Prieš keletą mėnesių „State Street Corporation“ (STT) „State Street Global Advisors“ (SSgA), trečioji pagal dydį JAV biržoje prekiaujančių fondų (ETF) emitentė, savo dalyvavimu vykstančiame ETF mokesčių mūšyje padarė reikšmingą įspūdį. SPDR portfelio ETF, kurį SSgA debiutavo spalį, yra 15 anksčiau egzistavusių SPDR ETF rinkinys, kuriam dabar taikomi ypač maži mokesčiai.
Kai kurių SPDR portfelio ETF mokesčiai yra tokie maži, kad SSgA ne tik konkuruoja su pigių kainų lyderiais, tokiais kaip Charles Schwab ir Vanguard, bet ir kai kurie SSgA Portfolio ETF yra pigiausi fondai jų atitinkamose kategorijose. Duomenys rodo, kad pigių kainų SSgA strategija vilioja investuotojus.
"Nors" Vanguard ", " iShares "ir" Schwab "daugelį metų nuolat mažino mokesčius plačiai diversifikuotiems indeksų fondams, SSgA išliko nuošalyje, net kai patarėjai ir investuotojai vis dažniau rinkdavosi į šiuos kitus nebrangius fondus", - sakė ETF CFRA tyrimų direktorius ir Pirmadienio pranešime apie investicinį fondą - Toddas Rosenblutas. „Tačiau nuo spalio mėnesio vidurio paskelbto pranešimo, kad„ SSgA “naujai įkainotų ETF turtas, remiantis„ Bloomberg “duomenimis, 2018 m. Vasario 20 d. Išaugo beveik dvigubai - iki 22 milijardų JAV dolerių. Be to, jie įgijo tam tikrą dalį, palyginti su to paties investavimo stiliaus produktais."
Pavyzdžiui, „SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF“ (SPYV) pervedė 0, 15% per metus ir iki spalio mėn. Pranešimo apie mokesčių mažinimą valdė 361, 5 mln. USD turto. Šiandien „SPYV“ metinis išlaidų santykis yra tik 0, 04% arba 4 USD 10 000 USD investicijai ir turi apie 1, 1 milijardo USD turtą. „Priešingai, „ iShares S&P 500 Value “(IVE) ir„ Vanguard S&P 500 Value “(VOOV), turinčios identiškas pozicijas, tačiau imančios atitinkamai 18 ir 15 bazinių punktų, per tą patį laikotarpį surinko 220 mln. USD ir nulį turto“, - sakė Rosenblutas. "Visi trys ETF iki 2018 m. Vasario 20 d. Prarado maždaug 1% per metus, per 2017 m. Padidėję 15%." (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Sumažinkite ETF mokesčius .)
SPYV yra vienas iš 10 SPDR portfelio ETF, kurio turtas padidėjo daugiau nei dvigubai, nes emitentas sumažino mokesčius. Investuotojų entuziazmas dėl žemų mokesčių indeksų fondų ir ETF buvo akivaizdus daugelį metų. Per pastaruosius 10 metų ETF, kurių metinis išlaidų santykis buvo nuo 0, 01% iki 0, 20%, pritraukė daugiau turto nei keturios kitos kainų pakopos kartu sudėjus.
SPDR portfelio kylančių rinkų ETF (SPEM) yra dar vienas pavyzdys, kaip SPDR fondas gauna naudos iš naujo, mažesnio mokesčio. „SPEM“ turtas „padidėjo beveik dvigubai - iki 1, 6 milijardo JAV dolerių, gavus daugiau nei 900 milijonų dolerių grynųjų įplaukų, nes jos išlaidų santykis sumažėjo nuo 0, 11% (nuo 0, 59%) ir jis buvo pridėtas prie komisinių nemokamos platformos“, - sakė Rosenbluth. Turėdamas 0, 11% mokesčio, SPEM yra pigesnis nei konkurentai, tokie kaip labai populiarus „Vanguard FTSE Emerging Markets ETF“ (VWO) ir „iShares Core MSCI Emerging Markets ETF“ (IEMG). (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ Besivystančių rinkų ETF mokesčiai“ .)
