Investicijos į ūkininkavimą gali atrodyti kaip geras strateginis žingsnis. Galų gale, nesvarbu, ar ekonomikos nuosmukis, ar klesti, žmonės vis tiek turi valgyti. Dėl šios priežasties daugelis investuotojų mano, kad žemės ūkio ir žemės ūkio investicijos yra atsparios recesijai. Be to, didėjant pasaulio gyventojų skaičiui, žemės ūkis vaidins vis svarbesnį vaidmenį palaikant globalią visuomenę. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „Investicijų į žemės ūkį pagrindas“ .)
Tai reiškia, kad tiesiog pirkti ūkį paprastam investuotojui nėra įmanoma strategija. Ūkiui nusipirkti gali prireikti didelių kapitalo įsipareigojimų, o ūkio eksploatavimo ar nuomos laikas ir išlaidos dažnai yra nemažos. Laimei, investuotojai turi daugybę kitų būdų, kaip įgyti didesnį poveikį sektoriui, nei investuoti pinigus į ūkį.
Ūkio REIT
Arčiausiai investuotojo galite įsigyti savo ūkį, faktiškai to nedarydami, investuodami į į ūkininkavimą orientuotą nekilnojamojo turto investicinį fondą (REIT). Kai kurie pavyzdžiai yra „Farmland Partners Inc.“ (FPI) ir „Gladstone Land Corporation“ (LAND).
Šie REIT paprastai perka dirbamą žemę ir tada ją nuomoja ūkininkams. Žemės ūkio naudmenų REIT teikia daug privalumų. Viena vertus, jie suteikia daug daugiau diversifikacijos nei vieno ūkio pirkimas, nes leidžia investuotojui turėti interesų keliuose ūkiuose plačioje geografinėje srityje. Žemės ūkio naudmenų REIT taip pat siūlo didesnį likvidumą nei fizinių dirbamų žemių turėjimas, nes daugumos šių REIT akcijų dalis gali būti greitai parduota biržose. Žemės ūkio paskirties žemės REIT taip pat sumažina kapitalą, reikalingą investuoti į dirbamą žemę, nes minimali investicija yra tik vienos REIT akcijos kaina.
Akcijos
Investuotojai taip pat gali įsigyti asortimento viešai parduodamų bendrovių, veikiančių žemės ūkio sektoriuje. Šios įmonės yra nuo tų, kurios tiesiogiai augina ir augina augalus, iki tų, kurios dirba įvairiose pramonės šakose, remiančiose ūkininkus.
Viena iš galimų investavimo galimybių yra įmonėse, kurios sodina, augina ir derlių. Daugelis šių firmų taip pat užsiima tokia pagalbine veikla kaip platinimas, perdirbimas ir pakavimas. Deja, yra ribotas skaičius viešai parduodamų augalininkystės įmonių, tarp kurių yra „Fresh Del Monte Produce Inc.“ (FDP), „Adecoagro SA“ (AGRO) ir „Cresud“ (CRESY).
Investuotojai taip pat gali įsigyti įvairių pramonės šakų, kurios palaiko ūkininkavimą, akcijų. Trys didžiausios pramonės šakos yra įmonės, prekiaujančios trąšomis ir sėklomis, žemės ūkio įrangos gamintojai ir pasėlių platintojai bei perdirbėjai.
- Trąšos ir sėklos . Daugelis firmų užsiima trąšų ir sėklų gamyba ir pardavimu, o investuotojai norės nustatyti, kiek kiekvienos firmos pajamų iš tikrųjų gauna iš žemės ūkio, nes kai kurios taip pat aptarnauja daugelį kitų sektorių. Tarp bendrovių, prekiaujančių trąšomis ir (arba) sėklomis, yra „Potash Corporation“ iš Saskatchewan Inc. (POT), „Monsanto“ (MON), „The Mosaic Co.“ (MOS) ir „Agrium Inc.“ (AGU). Įranga. Ūkininkavimas yra daug įrangos reikalaujanti veikla, todėl investuotojai gali įgyti didesnį poveikį sektoriui, investuodami į įrangos gamintojus, orientuotus į žemės ūkį. Dvi firmos, užsiimančios žemės ūkio įranga, yra „Deere & Co.“ (DE) ir „AGCO Corp.“ (AGCO). Platinimas ir perdirbimas . Daugelis kompanijų teikia infrastruktūrą, perkeliančią augalus iš ūkio į vietinę maisto prekių parduotuvę. Tarp augalų, kurie gabena, perdirba ir platina augalus, yra „Archer Daniels Midland Co.“ (ADM) ir „Bunge Limited“ (BG). Kaip ir įrangos gamintojai, kai kurie iš šių platintojų gauna tik dalį savo pajamų iš su žemės ūkiu susijusios veiklos.
