Turinys
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Aktyvistams reikalaujant, kad alternatyvi energija taptų visur paplitusi, energetikos sektoriaus įmonės taip pat mato ekologiškų gaminių paklausą - nuo saulės baterijų iki vėjo turbinų. Tai gali sukelti didesnį uždarbį ir kai kurių alternatyvios energijos įmonių rinkos vertės, kuri per pastaruosius kelerius metus buvo prastesnė, rinkos vertę.
Alternatyvios energijos akcijų investiciniai fondai suteikia investuotojams galimybę profesionaliai valdyti daugelį bendrovių, užsiimančių įvairiomis su švaria energija susijusiomis verslo veiklomis, tokiomis kaip saulės, vandenilio, vėjo, geoterminė ir hidroelektrinė. Investuotojai, norintys pasirengti alternatyvios energijos atsargų padidėjimui, turėtų apsvarstyti šiuos investicinius fondus. Visi duomenys pateikti 2020 m. Sausio 13 d.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Tiems, kurie nori investuoti į ekologišką ar atsinaujinančią energiją, jau yra keli investiciniai fondai. Daugelis šių fondų yra laikomi specialiaisiais investiciniais fondais, todėl jų santykis ir apkrova yra didesni nei vidutiniai. Kiekvienas fondas skirtingai vertina savo investavimo strategiją ir siūlo įvairaus lygio įvairinimas, palyginti su investicijomis į alternatyvią energiją.
„Fidelity Select“ aplinkos ir alternatyvios energijos portfelis
„Fidelity Select“ aplinkos ir alternatyvios energijos portfelį (FSLEX) išleido „Fidelity Investments“ 1989 m. Birželio 29 d. Nuo 2020 m. Sausio mėn. „FSLEX“ nuo pat įkūrimo davė vidutinę 5% metinę grąžą. Bendra metinė grąža per pastaruosius penkerius metus buvo 7, 12%, o per pastaruosius trejus metus - 10, 92%. Vykstant diskusijoms apie klimato pokyčius, ilgainiui tikimasi, kad „FSLEX“ kils. Tačiau „FSLEX“ beta versija yra 1, 27, todėl ji yra rizikingesnė nei „S&P 500“ indeksas.
Fondą konsultuoja „Fidelity SelectCo LLC“, o jam pavaldi „FMR Co. Inc.“ ir kiti patarėjai investavimo klausimais. Palyginus su panašiais fondais, „FSLEX“ nustato palyginti žemą metinį grynųjų išlaidų santykį - 0, 87%. Norint investuoti į FSLEX, būtinos minimalios 2500 USD investicijos.
„FSLEX“ siekia savo investavimo tikslo investuodama mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į bendrąsias bendrovių, užsiimančių verslo veikla, susijusia su atsinaujinančia ir alternatyvia energija, taršos kontrole, perdirbimo technologijomis, energijos efektyvumu ar kitomis aplinką palaikančiomis paslaugomis, bendrąsias akcijas.
Nuo 2020 m. Sausio mėn. 10 didžiausių „FSLEX“ akcijų sudarė 53% fondo portfelio, įskaitant: „Honeywell International Inc“; „Danaher Corp“; 3M; „CoIngersoll-Rand“ PLC; „Eaton Corp PLC“; „TE Connectivity Ltd“; „Enel SpA“; „Cummins Inc“; „Parker Hannifin Corp“; ir „Innospec Inc.“ 53 proc
Gineso Atkinsono alternatyvi energija
Gineso Atkinsono fondas išleido Gineso Atkinsono alternatyvios energijos fondą (GAAEX) 2006 m. Kovo 31 d. GAAEX grynųjų išlaidų santykis yra didesnis nei vidutinis - 1, 98%. „GAAEX“ pataria „Guinness Atkinson Asset Management Inc.“ ir reikalauja mažiausiai 5000 USD investicijų. Didelis „GAAEX“ metinis grynųjų išlaidų santykis ir minimalūs investavimo reikalavimai gali būti netinkami vidutiniam investuotojui.
„GAAEX“ investavimo tikslas yra ilgalaikis kapitalo vertės padidėjimas. Siekdamas savo investavimo tikslo, GAAEX investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į JAV ir užsienio alternatyvios energijos bendrovių nuosavybės vertybinius popierius. Pagrindiniai fondo paskirstymai pramonei yra 41, 47% vėjo, 26, 97% saulės, 14, 07% efektyvumo, 10, 42% hidro, 4, 13% geoterminės ir 2, 73% biokuro.
Nuo 2020 m. Sausio mėn. „GAAEX“ beta versija buvo 1, 30 ir nuo pat įkūrimo grįžo 8, 25% nuostolio, todėl tapo „S&P 500“ atsilikimu, tačiau atminkite, kad GAAEX etaloninis žaliosios energijos indeksas prarado 13% daugiau tuo pačiu laikotarpiu, taigi iš tikrųjų aplenkė.
