Bostone įsikūrusi „Acadian Asset Management“ yra tarptautinė investicijų valdymo įmonė, turinti dukterinių įmonių Singapūre, Sidnėjuje, Tokijuje ir Londone. Firma siekia būti labiausiai vertinamas jų klientų šaltinis investicijų įžvalgai ir sėkmei. Acadianas naudojasi pagrindinėmis įžvalgomis, kad nustatytų investavimo galimybes. Šie sprendimai yra pagrįsti empiriniais įrodymais, kuriuose naudojami pakartojami ir skaidrūs procesai.
Kompanijos apžvalga
Firmos pirmtaką „Acadian Financial Research“ 1977 m. Įkūrė Gary Bergstromas. Ji sukūrė ir įgyvendino pirmąją pasaulyje tarptautinę indeksų derinimo strategiją globojant „State Street Corporation“ (STT). Tačiau po dešimties metų „Acadian Financial Research“ paliko State Street ir pradėjo tiesiogiai valdyti turtą.
Šiandien „Acadian Asset Management“ veikia kaip pasaulinė ir tarptautinė nuosavybės vertybinių popierių įmonė, veikianti daugiau nei visa apimanti įmonė. Didžiausias dėmesys skiriamas sunkiems tyrimams, pritaikytam pagalbos portfeliui ir ilgoms / trumpoms strategijoms. „Acadian Asset Management“ naudoja tiek pagrindinę, tiek kiekybinę analizę ir valdo savo portfelius rinkdamiesi iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų.
Acadian Asset Management nesunku pastebėti kiekybinį dėmesį. Bendrovė atvirai gali pasigirti savo „moksliniu požiūriu į inovacijas“ ir tuo, kaip atsakingai investuojama į jų investavimo principą. Vidaus tyrimų komanda sukuria vidaus tyrimus, kurie veikia su Acadian sistema.
Filosofiškai „Acadian Asset Management“ atmeta veiksmingą rinkos hipotezę ir tvirtai laikosi aktyvioje investicijų valdymo mokykloje. Jos pagrindiniai pagrindai yra skirti panaudoti „klaidingą vertinimą“ vertybinių popierių rinkose, ypač visame pasaulyje, kur rinkos dažnai yra daug mažiau išsivysčiusios nei JAV. Unikalus „Acadian“ sistemos aspektas yra jos atsidavimas algoritmams, kurie sumažina slydimą ir sumažina operacijų sąnaudas bei kitus patariamuosius mokesčius.
Vykdomasis personalas ir investicijų komanda
„Acadian Asset Management“ vykdomasis personalas yra gerai įsitvirtinęs. Keli jos aukšto rango pareigūnai, įskaitant generalinį direktorių (generalinį direktorių) ir vyriausiąjį investicijų valdytoją (bendrai CIO) Johną Chisholmą, bendrovėje dirbo daugiau nei du dešimtmečius. „Acadian“ vadovauja komanda, kuriai beveik 200 metų bendroji kadencija yra firmoje.
Komandoje su Chisholm, kaip vienu iš generalinių direktorių, yra Rossas Dowdas, anksčiau buvęs „Acadian“ pasaulinės klientų grupės vadovu. Yra dar devyni vykdomojo komiteto nariai. Brendan O. Bradley, kuris yra CIO vadovas, turi daktaro laipsnį. taikomojoje matematikoje ir fizikos bakalauro laipsnyje. Prieš pradėdamas dirbti „Acadian Asset Management“ 2004 m., Bradley buvo „Upstream Technologies“ viceprezidentas. Laurent de Greef vadovauja „Acadian“ klientų sprendimų ir produktų strategijos grupei. Jis taip pat yra buvęs finansų profesorius.
Kitas kritinis investicinės komandos narys yra Malcolmas P. Bakeris, Harvardo finansų profesorius, turintis daktaro laipsnį. iš Harvardo, filosofijos magistro iš Kembridžo ir bakalauro iš Brown. Bakeris yra Nacionalinio ekonominių tyrimų biuro programų direktorius ir yra atsakingas už Acadiano investicijų tyrimų darbotvarkės formulavimą.
Turto klasės ir produktai
„Acadian“ investicijų komanda mėgsta vertinti savo „visuminius veiksnius“, kuriuos ji apibūdina kaip kintamuosius, paremtus konkrečiais įvairių sričių stebėjimais, įskaitant statistinę analizę, pagrindines teisingumo įžvalgas, ekonomikos mokslą ir elgesio finansus. Kiekvienas analizuotas veiksnys klasifikuojamas į vieną iš keturių pagrindinių turto kategorijų: vertę, kokybę, augimą ir techninį.
2017 m. Birželio 30 d. „Acadian Asset Management“ ir jos filialai savo klientams valdė daugiau nei 86, 5 milijardo JAV dolerių, dauguma jų valdė pensijų fondus, fondus, fondus ir kitas dideles įstaigas.
Pagrindinės Acadian fondų turto klasės yra besivystančių rinkų kapitalas, pasaulinis ne JAV kapitalas, regioninis kapitalas ir mažos kapitalizacijos. Fondai taip pat siūlo vadinamuosius „koncentruotus“ produktus klientams, siekiantiems didesnio perteklinio pelno lygio, o didžiausią dėmesį skiriant absoliučiai rizikai ir padidintai pagal riziką grąžai - paprastai stebimi naudojant „Sharpe“ koeficientus.