ETF
Fondai, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), yra gera priemonė investuotojams, norintiems įvairinti žemės ūkio sektorių. Pavyzdžiui, „Market Vectors Agribusiness ETF“ (MOO) siūlo prieigą prie įvairaus verslo, investuojančio į įmones, kurios ne mažiau kaip 50% savo pajamų gauna iš žemės ūkio. Kitas ETF, veikiantis žemės ūkį ir ūkininkavimą, yra „Invesco Global Agriculture ETF“ (PAGG). (Norėdami daugiau sužinoti, skaitykite: 3 populiariausi žemės ūkio ETF .) Kaip ir investuodami į bet kokio tipo ETF, investuotojai turėtų atidžiai apsvarstyti kiekvieno ETF valdymo mokesčius ir indekso, kurį stebi fondas, našumą.
Bendri draugai
Taip pat yra investicinių fondų, kurie investuoja į ūkininkavimą ir žemės ūkio pramonę. Jei tai atrodo patrauklu, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti, ar fondas investuoja į su žemės ūkiu susijusias firmas, ar į žaliavas. Be to, atminkite, kad daugelis šių fondų veikia ne tik žemės ūkyje, bet ir kituose sektoriuose. Taigi, jei jus labiau domina grynosios ūkininkavimo ar žemės ūkio investicijos, greičiausiai geriau eisite su kitų rūšių turto klasėmis.
Investuodami į investicinius fondus, investuotojai turi atsižvelgti į mokesčius ir ankstesnius rezultatus ir palyginti juos, pavyzdžiui, su ETF. Investiciniai fondai, turintys žemės ūkio įmonių ar prekių, yra „Fidelity Global Commodity Stock Fund“ (FFGCX) ir „CI Global Infrastructure, Timber and Agribusiness“ (INNAX).
Prekės
Daugiau spekuliacinių investuotojų gali suintriguoti mintis tiesiogiai investuoti į biržos prekes, tikintis pasinaudoti kainų pokyčiais rinkoje. Nors jūs galite įgyti didesnį poveikį prekėms tiesiog pirkdami ateities sandorius, taip pat yra keletas ETF ir biržoje parduodamų obligacijų (ETN), suteikiančių įvairesnę prieigą prie prekių.
Kai kurie ETF ir ETN suteikia investuotojams tam tikrų prekių (pvz., Kukurūzų (CORN), gyvulių (COW), kavos (JO), grūdų (GRU), kakavos (NIB) ir cukraus (SGG)) pozicijas, kiti siūlo krepšelį. prekių. Kaip pastarojo pavyzdį „Invesco DB Agriculture ETF“ (DBA) investuoja į kukurūzų, kviečių, sojų pupelių ir cukraus ateities sutartis. Taip pat yra „iPath Bloomberg“ žemės ūkio subindeksas ETN (JJA), kuris investuoja į kukurūzų, kviečių, sojų pupelių, cukraus, kavos ir medvilnės ateities sutartis, ir „Rogers International Commodity Agriculture ETN“ (RJA), kuris investuoja į 20 žemės ūkio prekių ateities pirkinių krepšelį. sutartys.
Esmė
Investuotojai, norintys investuoti į žemės ūkio sektorių, turi daugybę alternatyvų faktiškai įsigyti ūkį. Investuotojai, kurie tikisi kuo tiksliau pakartoti turimos dirbamos žemės grąžą, gali įsigyti dirbamos žemės REIT. Tiems, kurie nori sužinoti daugiau apie žemės ūkio sektorių, būtų geriausias pasirinkimas investuoti į pasėlių augintojų kapitalą, remti firmas ar ETF. Tie, kurie nori gauti naudos iš žemės ūkio prekių kainų pokyčių, turi daugybę ateities sandorių, ETF ir ETN. Pasirinkę visas šias galimybes, investuotojai turėtų turėti galimybę rasti jų poreikius atitinkančią investavimo priemonę ir strategiją.
