- Firma: Sullivan Financial Planning, LLCJob Pavadinimas: OwnerCertifications: CFP®
Patirtis
Kristi Sullivan nuo 1996 m. Padeda žmonėms pasiekti finansinį saugumą.
Baigusi verslo studijas Kolorado valstijos universitete, Kristi trejus metus dirbo „Great-West Life“ išmokų darbuotojams skyriuje. Ši patirtis suteikė jai tvirtą pagrindą darbdavių pensijų planuose, lanksčiose išmokų sąskaitose ir grupiniuose medicinos planuose.
Išvyka į „Fidelity Investments“ 1998 m. Suteikė Kristi galimybę sužinoti daugiau apie finansinį planavimą asmeniniame lygmenyje. Per devynerius „Fidelity“ metus, jos pareigos buvo operacijos, atitikimas, finansinis planavimas ir investicinių klasių mokymas.
„Sullivan Financial Planning, LLC“ buvo įkurta 2007 m., Siekiant suteikti klientams būtent tokią pagalbą, kokios jiems reikia, nekeliant spaudimo įmonių kvotoms ar pardavimo skaičiui, nukreipiančiam į rekomendacijas.
Kristi turi „Certified Financial Planner ™“ paskyrą, taip pat 65 serijos ir Kolorado gyvybės ir sveikatos draudimo licencijas. Ji yra Finansų planavimo asociacijos, Profesionalių moterų aljanso, Moterų turto planavimo tarybos ir Chi Omega alumnų narė.
Ji didžiuojasi, kad buvo ne pelno siekiančios Evelyn Brust fondo savanorė. Kalbėdama apie „Brusto“ fondą, ji pristatė pranešimą apie finansinio saugumo viešosiose bibliotekose pasiekimą, siekiant suteikti plačiajai visuomenei išsilavinimą be pardavimo.
Išsilavinimas
Kristi įgijo verslo bakalauro laipsnį Kolorado valstijos universitete.
Kristi Sullivan citata
„Turėdama patirties ir įgijusi sertifikuoto finansų planuotojo ™ paskirtį, Kristi Sullivan bendradarbiaus su savo klientais ir sukurs jų unikalią finansinę dėlionę“.
