- Firma: Laurel Tree AdvisorsJob Pavadinimas: Portfolio valdytojo padėjėjasPertifikacijos: CFP®
Patirtis
Alexas labai aktyviai dirba įmonės investicijų tyrimų komitete, teikdamas išsamias ataskaitas vertybiniais popieriais ir ekonominėmis temomis. Jis taip pat apžvelgia ir analizuoja investicijų portfelius, taip pat rengia ir pristato finansinius planus. Jis sukūrė kelis šablonus ir įrankius, kurie supaprastina portfelio paskirstymą ir taiko investicinius tyrimus, kuriuos įmonė šiuo metu naudoja savo verslo procesuose. Įmonės interneto svetainės, socialinės žiniasklaidos priežiūra ir kitos įvairios technologinės užduotys yra Alexo kasdienybės dalis.
Be to, kad sukuria finansinius planus ir tvarko portfelius klientams, kurie artėja ar išeina į pensiją, Alexas taip pat specializuojasi kurdamas finansinius planus jaunesniems demografiniams žmonėms, norintiems maksimaliai padidinti savo pajamų ir išteklių efektyvumą.
Alexas yra finansinio planavimo asociacijos Šiaurės Rytų Ohajas narys, kur vadovauja technologijų komitetui ir rengia interneto svetainių strategijas. Aleksas dalyvauja virtualiame finansų planavime per „Nerdwallet's Ask a Advisor“. Aleksas taip pat dalyvauja „Muldoon“ partnerių iniciatyviniame komitete „Muldoon“ verslumo centre, kur padeda rengti grupės strategiją ir kryptis. Alexas taip pat yra Klivlando nekilnojamojo turto planavimo tarybos narys.
Atsakomybės atsisakymas: „Advisor“ tinkle pateiktuose atsakymuose nėra visos informacijos, reikalingos finansiniam planui sudaryti ar oficialiai mokesčių būklei nustatyti. Patarėjų tinklo klausimai ir atsakymai greičiausiai nebus taikomi tiesiogiai kiekvienoje situacijoje. Prieš pradėdami bet kokius patarimus patarėjų tinkle, turėtumėte pasitarti su profesionaliu ekspertu.
Išsilavinimas
Aleksas gauna savo bakalauro laipsnį finansų srityje Akrono universitete.
Aleksandro Ruperto citata
„Alexas Rupertas, portfelio valdytojo padėjėjas, aistringai pataria, pataria ir ugdo savo klientus siūlydamas paprastas ir išsamias rekomendacijas, kaip pasiekti jų finansinę laisvę“.