„Pirmų rankų“ alternatyvios energijos fondas
„Firsthand“ alternatyvios energijos fondas (ALTEX) buvo išleistas 2007 m. Spalio 29 d. ALTEX pataria „Firsthand Capital Management Inc.“. ALTEX apyvarta yra vidutiniškai aukšta - 57%; todėl jis nustato aukštą 1, 98% metinių grynųjų išlaidų santykį. Fondas reikalauja mažiausiai 2 000 USD investicijų. Nuo 2020 m. Sausio mėn. Viso fondo grynasis turtas yra 6, 4 mln. USD ir jam priklauso 35 paprastosios alternatyvios energijos bendrovių akcijos.
ALTEX siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodama mažiausiai 80% viso savo grynojo turto normaliomis rinkos sąlygomis į alternatyvios energijos ir alternatyvių energijos technologijų įmones. Penki pagrindiniai ALTEX pramonės asignavimai yra 33, 3% atsinaujinanti energija, 11, 1% kita elektronika, 8, 70% energijos efektyvumas, 8, 40% puslaidininkių ir 8% pažangių medžiagų. Penki didžiausi jos akcijų paketai yra 7, 10% „SolarCity Corporation“, 6, 70% „First Solar Inc.“, 6, 50% „Power Integrations Inc.“, 6, 30% „SunPower Corporation“ ir 5, 70% „Cree Inc.“.
Vertinant pagal S&P 500 indeksą, ALTEX beta yra 1, 3 ir nuo pat pradžių jis prarado 1, 14%.
Naujų alternatyvių fondų A klasė
„New Alternatives Fund A Class“ (NALFX) 1982 m. Išleido „New Alternatives Fund Inc.“. NALFX yra pirmasis investicinis fondas aplinkosaugos srityje ir pirmasis investicinis fondas, sutelkiantis savo portfelio asignavimus alternatyviai energijai. Jį pataria „Accrued Equities Inc.“ ir metinis grynųjų išlaidų santykis yra 1, 12% ir 3, 5% pardavimo apkrova. Norint investuoti į NALFX, būtinos minimalios 2500 USD investicijos.
„NALFX“ siekia užtikrinti ilgalaikį kapitalo padidėjimą, investuodama mažiausiai 25% viso savo grynojo turto normaliomis rinkos sąlygomis į alternatyvios energijos bendrovių akcijų vertybinius popierius. Remiantis Naujų alternatyvų fondo pusmečio ataskaita, jo paskirstytos pramonės šakos yra 64, 5% atsinaujinančiosios energijos energijos gamintojų, 9, 30% vėjo turbinų, 3, 50% energijos kaupimo, 1, 30% saulės fotoelektros, 7, 50% energijos taupymo, 5, 90% tvarios energijos finansinių paslaugų, 4, 90%. komunalinės paslaugos, 0, 30% vandens ir 2, 80% kito turto. Nuo pradžios jis grįžo 8, 08 proc., O per pastaruosius 5 metus - 10, 12 proc., O beta rodiklis - 0, 68.
„Shelton Green Alpha Fund“
„Shelton Green Alpha Fund“ (NEXTX) išleido „Shelton Capital Management“ 2013 m. Kovo 12 d. Kadangi „NEXTX“ yra gana naujas investicinis fondas, jis labiausiai tinka patyrusiems investuotojams, kuriems labai rizikinga. „NEXTX“ pataria „Shelton Capital Management“, o antrinius - „Green Alpha Advisors LLC“. Fondas nustato didesnį nei 1, 34% metinių grynųjų išlaidų santykį.
„NEXTX“ investuoja į paprastas bendrovių akcijas, kurių, jos pavaduotojo manymu, yra lyderės valdant aplinkosaugos galimybes ir riziką, augimo potencialas viršija vidutinį ir nėra pervertintas. Jos pavaduotojo pasirinktos įmonės priklauso patentuotai žaliosios ekonomikos įmonių grupei.
Nors NEXTX nėra grynas alternatyvios energijos fondas, jis didelę dalį skiria sektoriaus įmonėms. Didžiausi penki sektoriaus paskirstymai yra 25, 67% pramonės, 22, 6% technologijos, 14, 94% komunalinių paslaugų, 13, 6% vartotojų neciklinių ir 11, 06% vartotojų ciklų. Į 10 didžiausių akcijų paketų yra „Vestas Wind Systems A / S“, „First Solar Inc.“, „Canadian Solar Inc.“ ir „SolarCity Corporation“. Fondas grįžo beveik 12% nuo jo įkūrimo, kurio beta versija buvo 1, 29.
