- Firma: Revere Asset ManagementJob Pavadinimas: Prezidentas ir CIOCertifikacijos: CFA®
Patirtis
Danielis Stewartas yra „Revere Asset Management“ prezidentas ir CIO ir daugiau nei dvidešimt metų teikia finansines paslaugas ir portfelio valdymą. „Revere Asset“ yra RIA, pagrįsta mokesčiais, kuri visada veikia kaip patikėtinė, atsižvelgiant į savo klientų interesus. Prieš prisijungdamas prie „Revere Asset Management“, Danas patarė dėl didesnių nei 200 mln. USD investicijų portfelių. Jis taip pat gerai išmano išsamų planavimą, įskaitant įmonių, individualų ir turto planavimą.
Danas prisijungė prie „NorAm Capital“ komandos 2010 m., Norėdamas sukurti ir valdyti savo privataus turto valdymo įmonę. Tai galiausiai paskatino Daną nusipirkti verslą ir pervadinti jį „Revere Asset Management“. Jis baigė Teksaso universitetą San Antonijuje, susikoncentravęs į finansus ir apskaitą. Danas pirmą kartą išlaikė CPA egzaminą ir vėliau uždirbo CFA® chartiją (Chartered Financial Analyst).
Atsisakymas: jokia pateikta informacija nėra „Revere Asset Management“ rekomendacija pirkti, parduoti ar laikyti bet kokį joje aptariamą vertybinį popierių, finansinį produktą ar priemonę ar įsitraukti į kokią nors konkrečią investavimo strategiją. „Revere Asset Management“ vertybinių popierių turinys nėra ir neturėtų būti aiškinamas kaip pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti ar laikyti vertybinius popierius. „Revere Asset Management“ nesiūlo ir nepateikia jokios nuomonės apie konkrečios investicijos ar investavimo strategijos pobūdį, potencialą, vertę, tinkamumą ar pelningumą, todėl jūs esate visiškai atsakingi už bet kokius jūsų priimtus investicinius sprendimus. Tokie sprendimai turėtų būti grindžiami vien jūsų finansinės padėties, investavimo tikslų, tolerancijos rizikai ir likvidumo poreikių įvertinimu.
Išsilavinimas
Danas turi atestuotą finansų analitiką (CFA®) ir apskaitos bakalaurą.
Dano Stewarto citata
„Turėdamas 24 metų patirtį finansinių paslaugų pramonėje, Danielius Stewartas padeda savo klientams pasiekti investavimo tikslus teikdamas realias, nešališkas tyrimų ir konsultavimo paslaugas“.
