Sakyta, kad svarbiausias veiksnys, didinantis nuosavybės vertybinius popierius jūsų prekybos sąskaitoje, yra jūsų užimamos pozicijos dydis. Tiesą sakant, pozicijų dydžių nustatymas lems greičiausią ir didžiausią pelną, kurį gali duoti prekyba. Čia pateikiame prieštaringai vertinamą rizikos ir pozicijos dydį Forex rinkoje ir pateiksime keletą patarimų, kaip tai panaudoti savo naudai.
Neįvairintas portfelis
Autorius Maxas Guntheris knygoje „Ciuricho aksiomos“ (2005 m.) Teigia, kad norėdamas atsiriboti nuo „didžiojo neturtingojo“, investuotojas turi vengti pagilinimo. Tai yra prieštaringai vertinamas patarimas, nes dauguma finansinių patarimų skatina investuotojus įvairinti savo portfelius, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nelaimių. Deja, dėl diversifikacijos niekas nepraturtėja. Geriausiu atveju diversifikacija yra linkusi subalansuoti nugalėtojus ir pralaimėtojus, tokiu būdu gaunant vidutinišką pelną.
Toliau autorius sako, kad investuotojai turėtų „visus kiaušinius laikyti tik viename ar dviejuose krepšeliuose“ ir „labai gerai prižiūrėti tuos krepšius“. Kitaip tariant, jei norite žengti realią pažangą su savo prekyba, turėsite „žaisti už prasmingus akcijų paketus“ tose srityse, kuriose turite pakankamai informacijos, kad galėtumėte priimti sprendimą dėl investavimo.
Norint įvertinti šios sąvokos tinkamumą, reikia tik pažvelgti į du sėkmingiausius pasaulio investuotojus: Warreną Buffetą ir George'ą Sorosą. Abu šie investuotojai žaidžia už prasmingus akcijų paketus. 1992 m. George'as Sorosas uždėjo milijardus dolerių, kad Didžiosios Britanijos svaras bus devalvuotas ir taip pardavė svarus didelėmis sumomis. Šis statymas uždirbo jam daugiau nei 1 milijardą dolerių per naktį. Kitas pavyzdys yra Warreno Bafeto įsigytas „Burlington Railroad“ už 26 milijardus dolerių - švelniai tariant, reikšmingas akcijų paketas. Tiesą sakant, Warrenas Buffettas žinojo apie diversifikavimo idėją, sakydamas, kad „tai daro labai mažai prasmės tiems, kurie žino, ką daro“.
Aukšti Forex akcijų paketai
Visų pirma, Forex rinka yra vieta, kurioje gali būti vykdomi dideli statymai dėl galimybės panaudoti pozicijas ir 24 valandų prekybos sistemos, užtikrinančios nuolatinį likvidumą. Tiesą sakant, svertas yra vienas iš būdų „žaisti už prasmingus statymus“. Turėdami palyginti nedidelę pradinę investiciją, galite kontroliuoti gana didelę poziciją Forex rinkose; 100: 1 svertas yra gana dažnas. Be to, rinkos likvidumas pagrindinėmis valiutomis užtikrina, kad poziciją galima įvesti ar likviduoti kibernetiniu greičiu. Dėl tokio operacijų vykdymo greičio būtina, kad investuotojai taip pat žinotų, kada išeiti iš prekybos. Kitaip tariant, būtinai išmatuokite galimą bet kokios prekybos riziką ir nustatykite sustojimus, kurie greitai pašalins jus iš prekybos ir vis tiek leis jums patogią vietą kitai prekybai. Įvedimas į dideles svertines pozicijas suteikia galimybę greitai gauti didelį pelną, tačiau tai reiškia ir didesnę riziką.
Kiek rizikuojama?
