ištikimybė subalansuota
Subalansuoti fondai investuoja į akcijų, obligacijų ir grynųjų pinigų derinį, todėl jie vadinami „subalansuotais“ fondais. Subalansuoti fondai yra geras pasirinkimas investuotojams, norintiems turėti mažesnį fondų skaičių, todėl jiems patinka subalansuoto fondo siūlomas metodas „viskas viename“ arba norintiems fondo, kuris galėtų būti pagrindas, į kurį jie galėtų susikurti. likusios jų portfelio dalies.
Ištikimybė subalansuotai patenka į rizikingumo vidurį. Jis yra rizikingesnis nei grynas obligacijų fondas, tačiau ne toks rizikingas kaip grynas akcijų fondas. Tai laikoma vidutinio dydžio paskirstymo fondu, ty jis siūlo vidutinės rizikos turto paskirstymą, kuris sudaro maždaug dviejų trečdalių akcijų ir trečdalio obligacijas.
Nuo fondo įkūrimo 1986 m. Jo vidutinė grąža buvo maždaug 9%, panaši į tai, ką galėtų pamatyti akcijų fondas. „FBALX“ išlaidų santykis yra 0, 53%, o minimalus pradinis pirkinys - 0, 00 USD. 2019 metų grąža buvo 21, 45%. 3 metų metinė grąža yra 11, 21%, o 5 metų grąža - 7, 79%.
Ištikimybės kapitalas ir pajamos
Ištikimybės kapitalo ir pajamų fondas (FAGIX) yra dar vienas subalansuotas fondas, labiau nukreiptas į obligacijas. Maždaug 20% portfelio yra nukreiptas į akcijas ir 80% - į obligacijų turtą. Šis fondas suteikia gerą augimo ir pajamų derinį. Rinkos rizika yra didesnė nei grynojo obligacijų fondo, bet mažesnė nei grynojo akcijų fondo. Ilgalaikė grąža yra didesnė nei daugumos obligacijų fondų.
FAGIX išlaidų santykis yra 0, 69%, o minimalus pradinis pirkinys - 0, 00 USD. 2019 metų grąža buvo 16, 03%. 3 ir 5 metų metinė grąža yra 7, 46% ir 5, 83%.
72 milijonai dolerių
Bendra „Fidelity“ turimų klientų sąskaitų suma 2019 m.
„Fidelity Mid Cap Enhanced Index“
Kitas 5 žvaigždučių „Fidelity“ fondas, kurį pabrėžia „Morningstar“, „Fidelity Mid Cap Enhanced Index“ (FMEIX) yra geras pasirinkimas investuotojams, norintiems įsigyti vidutinės kapitalizacijos akcijų. „FMEIX“ seka „Russell Mid Cap“ indeksą, suteikdamas investuotojams maždaug 300 vidutinės kapitalizacijos akcijų. Vidutinės kapitalizacijos akcijos turi didesnį augimo potencialą nei jų didžiosios kapitalizacijos broliai, tačiau jos taip pat yra jautrios didesniam trumpalaikiam nuosmukiui. „FMEIX“ yra labiau agresyvus pasirinkimas nei pabrėžti du subalansuoti fondai.
„FMEIX“ išlaidų santykis yra 0, 59%, o minimalus pradinis pirkinys - 0, 00 USD. 2019 metų grąža buvo 24, 78%. 3 ir 5 metų metinė grąža yra 9, 80% ir 7, 69%.
