„Standard & Poor's 500“ indeksas (S&P 500) yra 500 didžiausių JAV bendrovių, įtrauktų į Niujorko vertybinių popierių biržą arba NASDAQ, indeksas, kurį išrinko „Standard & Poor's“ indekso komitetas pagal rinkos kapitalizaciją. „S&P 500“ indeksas yra plačiai pripažintas JAV akcijų rinkos barometras. „S&P 500“ indekso fondai leidžia investuotojams nustatyti pagrindinį didelio kapitalizmo JAV akcijų paskirstymą, kurį patarė vienas iš ikoniškiausių Amerikos investuotojų Warrenas Buffetas, dar žinomas kaip Omahos „Oracle“. „S&P 500“ indekso fondai siekia atkartoti lyginamojo indekso rezultatus investuodami į „S&P 500“ sudedamąsias dalis, kurių svoris yra panašus. Šie fondai taiko pasyvią arba indeksuojančią investavimo strategiją ir visą arba didelę viso savo grynojo turto dalį investuoja į paprastąsias akcijas, įtrauktas į lyginamąjį indeksą. „Morningstar“ duomenimis, visi žemiau pateikti fondo duomenys yra pateikti 2019 m. Vasario 6 d.
Indeksas
„Vanguard 500 Index Fund Fund“ investuotojų akcijos
„Vanguard 500 Index Fund Fund Investor Shares“ siekia pateikti investavimo rezultatus, atitinkančius „S&P 500“ indekso, jo lyginamojo indekso, kainų ir pelningumo rodiklius, turinčius aukštą teigiamą koreliaciją. „VFINX“ išleido „Vanguard“ 1976 m. Rugpjūčio 31 d. Per trejus metus fondas uždirbo 14, 26% visos grąžos. „VFINX“ valdo „Vanguard Equity Investment Group“ ir imasi 0, 14% metinio išlaidų santykio, kuris yra žymiai mažesnis nei panašių akcijų paketų investicinių fondų vidutinis išlaidų santykis.
Siekdamas savo investavimo tikslo, „VFINX“ įgyvendina indeksavimo strategiją ir beveik visą savo turtą investuoja į akcijas, įtrauktas į „S&P 500“ indeksą, maždaug tokiomis pačiomis proporcijomis, kaip ir indekso svoriai.
„Vanguard 500 Index Fund“ bendras grynasis turtas siekia 520, 3 milijardo JAV dolerių. 12 mėnesių laikotarpio pabaigos pajamingumas buvo 1, 76%. Fondo beta versija (trejų metų mėnesiui) buvo 1, 00. Fondo trejų metų „Sharpe“ koeficientas yra 1, 06 ir standartinis nuokrypis, palyginti su pagrindiniu etalonu, yra 12, 07%.
Kaip ir dauguma „S&P 500“ indekso fondų, „VFINX“ yra labiausiai tinkamas ilgalaikiams investuotojams, turintiems vidutinį ar aukštą rizikos tolerancijos laipsnį, norintiems susidurti su JAV didelių kapitalizacijos akcijų rinka. Kadangi VFINX turi mažą stebėjimo klaidą ir mažą išlaidų santykį, tai yra patrauklus pagrindinis akcijų paketas.
„Schwab S&P 500 Index Fund“
„Schwab S&P 500 Index Fund“ buvo išleistas 1997 m. Gegužės 19 d. „The Charles Schwab Corporation“. SWPPX pataria ir valdo Charlesas Schwab Investment Management, Inc., o išlaidų santykis yra 0, 02%.
SWPPX yra savitarpio pagalbos fondas, kuris siekia pateikti investicinius rezultatus, atitinkančius bendrą „S&P 500“ indekso grąžą. Norėdamas pasiekti savo investavimo tikslą, SWPPX paprastai investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į akcijas, sudarančias „S&P 500“ indeksą. Be to, SWPPX šioms akcijoms paprastai suteikia tą patį svorį kaip ir indeksas.
SWPPX valdoma 41, 3 milijardo JAV dolerių, o portfelio apyvarta siekia 2%. SWPPX beta versija buvo 1, 00; alfa -0, 03; „Sharpe“ santykis yra 1, 07; ir standartinis 12.06 nuokrypis.
„Fidelity 500 Index Fund“
„Fidelity“, išleistas 1988 m. Vasario 17 d., „Fidelity 500 Index Fund“ teikia pigių pozicijų JAV didelių kapitalinių akcijų rinkai. „FXAIX“ nustato 0, 015% metinių grynųjų išlaidų santykį.
Nuo savo veiklos pradžios fondo metinė grąža buvo 10, 42%. Norėdami stebėti pagrindinį indeksą, FXAIX įprastomis rinkos sąlygomis investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į indeksą sudarančias paprastąsias akcijas. FXAIX istoriškai stebėjo indeksą su maža stebėjimo paklaida.
„FXAIX“ yra alternatyva „VFINX“ ir „SWPPX“ ir yra vienas iš geriausių fondų, siūlančių paprastųjų akcijų krepšelio, įtraukto į „S&P 500“ indeksą, pozicijas. FXAIX gali būti pagrindinis akcijų paketas JAV akcijų portfelyje.
T. Rowe'o akcijų nuosavybės indekso 500 fondas
„T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“ (PREIX) buvo įsteigtas 1990 m. Kovo 30 d. Ir nuo to laiko teikia penkerių metų vidutinę 10, 58% grąžą. PREIX nustato 0, 21% grynųjų išlaidų santykį. Stebėdamas „S&P 500“, fondas siekia suderinti didelės kapitalizacijos JAV akcijų investicijų grąžą siekdamas suderinti savo lyginamojo indekso rezultatus.
Remiantis paskutine 10 metų statistika, „PREIX“ Sharpe koeficientas yra 1, 01, o standartinis nuokrypis arba nepastovumas yra 12, 44%.
Bendras „PREIX“ grynasis turtas siekia 30, 9 milijardo JAV dolerių. Jis gali būti labiausiai tinkamas investuotojams, norintiems įgyti didesnių akcijų JAV akcijų rinką.
Investavimas į indeksų fondus
Investavimas į indekso fondus gali būti puiki ilgalaikė investicija ir puikus būdas lengvai diversifikuoti portfelį. Nors akcijų rinka yra aukščiausia ir žemiausia, ilgalaikė „S&P 500“ indekso tendencija yra nepaprastai teigiama. Tai suteikia galimybę investuoti į mažą riziką.
Norėdami investuoti į tokį indeksą kaip vienas iš keturių aukščiau paminėtų, turėsite sukurti investicinę sąskaitą per vieną iš daugelio tarpininkų. Turint tokią brokerių funkcijų įvairovę ir kainodarą, gali būti sunku pasirinkti vieną. Dėl šios priežasties „Investopedia“ sudarė geriausių internetinių brokerių sąrašą.
