Dauguma investuotojų vertina investicinius fondus naudodamiesi ne techninės, o pagrindinės, principais. Investiciniai fondai paprastai būna ilgalaikiai, trumpesnės trukmės prekybai geriau tinka pirkti ir sulaikyti investicijos bei techninė analizė. Vis dėlto investuotojai neturėtų pamiršti kai kurių bendrų techninių rodiklių vertės, kad galėtų pateikti prekybos įžvalgas beveik bet kokioms investicijoms ar finansinėms priemonėms, įskaitant investicinius fondus. Žemiau pateikiami penki bendrieji techniniai rodikliai, kuriuos galima pritaikyti investiciniams fondams
1. Tendencijos
Dauguma techninių analizių prasideda tendencijų linijomis, kurios jungia kelis kainų taškus ir tęsiasi ateityje, kad nustatytų kainų tendencijas ir palaikymo / pasipriešinimo sritis. Norėdami sužinoti apie investicinius fondus, pažiūrėkite į ilgalaikę kainų diagramą, kad nustatytumėte jos tendenciją. Tendencijos liniją galima nubrėžti nubrėžus liniją, kuri laikui bėgant sujungia kelis investicinio fondo žemiausius momentus. Gali būti, kad fondas per daugelį kartų išbandė šią tendenciją. Jei fondo kaina įtikinamai krinta per nusistovėjusią ilgalaikę tendenciją, tai yra meškos ženklas. Tokio fondo investuotojas turėtų apsvarstyti galimybę parduoti savo turimas fondo dalis, jei taip įvyktų . Priešingai, išsiskyrimas virš aiškiai apibrėžtos tendencijos gali būti bulių signalas, rodantis, kad investuotojas turėtų likti fonde.
2. Judantys vidurkiai
Kintamieji vidurkiai yra laiko eilučių duomenų, tokių kaip kainos, vidurkiai. Investuotojai gali juos naudoti norėdami nustatyti investicinio fondo kainų tendencijas. Pakilęs slenkamasis vidurkis rodo, kad fondo padėtis yra pakilusi, o mažėjantis slenkamasis vidurkis parodytų, kad jis mažėja. Antras pagrindinis taikymas kyla iš dviejų slenkančių vidurkių, pvz., Trumpalaikio, 20 dienų slenkančio vidurkio, ir ilgalaikio, 200 dienų, slenkančio vidurkio, susikertimo.
Jei 20 dienų slenkamasis vidurkis viršija 200 dienų slenkamąjį vidurkį, tai bus laikoma trumpalaikiu signalu investiciniam fondui. Ir atvirkščiai, jei 20 dienų slenkamasis vidurkis nukristų žemiau nei 200 dienų slenkamasis vidurkis, tai būtų lokalus signalas. 200 dienų slenkamasis vidurkis laikomas pagrindiniu techniniu rodikliu, kurio pertraukos yra didesnės ar mažesnės nei laikomos svarbiais prekybos signalais. Dėl ilgalaikio pobūdžio jis ypač tinkamas investicinių fondų techninei analizei.
3. Santykinis stiprio indeksas (RSI)
RSI yra impulsų rodiklis, kuris palygina pastarojo meto pelną su pastaruoju metu patirtais nuostoliais, kad būtų galima įvertinti, ar savidraudos fondas neperka, ar perparduotas. RSI virš 70 rodo, kad savidraudos fondas yra perkamas, o jo vertė per didelė ir yra linkusi trauktis. RSI, žemesnė nei 30, rodo perparduotą būseną, dėl kurios gali atsirasti atšokimas, o tai gali sustiprinti investuotojo vertės sprendimą pirkti.
4. Palaikymas ir pasipriešinimas
Palaikymo lygis susidaro, kai investicinis fondas prekiauja žemyn iki tam tikro lygio, o paskui atsitraukia. Laikui bėgant šis lygis tapo stiprios savitarpio paramos fondo sritimi. Priešingai, pasipriešinimo zona susidaro, kai fondas nesugeba peržengti tam tikro kainų lygio.
Kuo toliau nuo šių palaikymo ir atsparumo testų, ir kuo dažniau fondas prekiauja žemyn arba iki paramos ar pasipriešinimo lygio, tuo labiau jie tampa baisūs. Ilgalaikės paramos pertrauka yra labai sunki ir gali reikšti didelę savitarpio fondo neigiamą įtaką. Perėjimas prie ilgalaikio pasipriešinimo yra labai smarkus ir rodo aukštą pokytį.
5. Diagramos formavimas
Techninėje analizėje naudojami daugybė skirtingų diagramų tipų, iš kurių dažniausios yra linijų diagramos ir juostinės diagramos. Pažengę vartotojai gali pasirinkti žvakidžių diagramas, o ne taškų ir figūrų diagramas. Investicinio fondo diagramų formavimas gali būti aiškinamas panašiai kaip akcijų. Pvz., Galvos ir pečių modelis yra aiškinamas kaip gana nestiprus fondui, o atvirkštinė galvos ir pečių schema yra traktuojama kaip banguotas signalas.
Diagramos modelis, kurį lengva nustatyti ir kuris yra labai patikimas, yra dvigubas arba trigubas viršuje arba apačioje. Dvigubas arba trigubas viršus paprastai suformuojamas po ilgo laikotarpio ir signalizuoja apie gresiantį tendencijos pasikeitimą; Jei investicinis fondas, kurio tendencija buvo didesnė, nesugeba perbristi per šį formavimąsi, jis gali būti nukreiptas žemesniu laipsniu. Atvirkščiai, fondas, suformavęs dvigubą ar trigubą dugną, gali būti pasirengęs judėti aukščiau.
Esmė
Investiciniai fondai nelabai naudojasi technine analize, tačiau investuotojai gali naudingai naudoti kai kuriuos bendrus techninius rodiklius, kad galėtų numatyti investicinių fondų judėjimą. Techniniai rodikliai, tokie kaip tendencijų tendencijos, slenkamasis vidurkis, RSI ir diagramų formavimas, yra plačiai naudojami analizuojant investicinius fondus, nes jie teikia patikimus signalus, kuriuos lengva suprasti.
