- Firma: Advise Finance LLCJob Pavadinimas: Sertifikuotas finansinis planuotojasPertifikacijos: CFP®, RICP®, CDFA® ir EA
Patirtis
Rose gimė ir užaugo Kinijoje, tačiau išsilavinusi JAV. Todėl ji mėgaujasi geriausiais iš abiejų pasaulių. Ji siekia įtraukti šią filosofiją į savo praktiką ir klientams suteikia tas pačias privilegijas. Rose buvo pirmoji amerikiečių sertifikuota finansinio planavimo priemonės specialistė, kuri du kartus (2014 ir 2016 m.) Laimėjo kasmetinį tarptautinio finansinio plano konkursą, remiamą „Global PlanPlus“ apdovanojimo. Be to, Rose buvo dažnai apklausiama ir cituojama didžiausių finansų žiniasklaidos šaltinių, tokių kaip „The Wall Street Journal“, „Kiplinger“, „Forbes“, „US World News“, „Reuters“, CNBC, „Chicago Tribune“ ir „InvestmentNews“. Galite pamatyti jos interviu su vietine naujienų stotimi WBIR klipą apie mokymą vaikams finansinio raštingumo.
Rose aistringai skatina finansinį raštingumą. Jos asmeninis tikslas yra padėti amerikiečiams susitvarkyti savo finansinius namus - vieną bendruomenę vienu metu. Šiuo metu „Rose“ yra „SmartVestor Pro“ - programa, kurią finansuoja Dave'as Ramsey ir „Ramsey Solutions“ organizacija, siekianti padėti jums susisiekti su investuojančiais specialistais, kad gautumėte pagalbos dėl išėjimo į pensiją, kolegų santaupų ir investicijų.
Atsisakymas: „Advise Finance“ yra vertybinių popierių ir patariamųjų paslaugų, siūlomų per „Royal Alliance Associates Inc.“, FINRA / SIPC narį ir registruotą patarėją investuoti, rinkodaros pavadinimas. Šis pranešimas yra skirtas tik asmenims, gyvenantiems TN, MD ir VA valstijose, kur RR yra įregistruota vykdyti vertybinių popierių verslą. Jokie gyventojai, teikiami ne tam tikroje (-ose) valstybėje (-se), nurodomi. SVARBI INFORMACIJA VARTOTOJUI: Makleris-tarpininkas, patarėjas investavimo klausimais, BD agentas arba IA atstovas gali vykdyti verslą valstybėje tik tada, kai yra pirmą kartą įregistruotas arba yra pašalintas iš valstybės brokerio / prekybininko, investavimo patarėjo, BD agento ar IA registracijos reikalavimų arba atleistas nuo jų. kaip pridera. Tolesni veiksmai, individualūs tokios įmonės ar asmens veiksmai, susiję su vertybinių popierių sandorių vykdymu ar bandymu juos įvykdyti, arba asmeninių konsultacijų dėl investavimo patarimo teikimas kompensacijai gauti, nebus imamasi iš pradžių nesilaikant atitinkamų registracijos reikalavimų. arba taikytina išimtis ar išimtis. Norėdami gauti informacijos apie brokerio-tarpininko, investuotojo, patarėjo, BD agento ar IA atstovo licencijavimo statusą arba drausminę istoriją, vartotojas turėtų susisiekti su savo valstybiniu vertybinių popierių įstatymų administratoriumi.
Išsilavinimas
Rose įgijo medicinos technologijos bakalauro laipsnį Džordžijos valstybiniame universitete, o finansų planavimo magistrą - Kalifornijos liuteronų universitete.
Rose Swanger citata
„„ Advise Finance “siekia skatinti finansinį raštingumą ir pasiūlyti pritaikytus sprendimus jūsų finansiniams poreikiams patenkinti.“
