Bostone įsikūrusios „Fidelity Investments“ investuotojai daugelį dešimtmečių džiugino savo veiklą, didžiąja dalimi dėl puikių „Fidelity Magellan Fund“ (FMAGX) ir „Fidelity Contrafund“ (FCNTX) veiklos rezultatų. Tačiau tik per maždaug pastaruosius 15 metų „Fidelity“ įsitraukė į biržoje prekiaujamo fondo (ETF) erdvę. Kadangi ETF auga nepaprastai sparčiai, „Fidelity“ turėjo prasmę toliau plėsti savo pasiūlą rajone. Ypač pastaraisiais metais „Fidelity“ labai stengėsi padidinti savo ETF aukcioną.
Nuo pirmojo ETF iki šiandien
Pirmasis „Fidelity“ ETF, pavadintas „Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund“ (ONEQ), buvo pradėtas kurti 2003 m. Paspartinkite 15 metų laikotarpį, o investicinė bendrovė žymiai padidino savo ETF pasiūlą; Dabar sąraše yra 25 ETF, įskaitant 11 pasyvių akcijų sektorių orientuotų ETF, 10 faktorių fondus ir tris aktyviai valdomus obligacijų ETF. Be 25 fondų, „Fidelity“ savo klientams taip pat siūlo prieigą prie maždaug 70 pasyvių „iShares“ remiamų ETF. Anot „Investors.com“, bendrovė dabar gali pasigirti valdančia daugiau kaip 11 milijardų JAV dolerių ETF turto. Be to, „Fidelity“ valdo daugiau nei 380 milijardų JAV dolerių ETF turto.
Plėtros planas
Kaip ištikimybė pastaraisiais metais taip įdėmiai sutelkė dėmesį į ETF erdvę? Nemažą impulsą šiems naujiems pasiūlymams gali suteikti bendrovės ETF valdymo ir strategijos vadovas Gregas Friedmanas. Friedmanas prisijungė prie „Fidelity“ 2013 m. Ir stengėsi stabiliai didinti „Fidelity“ ETF pasirinkimo galimybes investuotojams. Iš tiesų, net visai neseniai, 2018 m. Birželio mėn. Pradžioje, „Fidelity“ įsteigė du naujus faktoriais pagrįstus fondus, orientuotus į fiksuotų pajamų sritį. 2016 m. Rugsėjo mėn. „Fidelity“ išleido šešis kitus vidaus faktorių ETF, o po to per pirmąsias 2018 m. Savaites pridėjo dar du papildomus tarptautinius faktorius. Paskutiniai du šio rašymo laikotarpio fondai yra „Fidelity Low Trust Bond Factor“ (FLDR) ir „Fidelity“. Didelio derlingumo faktorius (FDHY). (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Ištikimybės investicijos 2 faktoriaus obligacijų ETF išleidimui“ .)
Friedmanas pareiškime paaiškino dviejų naujų ETF motyvaciją: „Turėdamas kiekybinę, taisyklėmis pagrįstą metodiką ir aktyvią likvidumo perviršį, „ Fidelity High Yield Factor ETF “pasinaudoja mūsų didelėmis dideles pajamas teikiančiomis galimybėmis, siekdamas pasiūlyti padidintą riziką. didelio pajamingumo rinka ETF investuotojams “, - sakė jis. "Ištikimybės žemos trukmės obligacijų koeficientas ETF yra unikalus savo kategorijoje, nes siekia balanso tarp kredito rizikos ir palūkanų normos rizikos, siekdamas didesnių pajamų galimybių nei pinigų rinka, kurios kintamumas yra mažesnis nei trumpalaikių obligacijų fondas."
EMF augimo motyvacija
Friedmanas paaiškino, kad „Fidelity“ nusprendė patekti į ETF erdvę dėka vieno iš didžiausių bendrovės diferenciatorių: paskirstymo galios. Dėl šių galimybių, sako jis, „investuotojai ir tarpininkai, teikiantys tarpininkavimo platformos paslaugas, gali nemokamai gauti platų įvairių pirmaujančių pramonės įmonių ETF“.
Ištikimybė išlieka labiau žinoma dėl savo investicinių fondų, todėl dar reikia nerimauti, ar papildytas ETF pasiūlymų rinkinys gali atimti susidomėjimą (ar įplaukti) į tas pagrindines bendrovės paslaugų dalis. Tačiau Friedmanas teigia, kad "investiciniai fondai ir ETF nebūtinai turi būti pasiūlymas. Daugelis investuotojų ir patarėjų naudojasi abiem, kad padėtų pasiekti savo finansinius tikslus". Jis priduria, kad "geras pavyzdys yra sektorių sudėtis, apimanti sektorių investicinius fondus ir ETF. Nuo 2013 m., Kai buvo pradėta ETF serija,… pamatytas turtas auga abiejose srityse". (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Investicinis fondas ir ETF: kas jums tinka? )
Turėdamas didelę pasiūlą be komisinių ETF savo tarpininkavimo platformoje ir palaikydamas svarbų „Fidelity“ pagrindą ir kaip investicinės bendrovės reputaciją, „Fidelity“ greičiausiai turi daug įtakos, kai reikia padidinti savo ETF paslaugas. Kol klientai ir toliau bus suinteresuoti investuoti į tą sritį, tikėtina, kad „Fidelity“ judės link šios erdvės.
