Norint surasti bendrą portfelio pelną ar nuostolį procentais, reikia atlikti keletą paprastų skaičiavimų. Pirmiausia turėtumėte suprasti, kaip procentai padidėja ar sumažėja dėl asmens vertybinių popierių.
Grynojo pelno ar nuostolių paieška
Norėdami sužinoti grynąjį pelną ar nuostolį, atimkite pirkimo kainą iš dabartinės kainos ir padalykite skirtumą iš turto pirkimo kainų. Pvz., Jei šiandien perkate akcijas už 50 USD, o rytoj jų vertė yra 52 USD, jūsų procentinis prieaugis yra 4% (/ 50 USD).
Norint rasti dienos grąžą iš savo portfelio, reikia kitokio požiūrio. Kadangi akcijų įsigijimo kainos paprastai bus skirtingos, procentinis vieno vertybinio popieriaus padidėjimas gali neprilygti lygiaverčiam kito vertybinio popieriaus padidėjimui. Tiesiog pridėję atskirą procentinę grąžą, netiksliai įvertinsite portfelio grąžą.
Portfelio grąžos procentinės dalies apskaičiavimas
Pakoregavę aukščiau aprašytą akcijų grąžos nustatymo metodą, galite sužinoti procentinę portfelio grąžą. Užuot naudoję akcijų kainą ir dabartinę vertę, atliksite skaičiavimus pagal bendrą savo portfelio vertę. Pavyzdžiui, birželio 1 d. Jūsų portfelis įvertintas 14 500 USD. Po savaitės rinkos aktyvumo jūsų portfelio vertė padidėja iki 15 225 USD. Tuomet jūsų portfelio savaitinė grąža yra 5% (/ 14 500 USD).
