- Firma: WealthShape LLCJob Pavadinimas: Steigėjas ir CEOCertifikacijos: CFP®, MBA
Patirtis
Timothy Bakeris, CFP®, yra nepriklausomos turto valdymo įmonės „WealthShape“, užsiimančios patikėtinių patarimais ir įrodymais pagrįstų investicijų valdymu, įkūrėjas ir generalinis direktorius.
Jis praleido daugiau nei dešimtmetį kurdamas naują klientų investavimo patirtį, kad galėtų išspręsti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria šiandieninė finansinių paslaugų pramonė.
Per savo karjerą jis ėjo patarėjo, konsultanto, portfelio valdytojo ir viceprezidento pareigas institucinėse pinigų valdymo įmonėse, valdomuose milijardus dolerių turto. Ši patirtis paskatino naują požiūrį į asmeninius finansus, pagrįstą trijų kritinių elementų deriniu: skaitmeninio amžiaus finansinis planavimas, pigių faktorių pagrįstas investicijų valdymas ir patikėtinių patarimai, kuriuos teikia CFP® specialistai.
„WealthShape“ bendradarbiauja su klientais Konektikute ir visoje šalyje, kad teiktų įrodymais pagrįstus investicinius sprendimus ir aukštos kokybės konsultacijas už mažą kainą. Klientai gauna prieigą prie visų investicijų, tikslų ir progreso vienoje lengvai suprantamoje, saugioje vietoje. Bendrovė veikia laikydamasi įsitikinimo, kad finansinis planavimas turėtų būti ne statiškas, o veiklus ir tęstinis, išlaikant aukščiausią fiduciarinės atsakomybės lygį.
Timas reguliariai pasirodo kaip svečias „SiriusXM“ verslo radijuje ir dažnai prisideda prie žiniasklaidos priemonių, tokių kaip „Investopedia“, „The Wall Street Journal“, „Investment News“, „US News & World Report“, „Financial Advisor IQ“ ir „AdvisorHUB“. Jis turi MBA, kuriame daugiausia dėmesio skiriama finansams, yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ profesionalas ir aktyvus Nacionalinės asmeninių finansų patarėjų asociacijos (NAPFA) narys. Jis yra kviestiniai lektoriai apie asmeninius finansus per elektronines laikmenas ir įvairiose vietose šiaurės rytuose JAV, įskaitant jo gimtinę Konektikuto valstijoje.
Atsakomybės atsisakymas: „WealthShape, LLC“ teikia šią komunikaciją kaip bendrą informaciją. Niekas neturėtų manyti, kad bet kokia diskusija ar informacija, esanti šioje medžiagoje, yra asmeninių investicijų, mokesčių ar teisinių patarimų gavimas arba pakaitalas.
Išsilavinimas
Timas įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį Pietų Konektikuto valstijos universitete ir verslo administravimo magistro laipsnį Pietų Konektikuto valstijos universitete.
Timothy Bakerio citata
„Mūsų tikslas yra padidinti turtą logiškiausiomis turimomis priemonėmis. Mes tikime, kad patarimai ir investicijos turėtų būti pagrįsti ilgalaikiais, įrodytais įrodymais, ir kiekvienas investuotojas turėtų turėti galimybę jais naudotis. “
