Remiantis šių metų „LPL Focus 2019“ konferencija, pažangūs technologijos ir įvairovė padeda finansų konsultantams rasti naujų augimo galimybių. Nuo labiau įtraukiančių įdarbinimo programų iki patobulintos potencialių klientų generavimo konsultantai turi geresnių galimybių nei bet kada anksčiau susisiekti su klientais, užsidirbti pinigų iš savo verslo ir padėti klientams įgyvendinti savo tikslus.
Daugiau įvairovės prilygsta naujoms galimybėms
Pripažindamas, kad finansinėse paslaugose reikalinga labiau įtraukianti verslo praktika, „Focus 2019“ pabrėžė, kad svarbu pritraukti įvairių sričių konsultantus ir kurti talentų įgijimo programas, sukurtas atsižvelgiant į įvairovę. Konferencijoje taip pat buvo rengiamos sesijos, kurių metu buvo dalijamasi geriausia praktika įvairiems įdarbinant ir autentiškai užmezgant ryšius su Afrikos Amerikos, Ispanijos, LGBT ir moterimis investuotojomis.
„Mes turime galimybę ir atsakomybę būti teigiamų pokyčių savo pramonėje agentais“, - sako Kathleen Zemaitis, LPL vyresnysis viceprezidentas, LPL patarėjas dėl įvairovės ir įtraukties. „Mes tikimės įgalinti savo konsultantus jų darbe ir padėti daugiau investuotojų naudotis objektyviomis patikimo patarėjo finansinėmis patarimais.“ Siekdama toliau paremti šias pastangas, LPL pristatė priemonių rinkinį, skirtą padėti patarėjams patekti į naujas rinkas. Tai taip pat suteikė galimybę užmegzti ryšius įvairių grupių patarėjams ir LPL vadovybės komandos nariams.
Patobulinti techniniai sprendimai padidina rezultatus
PWC pranešimu, kad „fintech“ įmonių kilimas keičia finansų paslaugų pramonę ir iki 2020 m. Rizikuoja iki 22% tradicinio turto valdymo ir turto valdymo verslo, „Focus 2019“ pabrėžė, kad naujų skaitmeninių sprendimų priėmimas gali pagerinti komunikaciją ir pasiūlyti papildomų galimybių augimas. „Winnie Sun“, kaip „Sun Group Wealth Partners“ įkūrėja ir vykdomasis direktorius, kaip pagrindinio pranešimo apie švino kartos sesiją metu pabrėžė socialinės žiniasklaidos galimybes išplėsti patarėjų ratą ir susisiekti su potencialiais klientais tiesiogine forma.
Ši vadovaujančios kartos tendencija buvo vienas iš kelių konferencijoje pristatytų technologijų įkvėptų sprendimų. Kiti sutelkė dėmesį į efektyvumo didinimą ir laiko, skiriamo neesminėms užduotims, sumažinimą. LPL pranešus, kad konsultantai daugiau nei 40% savo laiko praleidžia administracinėms užduotims, priėmę tokius sprendimus, kaip SEC ir FINRA suderinami teksto siuntimo įrankiai, būtų galima sutaupyti laiko ieškoti naujų verslo galimybių.
Paaiškindamas, kad šie sprendimų tipai gali „pakeisti savo laiko praleidimą“, LPL prezidentas ir generalinis direktorius Danas Arnoldas pabrėžė poreikį supaprastinti patarėjų darbo srautus naudojant tokius sprendimus kaip LPL „ClientWorks“ platforma. Skirta padėti konsultantams atidaryti naujas sąskaitas su 30% mažiau būtinų laukų. Tokio tipo sprendimai gali žymiai sutrumpinti laiką, reikalingą naujų klientų įtraukimui į laivą.
Paprastesnis pinigavimas padeda konsultantams pasisekti
Technologijos taip pat padeda supaprastinti kitų praktikų įgijimą ir suteikia papildomų augimo galimybių. Pastaraisiais metais vykdant mokesčių reformą ir į verslą orientuotą reguliavimo praktiką, padidėjusią susidomėjimą įmonių susijungimais ir įsigijimais, tokie galutiniai sprendimai, kokius siūlo LPL, gali padėti lengviau pereiti kiekvieną susijungimo ir įsigijimo proceso etapą, įskaitant vertinimą ir sandorių struktūrizavimą..
„Mes norime, kad konsultantų lėšomis būtų galima nuimti kuo daugiau darbo ir sudėtingumo, kad jie galėtų susitelkti ties savo pagrindine veikla“, - sakė Gregas Cornickas, LPL finansų vykdantysis viceprezidentas, finansai ir „Advisor Financial Solutions“ vadovas.. Be pagalbos įsigyjant, LPL taip pat siūlo vertimo pinigais sprendimų rinkinį, įskaitant prieigą prie kapitalo ir išteklių, kad padėtų konsultantams užsidirbti pinigų iš savo verslo nenumatyto pasitraukimo atveju.
Pabrėždamas, kaip svarbu derinti į technologijas orientuotus sprendimus ir didesnį atsidavimą įvairovei, „Focus 2019“ pabrėžė, kaip patarėjai gali pasitelkti technologijas ir įtraukimą, kad augtų patys sau ir savo klientams.
