Kas yra sertifikuotų fondų specialistas (CFS)?
Sertifikuotas fondų specialistas (CFS) gavo verslo ir finansų instituto (IBF) sertifikatą už jų patirtį investicinių fondų ir investicinių fondų srityje. Paskyrimo reikalavimai apima atestuoto fondo specialisto egzamino išlaikymą. Sertifikuoto fondo specialisto egzaminas yra vienas seniausių investicinių fondų sertifikavimo pažymėjimų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Sertifikuotas fondo specialistas yra finansų pramonės profesionalas, atestuotas teikiant paramą investiciniams fondams. Norint tapti sertifikuotu fondo specialistu, reikia gauti Verslo ir finansų instituto (IBF) sertifikatą. Sertifikuotų fondų specialistai gali būti buhalteriai, bankininkai, brokeriai, pinigų tvarkytojai, asmeniniai finansų patarėjai ir kiti finansų pramonės specialistai. Be sertifikato, atestuoti fondo specialistai privalo kas dvejus metus išklausyti 30 valandų išsilavinimą. Prieš laikydami egzaminą, būsimas CFS privalo turėti bakalauro laipsnį. arba 2000 valandų darbo patirtį finansinių paslaugų pramonėje ir baigę IBF savarankiškų studijų programą, susidedančią iš šešių modulių.
Suprasti sertifikuoto fondo specialistą
Sertifikuoti fondo specialistai mokomi egzamino iš IBF, kuris yra CFS paskyrimo kūrėjas ir išleidėjas. IBF buvo įkurtas 1988 m., Tais pačiais metais sukūrė CFS pavadinimą. CFS suteikia galimybę profesionalams, tokiems kaip brokeriai, pinigų tvarkytojai ir buhalteriai, siūlyti šiuolaikines investavimo patariamąsias investicinių fondų problemas.
IBF taip pat siūlo kitus pramonės sertifikatus, įskaitant šių sričių sertifikatus: sertifikuotus anuitetų specialistus, sertifikuotus turto ir pasitikėjimo specialistus, sertifikuotus mokesčių specialistus, sertifikuotus pajamų specialistus, socialinės apsaugos ir medikų sertifikatus, alternatyvių investicijų sertifikatus, skyrybų sertifikatus ir magistro laipsnį. Finansinių paslaugų mokslas.
Sertifikuotus finansų specialistų pažymėjimus paprastai gauna asmenys, dirbantys finansų pramonėje, tokie kaip asmeniniai finansų patarėjai, buhalteriai, bankininkai, brokeriai, pinigų tvarkytojai ir sertifikuoti finansų planuotojai.
Gavę sertifikuotą fondo specialisto pažymėjimą, analitikai gali išsiskirti suteikdami jiems papildomą pažymėjimą, kad parodytų papildomą patirtį.
Sertifikuotas fondo specialistas, palyginti su 6 serija
CFS sertifikatas suteikia finansinių paslaugų specialistams papildomos patirties, reikalingos patariant klientams, kurie investiciniai fondai geriausiai atitinka jų konkrečius poreikius. Šis pavadinimas nesuteikia teisės asmenims pirkti ar parduoti investicinius fondus. Tuo tarpu 6 serijos licencija yra kitoks licencijavimo aspektas, kurį turi ir naudoja daugelis sertifikuotų fondų specialistų kasdieniniame versle. 6 serijos licencija leidžia specialistams pirkti ir parduoti lėšas savo klientams ir yra naudinga turėti finansų pramonėje
Reikalavimai sertifikuoto fondo specialistui
CFS egzaminas skirtas specialistams pateikti dabartinę rinkos informaciją apie investicinius fondus, biržoje parduodamus fondus (ETF), nekilnojamojo turto investicinius trestus (REIT), uždarojo tipo fondus ir kitus panašius investicinius pasiūlymus. Tai taip pat apima medžiagą apie išplėstinę fondų analizę ir atranką, turto paskirstymą, portfelio sudarymą, rizikos valdymą, mokesčius ir turto planavimą.
Prieš laikydami egzaminą, asmenys turi turėti bakalauro laipsnį arba 2 000 darbo valandų finansinių paslaugų srityje. Taip pat būtina sąlyga yra šešių modulių savarankiškų studijų programa, kurią teikia IBF. Pagal IBF vertinimą asmenys gali baigti pažymėjimą maždaug per 15 savaičių, nors jiems yra suteikiami vieneri metai baigti kursą, kai jau esi įstojęs į programą. CFS sertifikavimui gauti reikalingi trys iš anksto numatyti egzaminai internete ir baigtas atvejo tyrimas.
Sertifikatą galima gauti iš IBF už 1 365 USD. Į bendrą kainą įeina registracija, mokslas, vadovėliai, apžvalgos klausimai, praktikos egzaminai, informaciniai lapai, pristatymas, baigiamieji egzaminai, atvejo analizė ir diplomas.
Atestuoti fondo specialistai taip pat turi atitikti tęstinio mokymo reikalavimus. Tęstinį mokymą taip pat pristato IBF, kuris siekia suteikti specialistams žinių apie šiuolaikines investavimo priemones ir rinkos praktiką. Norėdami neatsilikti nuo reikalavimų, atestuoti fondo specialistai kas dvejus metus turi baigti 30 valandų tęstinio mokymo.
