- Firma: Cornerstone Investment ServicesJob Pavadinimas: Managing PartnerCertification: AIF
Patirtis
„Cornerstone“ (NVS) pagrindas yra jos įkūrėjo Johno Riley istorija. 80-ojo dešimtmečio viduryje dirbdamas dekanu Witteriu Reynoldsu, naujas brokeris Johnas suprato konservatyvių investavimo strategijų vertę, kai pamatė nepasiruošusius investuotojus ir brokerius nustebęs po 1987 m. Pragaištingo katastrofos. Matydamas šiuos įvykius iš pirmų rankų. paskatinti Joną sutelkti dėmesį į konservatyvias ir drausmingas strategijas, kaip padidinti savo klientų turtą.
Johnas įkūrė „Cornerstone Investment Services“ 1999 m., Kad pasiūlytų investuotojams alternatyvą „Wall Street“. Nuo to laiko, kai išsilaisvino iš minios, Jonas sugebėjo sutvarkyti klientų pinigus taip, kad paruoštų juos matomoms tendencijoms ir staigmenoms, kurias „Wall Street“ praleido. Kertinis akmuo yra niekam tikęs, išskyrus jų klientus.
Siekdamas geriausiai aptarnauti savo klientus, Jonas išlaikė 86 ir 87 serijų egzaminus, kad taptų registruotu tyrimų analitiku. Šias registracijas reguliavimo institucijos sukūrė po tyrimų skandalų daugiau nei prieš dešimtmetį keliuose didžiuosiuose vieliniuose namuose. „Mano patirtimi, - sako Jonas, - labai nedaug pinigų tvarkymo firmų turi licencijuotus darbuotojų tyrimų analitikus, o biržos tarpininkų, turinčių tokią registraciją, yra nedaug. Atlikdami tyrimus, jie turi pasikliauti kitais. „Cornerstone“ sistemoje aš nuolat tyrinėju ir strateguoju, ruošiuosi bet kuriai pusei, kuriai mums reikia. “
Johnas Riley, taip pat yra akredituotas investicijų patikėtinis (AIF®). AIF® paskyrimas skiriamas tik tiems, kurie turi žinių apie planų rėmėjų bandymą ir analizę, kad jie atitiktų patikėtinių standartus. Per John, CIS siūlo keletą testų ir paslaugų, kurios gali suteikti plano rėmėjams aiškų vaizdą apie jų patikėjimo procesus ir galimus įsipareigojimus.
Pagrindinis kertinis akmuo ir noras yra padėti kuo daugiau investuotojų. Tai galite pastebėti taip, kaip biuro darbuotojai susipažįsta su visais asmeniškai ir sunkiai dirba įgyvendindami savo administracinius poreikius. Galite pamatyti tai, kaip patarėjai praleidžia laiką įsitikindami, kad supranta kiekvieno kliento poreikius ir norus. Jūs galite tai pamatyti, kaip Jonas vadovauja įmonei, jis yra pasiryžęs padėti investuotojams tuo, kas, priešingai populiariai nuomonei, nėra lengva įmonė daugeliui investuotojų.
Pirmoji „Cornerstone“ pristatyta investavimo strategija buvo pavyzdinis portfelis, kuriame buvo naudojamas „realus“ rizikos valdymas. Keista, kad tai buvo koncepcija, kuri buvo nuolat aptarinėjama, tačiau Volstrito praktika niekada nebuvo praktikuojama. 1999 m. Rinka buvo pervertinta daugelio Wall Street abejingumui.
Negalėdamas efektyviai įspėti klientų vieliniame name, Johnas įkūrė „Cornerstone“. Per daugelį metų „Cornerstone“ pridėjo kitų strategijų, skirtų patenkinti įvairius investuotojų poreikius. Finansinis planavimas taip pat buvo pridėtas kaip būdas padėti investuotojams susidaryti išsamų vaizdą apie jų finansinę padėtį ir sukurti tikslingą strategiją.
Pagrindinės strategijos yra mąstymas pratarmėje, pagrįstas tyrimais ir pagrįstas jų pačių bei kai kurių labiausiai gerbiamų tyrimų įmonių pasaulyje analize.
Tačiau Jono aistra, jų kolektyvinė aistra, ir toliau padeda investuotojams įprasminti investavimą ir padeda jiems pasiekti savo gyvenimo tikslus.
Atsisakymas: Vertybiniai popieriai, siūlomi per „Cantella & Company, Inc.“, nario, FINRA, SIPC, rinkliavas, pagrįstas rinkliavomis ir finansiniu planavimu, teikiami per „Cornerstone Investment Services“, LLC, RIA.
John Riley citata
„Johnas yra„ Cornerstone Investment Services “, įsikūrusios Rytuose ir Teksase, vyriausiasis investicijų strategas ir registruotų tyrimų analitikas, siūlantis finansinį planavimą, pinigų valdymą, turto planavimą ir plano rėmėjų konsultacijas.“
