„Apple Inc.“ (AAPL) yra viena didžiausių technologijų bendrovių pasaulyje ir pirmoji JAV įmonė, pasiekusi 1 trilijono USD rinkos vertę. Nuo 2018 m. Lapkričio 1 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija yra 1, 06 trilijono USD.
Čia pateikiamos keturios didžiausios „Apple, Inc.“ investicinių fondų lažybos.
„Vanguard“ bendras akcijų rinkos indeksas (VTSMX)
„Vanguard Total Stock Market Index Fund“ yra žinomas Volstrytoje kaip „vieno langelio“ principas, kuriame prekiaujama daugybe įvairių mažų ir didelių akcijų. Fondas siekia surinkti grąžą visoje akcijų rinkoje ir turi daugiau kaip 3 680 akcijų. Nors „VTSMX“ sudėtis nedaug skiriasi nuo „S&P 500“ ETF, jos investicijos į daugelį mažos kapitalizacijos akcijų keletą metų išlaikė ją aukščiau kitų. Maždaug 20, 1% fondo turto investuojama į technologijų akcijas, o didžiausias jo turtas yra „Apple“. Nuo 2018 m. Lapkričio mėn. Fondui priklauso daugiau nei 110, 5 milijono „Apple“ akcijų, tai sudaro 2, 29% bendrovės neapmokėtų akcijų. „Apple“ akcijos sudaro 3, 28% fondo 756, 6 milijardo dolerių portfelio.
Fondo išlaidų santykis yra 0, 14%, tik keliais punktais žemiau kategorijos vidurkio. Trejų metų fondo metinė grąža yra 11, 15%.
„Vanguard 500 Index Fund“ (VFINX)
Kitas „S&P 500“ stebintis fondas „Vanguard 500 Index Fund“ suteikia skirtingą svorį akcijoms, į kurias investuoja, atsižvelgiant į jų vietą S&P sąraše. Turėdamas 459, 3 milijardo JAV dolerių grynąjį turtą 2018 m. Lapkričio mėn., Fondo turtas paskirstomas informacinių technologijų ir finansų srityse, atitinkamai sudarant 21% ir 13, 3% jo portfelio. Bendrovė valdo 85, 4 mln. „Apple“ akcijų, arba 1, 77 proc. Bendrovės, taigi yra antra pagal dydį „Apple“ investicinių fondų investuotoja. „Apple“ akcijos sudaro 4, 19% viso fondo turto.
„VFINX“ išlaidų santykis yra 0, 14%. Fondo trejų metų metinė grąža yra 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
„Standard and Poor's“ depozitoriumo kvitus, dar žinomus kaip SPDR arba „voras“, 1993 m. Išleido į rinką „State Street Global Advisors“. Pagrindinė ETF funkcija yra atkartoti „S&P 500“ veiklą. Kiekvienai „SPY“ akcijai priklauso maža dalis iš visų 500 „S&P 500“ akcijų. „SPY“ yra perkama ir parduodama panašiai kaip akcijos, o ne užstatyti vienoje konkrečioje įmonėje., jūs darote lažybas visoje rinkoje. „SPY“ daug investuoja į technologijas - nuo 2018 m. Lapkričio mėn. 22, 47 proc. Jo turimų akcijų buvo skirta šiam sektoriui. Fondas valdo 51, 1 mln. Akcijų (apie 1, 06 proc.) Visų „Apple“ akcijų, todėl tai yra trečias pagal dydį bendrovės investicinių fondų savininkas. „Apple“ akcijos sudaro 4, 22% fondo 258, 17 milijardų dolerių portfelio.
„SPY“ išlaidų santykis yra 0, 09%, gerokai mažesnis už kitų fondų kategorijos vidurkį.
„Vanguard Institutional Index Fund I“ (VINIX)
Šį „Vanguard Group“ fondą, įkurtą 1990 m., Šiuo metu valdo Donaldas Butleris. Fondas siekia kapitalo padidėjimo ir pajamų iš dividendų investuodamas į visas 500 akcijų, kurios sudaro S&P 500 lyginamąjį indeksą. VINIX visą laiką visapusiškai investuoja į akcijas. Du pagrindiniai rinkos sektoriai, atstovaujami pagrindiniame indekse ir fondo akcijų paketuose, yra finansai ir technologijos, kurių sektoriai sudaro atitinkamai 13, 3% ir 21% jo portfelio. Turėdamas 43, 7 mln. „Apple“ akcijų, 2018 m. Lapkričio mėn. Fondas yra ketvirtas pagal dydį bendrovės investicinių fondų savininkas. „VINIX“ statymas „Apple“ sudaro 4, 20% fondo 235, 2 milijardo dolerių portfelio.
Fondo išlaidų santykis yra labai žemas - 0, 04%. Trejų metų metinė grąža yra 11, 49%.
