Kas yra „Blue-Chip“ indeksas?
„Blue-chip“ indeksas yra indeksas, kuris seka gerai žinomų ir finansiškai stabilių viešai parduodamų bendrovių, vadinamųjų „blue chips“, akcijas. „Blue-chip“ akcijos atstovauja įmonėms, kurios investuotojams teikia nuoseklią grąžą, todėl jiems reikalingos investicijos. „Blue-chip“ įmonės laikomos santykinio pramonės ar ekonomikos stiprumo matuokliu.
„Blue-chip“ indeksas yra nenusakomas, reiškiantis, kad naujienų ataskaitos ir analitikai kiekvieną dieną pabrėžia svarbiausių „blue-chip“ akcijų indeksų, tokių kaip „S&P 500“ ir „Dow Jones Industrial Average“ (DIJA), rezultatus.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Blue-chip“ akcijos, sudarančios „blue-chip“ indeksą, yra pageidautinos investicijos, užtikrinančios investuotojams pastovią grąžą. „Blue chips“ turi stabilų pelno augimą ir linkusios mokėti pastovius dividendus. Žymiausi „blue-chip“ indeksai yra „S&P 500“ ir „Dow Jones“ pramonės vidurkis. „Blue-chip“ biržoje prekiaujantys fondai (ETF) leidžia investuotojams įsigyti įvairių „blue-chip“ akcijų, o ne didesnės rizikos, susijusios su atskirų akcijų pasirinkimu.
Kaip veikia „Blue-Chip“ indeksas
„Blue-chip“ indeksu siekiama įgyti įvairių stabilių akcijų pasirinkimą perkant biržoje prekiaujamo fondo ar indekso fondo akcijas, o ne pasirenkant atskiras akcijas. Be „DIJA“ ir „S&P 500“, kiti „blue-chip“ indeksų pavyzdžiai yra „New Europe Blue Chip Index“ (NTX), kuris seka 30 populiariausių akcijų, kuriomis prekiaujama Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje, ir „DAX Index“, kuri seka aukščiausią 30 bendrovių Frankfurto vertybinių popierių biržoje.
Terminas „mėlynas žetonas“ yra kilęs iš pokerio žaidimo, kuriame didžiausias lustas yra mėlynos spalvos. Nors nėra bendro apibrėžimo, kas sudaro „blue-chip“ bendrovę, kiekvienai įmonei būdingos kelios savybės.
Viena vertus, visi „žetonai“ turi stabilų pelno augimą ir yra naudingi akcininkams išleidžiant dividendus su pertekliniu pelnu. Be to, daugelis įmonių turi reikšmingą konkurencinį pranašumą, leidžiantį išlaikyti lyderio pozicijas konkrečioje pramonės šakoje. Daugelis vyresnio amžiaus investuotojų randa „paprastųjų akcijų“ indeksus, kad pasiektų optimalų rizikos ir naudos santykį, kuris atitiktų idealų pensijų portfelį.
Rinkoje yra daug gerai žinomų ETF, tačiau tik keletas pastebimų „blue-chip“ ETF, einančių po „blue-chip“ indeksus, įskaitant SPDR S&P 500 ir „iShares Core S&P 500“ ETF, kurie seka „S&P 500“.
Ypatingos aplinkybės
Tiesa, „blue-chip“ indeksas, pavyzdžiui, „Dow 30“ seka tik 30 akcijų rezultatus, kai visą investicijų visumą sudaro tūkstančiai turto. Vietoj to, investuotojai pradėjo naudoti „S&P 500“ - rinkos kapitalizacijos koeficientą, kurį sudaro 500 geriausių bendrovių, kaip akcijų rinkos etaloną. Tai suteikia galimybę pamatyti įvairesnį sektorių ir sektorių, kurių dažnai trūksta tradiciniame „mėlynosios lyties“ indekse.
Tuo tarpu „Dow 30“ labiau pabrėžia kainą, o ne įprastus rinkos veiksnius, tokius kaip pagreitis, dydis, vertė ir rinkos kapitalizacija. Tai darydamas, „Dow 30“ neįtraukia kai kurių geriausiai veikiančių ir dinamiškiausių JAV akcijų rinkos bendrovių, įskaitant „Amazon“ (AMZN), „Alfabetas“ („GOOGLE“) ir „Facebook“ (FB).
„Blue-Chip“ indekso pavyzdys
Yra žymių biržoje prekiaujamų fondų (ETF), kurie seka mėlynojo indekso indeksus. Po „S&P 500“ indekso yra SPDR S&P 500 ETF (SPY) ir „iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ETF“. Vienas iš didžiausių ETF, einančių po DIJA, yra SPDR „Dow Jones“ vidutinis pramoninis ETF (DIA).
SPY buvo vienas iš pirmųjų ETF, kurio veiklos pradžia buvo 1993 m., Ir išaugo į vieną didžiausių ETF, kurio valdomas turtas yra 257 milijardų JAV dolerių (AUM). IVV turi 178 milijardų JAV dolerių AUM, o veiklos pradžios data yra 2000 metai. Šie du ETF prekiavo santykinai dideliais žingsniais su „S&P 500“ per 50 bazinių punktų vienas nuo kito pagal bendrą grąžą per pastaruosius penkerius metus. DIA ETF, įkurtas 1998 m., Turi 20, 7 USD sąskaitą AUM.
