Investuotojams, siekiantiems reikšmingos „Berkshire Hathaway, Inc.“ (NYSE: BRK.A arba BRK.B) pozicijos kaip bendro akcijų paketo, yra keletas geriausių investicinių fondų, kurių akcijų paketai sudaro didelę „Berkshire Hathaway“ akcijų dalį. Tarp jų yra „Sequoia“ fondas, „Weitz Partners III Opportunity Fund“, „Clipper Fund“ ir „Fidelity Contrafund“.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Konglomeratas „Berkshire Hathaway“ yra viena labiausiai vertinamų ir plačiausiai stebimų bendrovių.Daugelis investuotojų norėtų investuoti į bendrovės akcijas, tačiau mieliau tai darytų investicinio fondo ribose.Fondai, kurie yra daug investuojami į „Berkshire Hathaway“, yra „Sequoia“. Fondas, „Weitz Partners III Opportunity Fund“, „Clipper Fund“ ir „Fidelity Contrafund“.
„Sequoia“ fondas
Sequoia fondas, įsteigtas 1970 m., Siekia ilgalaikio kapitalo augimo. Šis fondas yra orientuotas į paprastąsias akcijas, kurių, fondo valdytojo manymu, pirkimo metu yra nepakankamai įvertintos ir turinčios didelį augimo potencialą. Paprastai „Sequoia“ fondas investuoja į JAV bendrovių akcijas, nors iš viso gali investuoti iki 15% savo turto į užsienio vertybinius popierius.
Šio fondo išlaidų santykis yra 1, 1%. Jos dešimtmetė grąža per metus viršija 11%. „Berkshire Hathaway“ A ir B klasės akcijos kartu sudaro daugiau kaip 8% portfelio turto. Kiti svarbiausi fondo akcijų paketai yra „Google“ pagrindinė abėcėlė ir „CarMax“.
„Berkshire Hathaway“ potencialiems investuotojams siūlo dviejų klasių akcijas: A klasės akcijas, kurių mažmeninė prekyba nuo 2020 m. Sausio mėn. Kainuoja apie 340 000 USD, ir B klasės akcijas, kurių mažmeninė prekyba siekia apie 226 USD, tai yra daug lengviau valdoma kaina vidutiniams mažmeniniams investuotojams.
„Weitz Partners III“ galimybių fondas
Pagrindinis „Weitz Partners III Opportunity Fund“ tikslas yra kapitalo vertės padidėjimas. „Partners III“ yra kelių kapitalų fondas, investuojantis į daugybę akcijų, kurios, jo manymu, siūlo geriausias pelno galimybes. Pagal savo investavimo tikslus ir fondo valdytojo Wallace'o Weitzo atliktą rinkos vertinimą fondas užima ilgas ir trumpas akcijų pozicijas, taip pat trumpąsias pozicijas biržoje prekiaujamuose fonduose (ETF).
Šio fondo išlaidų santykis yra 1, 2%. Jos dešimties metų metinė grąža yra maždaug 11%. Trečioji pagal dydį šio fondo „Berkshire Hathaway“ klasės akcijos - 10, 4% turto. Kiti svarbiausi fondo akcijų paketai yra „SPDR S&P 500 ETF“ ir „Intelligent Systems Corp“.
„Berkshire Hathaway“ vadovauja legendinis investuotojas Warrenas Buffettas, kuris yra bendrovės pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius.
„Clipper“ fondas
Šis fondas siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo išsaugojimą ir augimą. Šie tikslai pasiekiami investuojant į akcijas, kurias fondo valdytojas Christopheris Davisas suvokia kaip iš esmės nepakankamai įvertintas. Fondo valdytojas siekia nustatyti bendroves, kurių akcijų kainos dabartinės neatspindi jų ilgalaikės vidinės vertės. Fondas investuoja į paprastąsias akcijas, pageidaujamas akcijas ir akcijų opcionus.
„Clipper Fund“ išlaidų santykis yra 0, 71%. Dešimties metų metinė fondo grąža yra 12%. Didžiausias šio fondo akcijų paketas yra „Berkshire Hathaway“ A klasės akcijos, sudarančios 9, 3% fondo turto. Kiti pagrindiniai akcijų paketai yra „United Technologies“ ir „Amazon.com“.
„Fidelity Contrafund“
„Fidelity Contrafund“ siekia padidinti kapitalą investuodamas į paprastas bendrovių akcijas, kurios, fondo valdytojo manymu, nėra tiksliai įvertintos ir turinčios išskirtinį augimo potencialą - ypač įmonėms, kurios dominuoja savo pramonės šakose pajamų ir augimo potencialo prasme. Fondo valdytojas Williamas Danoffas siekia nustatyti geras potencialias augimo atsargas ir vertybinius popierius.
Fondo išlaidų santykis yra 0, 82%. Dešimties metų metinė fondo grąža yra 14%.
Trečioji pagal dydį šio fondo „Berkshire Hathaway“ akcijų yra 5, 5 proc. Dvi didžiausią įtaką turinčios bendrovės yra „Facebook“ ir „Amazon.com“.
