- Firma: „InAlliance“ finansinis planavimasDarbo pavadinimas: „PresidentCertifications“: CFP®
Patirtis
Elizabeth Saghi yra „InAlliance Financial Planning“, finansinio planavimo įmonės, už kurią mokamo atlyginimo, aptarnaujanti asmenis ir mažas įmones Santa Barbaroje ir visame Centrinės pakrantės regione, įkūrėja ir prezidentė. Jos misija yra padėti klientams visiškai prisiimti atsakomybę už savo gyvenimo finansinę kryptį.
Elžbieta tapo finansų planuotoja, nes norėjo padėti žmonėms atrasti finansinio planavimo proceso galią. Ji ypač aistringai siekia padėti moterims tapti raštingomis, nepriklausomomis ir saugiomis. Ir ji tikrai tiki, kad jei klientai galės valdyti savo pinigus, jie galės valdyti savo gyvenimą.
Elizabeth turi daugiau nei 30 metų patirtį finansinių paslaugų pramonėje, kur ji dirbo Niujorke, Londone ir San Fransiske kaip finansų patarėja dideliems investiciniams bankams, įskaitant „Morgan Stanley“, „Merrill Lynch“, „BNP Paribas“ ir „Credit Suisse“. Prieš įsteigdama „InAlliance“ finansinį planavimą 2014 m., Ji buvo „Santa Barbara Bank & Trust“ turto valdymo ir pasitikėjimo padalinio rinkodaros vadovė. Ji turi BS universiteto bakalauro laipsnį ir finansinio planavimo pažymėjimą Denverio finansinio planavimo koledže.
Kaip sertifikuota finansų planuotoja (CFP®) ir registruotų investicijų patarėja (RIA), Elžbieta laikoma patikėtiniu, todėl visada turi veikti atsižvelgdama į savo klientų interesus.
Išsilavinimas
Elizabeth įgijo slaugos mokslų bakalauro laipsnį Bostono universitete. Ji taip pat yra gavusi finansinio planavimo pažymėjimą Denverio finansinio planavimo koledže.
Elizabeth Saghi citata
„Elizabeth Saghi, „ InAlliance “finansinio finansinio planavimo prezidentė, dirba su savo klientais, todėl kartu jie gali išsikelti realius tikslus ir sudaryti veiksmų planą, kad juos pasiektų turėdami paprastą, įgyvendinamą planą.“
