- Firma: Taikomasis kapitalasJobų pavadinimas: Financial AdvisorCertifikacijos: CFP®
Patirtis
Būdamas SERTIFIKUOTAS FINANSINIS PLANERIS ™, Michaelas J. Shea nuo 2014 m. Persikėlimo į Muzikos miestą mielai aptarnavo Nešvilio žmones su jų finansinio planavimo poreikiais. Jam patinka klausytis ir mokytis apie kliento poreikius, siekius ir tikslus sukurti ir pristatyti pritaikytą. sprendimai jų specifiniams poreikiams patenkinti.
Gimęs ir užaugęs Atlantoje, Džordžijoje, Michaelas įgijo finansų bakalauro laipsnį Kenneso valstijos universiteto Coles verslo koledže. Savo karjerą finansinėse paslaugose jis pradėjo dirbdamas didelėje hipotekų korporacijoje, kur bendradarbiavo su įvairiais bankais ir paskolų gavėjais dėl jų būsto paskolų. Dirbdamas hipotekos pramonėje Michaelas įgijo finansinio planavimo pažymėjimą Džordžijos universiteto Terry verslo koledže. Jis perėjo į turto valdymą 2014 m., Kai persikėlė iš Atlantos į Nešvilį, kur dirbo registruotoje investicijų patariamojoje įmonėje Brentvude, TN, aptarnaujančioje didelius turtingus ir didelius grynosios vertės klientus.
Michaelas turi darbo su įvairiais klientais, tokiais kaip pensininkai, gydytojai, įmonių vadovai, smulkaus verslo savininkai ir tūkstantmečiai, patirties. Jis uoliai supranta jų specifinius poreikius ir sukuria veiksmų planą, kuris padėtų sutvarkyti jų finansinius namus. Tai atliekama per finansinio planavimo procesą, analizuojant pinigų srautus, skolų valdymą, portfelio ir investicijų analizę, pensijų planavimą, mokesčių planavimą ir turto planavimą.
2015 m. Spalio mėn. Michaelas baigė FPA rezidentūros programą. Labai pripažinta Finansinio planavimo rezidencijų programa kaupia patirtį įgyvendinant realius finansinio planavimo scenarijus ir užmezga mentorių ryšius su populiariausiais minčių lyderiais šioje profesijoje naujai sertifikuotiems finansų planuotojams ar netrukus būsimiems CFP® specialistams. Jis yra finansinio planavimo asociacijos (FPA) Vidurio Tenesio skyriaus narys. Be savo CFP®, Michaelas yra 65 serijos licencijuotas patarėjas investicijų klausimais ir visada veikia savo kliento interesais laikydamasis fiduciarinio standarto. Jis taip pat turi savo sveikatos ir gyvybės draudimo licenciją.
Išsilavinimas
Maiklas įgijo finansų bakalauro laipsnį Kenneso valstijos universiteto Coles verslo kolegijoje.
Michaelo Shea citata
„Michaelas Shea yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ su„ Applied Capital “, registruota investicijų konsultavimo įmone, kuri specializuojasi padėti specialistams supaprastinti savo finansinį gyvenimą ir realizuoti savo galimybes kurti finansinę laisvę savo jėgomis“.