Taigi kaip prekybininkas turėtų žaisti dėl prasmingų akcijų? Visų pirma, visi prekybininkai turi įvertinti savo potraukį rizikuoti. Prekybininkai turguose turėtų žaisti tik su „rizikingais pinigais“, tai reiškia, kad jei jie visa tai prarastų, jie nebūtų nuskurdę. Antra, kiekvienas prekybininkas turi apibrėžti pinigų sumą, kiek jie yra pasirengę prarasti dėl vienos prekybos. Pavyzdžiui, jei prekybininkas turi 10 000 USD prekybai, jis arba ji turi nuspręsti, kokią procentą nuo tos 10 000 USD jis ar ji nori rizikuoti bet kuria viena prekyba. Paprastai šis procentas yra apie 2-3%. Atsižvelgiant į jūsų išteklius ir potraukį rizikuoti, jūs galite padidinti tą procentą iki 5% ar net 10%, bet daugiau to nepatarčiau.
Taigi žaidimas už prasmingus statymus įgauna valdomų spekuliacijų, o ne laukinių lošimų prasmę. Jei jūsų potencialios prekybos atlygio santykis yra pakankamai mažas, galite padidinti savo akcijų paketą. Tai, žinoma, veda prie klausimo: „Kiek aš rizikuoju atsilyginti už bet kurią konkrečią prekybą?“ Norint tinkamai atsakyti į šį klausimą, reikia suprasti jūsų metodiką arba sistemos „laukimą“. Iš esmės tikimybė yra jūsų sistemos patikimumo ir atitinkamai pasitikėjimo, kurį turėsite pateikdami savo sandorius, matas.
Stotelių nustatymas
Perfrazuojant George'ą Sorosą: „Svarbu ne tai, ar teisus, ar neteisus, bet kiek tu uždirbi, kai esi teisus, ir kiek prarandi, kai klysti“.
Norėdami nustatyti, kiek turėtumėte rizikuoti savo prekyba, ir gauti maksimalų sprogimą už savo kainą, visada turėtumėte apskaičiuoti kaulų skaičių, kurį prarasite, jei rinka priešinsis jums, jei nukentės jūsų stotelė. Stotelių naudojimas Forex rinkose paprastai yra kritiškesnis nei investuojant į akcijas, nes nedideli valiutų santykio pokyčiai gali greitai sukelti didžiulius nuostolius.
Tarkime, kad jūs nustatėte savo prekybos tašką ir taip pat apskaičiavote, kur pateiksite savo stotelę. Tarkime, kad ši stotelė yra 20 taškų atstumu nuo jūsų atvykimo vietos. Taip pat tarkime, kad jūsų prekybos sąskaitoje yra 10 000 USD. Jei „pip“ vertė yra 10 USD, darant prielaidą, kad prekiaujate standartine partija, tada 20 taškų yra lygi 200 USD. Tai prilygsta 2% jūsų lėšų rizikai. Jei esate pasirengęs prarasti iki 4% bet kurioje vienoje prekyboje, tuomet galėtumėte padvigubinti savo poziciją ir parduoti dvi standartines partijas. Šios prekybos nuostoliai, be abejo, būtų 400 USD, tai yra 4% jūsų turimų lėšų.
Esmė
Bet kurioje prekyboje visada turėtumėte pakankamai lažintis, kad pasinaudotumėte didžiausiu pozicijos dydžiu, kurį leidžia jūsų asmeninis rizikos profilis, tuo pačiu užtikrindami, kad vis tiek galite pasinaudoti kapitalu ir uždirbti pelną iš palankių įvykių. Tai reiškia prisiimti riziką, kurią galite atlaikyti, tačiau maksimaliai stenkitės kiekvieną kartą, kai jūsų konkreti prekybos filosofija, rizikos profilis ir ištekliai atitiks tokį žingsnį.
Patyręs prekybininkas turėtų laikytis didelės tikimybės sandorių, būti kantrus ir drausmingas, laukdamas, kol jie sukurs, ir tada lažinsis maksimalią turimą sumą, atsižvelgiant į jo paties asmeninės rizikos profilį.
