Pirmaujanti JAV rafinavimo įmonė „Marathon Petroleum Corp.“ (MPC) perka konkuruojančią NYSE biržoje prekiaujančią bendrovę „Andeavor“ (ANDV) už daugiau nei 20 milijardų dolerių, šiandien sakoma pranešime spaudai. (Taip pat žiūrėkite 9 energijos atsargas, kurių didžiausia išeitis yra naftos perteklius .)
Susijungimas, siekiant sukurti didžiausią JAV naftos perdirbimo įmonę
Susitarimas, apjungiantis trečiąjį ir ketvirtąjį pagal dydį nepriklausomus JAV rafinavimo įmones, sukurs didžiausią degalų perdirbimo, rinkodaros ir vidutinės gamybos bendrovę JAV. Siūlydami pasiūlymą, San Antonijaus, Teksaso bendrovės „Andeavor“ akcininkai gali pasirinkti 1, 87 „Findlay“, Ohajo valstijos „Marathon Petroleum“ akcijų arba 152, 27 USD grynaisiais - 24, 4 proc. premija, palyginti su balandžio 27 d. „Andeavor“ uždarymo kaina, rašoma pranešime. Jei akcininkai pasirenka akcijas, tikimasi, kad jie gaus naudos iš neapmokestinimo. Tikimasi, kad esami „Marathon“ ir „Andeavor“ akcininkai priklausys atitinkamai apie 66 proc. Ir 34 proc.
Tikimasi, kad „Marathon“ naudos sinergijos, kurios apytiksliai viršija 1 milijardą USD apčiuopiamų išlaidų ir veiklos integracijos. Per pirmuosius trejus metus „Marathon“ tikisi sukaupti daugiau nei 1 milijardą dolerių grynųjų pinigų po sandorio. Remiantis šiais numatomais skaičiais, „Marathon“ patvirtino papildomą 5 milijardų JAV dolerių akcijų supirkimo programą.
Jungtinis subjektas per dieną sugebės perdirbti apie 3, 1 milijono barelių, praneša „Reuters“. Jį rems jungtinis mažmeninės prekybos stočių, naftos, gamtinių dujų ir rafinuotų produktų vamzdynų tinklas.
Bendra įmonė turės didžiausią JAV naftos perdirbimo pajėgumą ir taip pat pranoks NYSE sąraše esančią „Valero Energy Corp.“ (VLO). Geografinis išsidėstymas taip pat palankiai vertins susitarimą reguliavimo požiūriu, nes „Marathon“ yra orientuotas į JAV vidurvakarius ir Persijos įlankos krantus, o „Andeavor“ rafinavimo gamyklos ir vamzdynai yra vakarų JAV.
Gregas Goffas, dabartinis „Andeavor“ pirmininkas ir vykdomasis direktorius, prisijungs prie „Marathon Petroleum“ kaip vykdomojo pirmininko pavaduotojas. Tikimasi, kad jungtiniam subjektui vadovaus „Marathon Petroleum“ generalinis direktorius Gary Hemingeris.
„Marathon“ planuoja išlaikyti dabartines kapitalo paskirstymo strategijas ir dividendų augimą.
Tikimasi, kad sandoris bus baigtas šių metų antroje pusėje.
Nuo penktadienio „Andeavor“ rinkos kapitalizacija buvo 19, 15 milijardo JAV dolerių, o uždarymo kursas buvo 122, 38 USD už akciją, ty daugiau nei 2 procentais.
Šiuo metu „Marathon“ yra trečia pagal dydį nepriklausoma JAV rafinavimo įmonė, kurios rinkos riba siekia 39, 34B. Jos akcijos uždarytos už penktadienį 81, 43 USD kainą - 1, 81 procento, palyginti su ankstesnės dienos pabaiga. (Taip pat žr. Naftos perdirbimo įmonių atsargos 2018 m . Galėtų pasiekti naujus rekordus .)
„Maratonas“ taip pat paskelbė savo ketvirčio uždarbį - 37 mln. USD - 8 centus už praskiestą akciją. Pagal šį rytą jos interneto svetainėje paskelbtą pranešimą, operacijų pajamos buvo 440 milijonų dolerių.
