- Firma: Opulen Financial Group, LLCJob Pavadinimas: PresidentCertifikacijos: CFP®, CRPC® ir CFA
Patirtis
Tomas Cymeris, sertifikuotas finansų planuotojas, yra „Opulen Financial Group, LLC“ įkūrėjas ir savininkas nuo 2009 m. Turėdamas dvigubą ekonomikos ir psichologijos specialybę Masačusetso universitete, Amherstas, Tomas ypač gerai tinka krėsti skaičius, bet ir kreiptis į asmeninių finansų elgesio pusė. Tomas prisijungė prie didžiausios šalies finansų planavimo firmos ir pelnė daugybę apdovanojimų, įskaitant 1-ojo ir 2-ojo metų geriausiųjų apdovanojimą, „Merkurijaus“ apdovanojimą ir „Centurion“ apdovanojimą. Vėliau jis tapo naujų darbuotojų patarėju ir treneriu kaip P1 sertifikuotas patarėjas treneris, išlaikydamas savo praktiką. Per savo kadenciją jis gavo Chartered Retirement Planning Counselor ™ paskyrimą.
Tomas apibūdina tikrąjį finansinį planavimą kaip išsamų, nuolatinį požiūrį į visų savo kliento finansinio gyvenimo sričių valdymą, atsižvelgiant į jų pajamas, išlaidas, investicijas ir skolas. Jis daugiausia dėmesio skiria jų trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams, tokiems kaip mokėjimas už mokslą kolegijoje ar patogios pensijos. Jis kontroliuoja savo kliento mokesčius ir finansinę riziką, tokią kaip negalia, mirtis, ir, galiausiai, užtikrina, kad jie paliktų palikimą.
Tomas pateikia išsamų požiūrį į savo planavimą, kuris prasideda nuo tikslo kūrimo ir progresuoja kiekvienoje kliento finansinio vaizdo kampelyje ir įkyrioje vietoje. Sukūręs ir įgyvendinęs asmeninį planą, Tomas reguliariai rengia kas ketvirtį vykstančius apžvalginius susitikimus, kurių metu klientai eina į kelią ir eina link savo tikslų.
Tomas yra Finansinių paslaugų instituto narys, buvęs Arlingtono Jaycees prezidentas ir aktyviai dirba su įvairiais prekybos rūmais Metro DC rajone. Tomas yra įsitikinęs, kad tęs savo mokslus ir nuo to laiko įgijo finansinio planavimo pažymėjimą iš Bostono universiteto, taip pat gavo savo pažymėjimą SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™.
Atsisakymas: Visas rašytas šios svetainės turinys yra skirtas tik informaciniais tikslais. Čia išreikštos tik „Opulen Financial Group, LLC“ ir mūsų redakcijos nuomonės. Manoma, kad pateikta medžiaga yra iš patikimų šaltinių; tačiau mes neprieštaraujame jo tikslumui ar išsamumui. Visa informacija ir idėjos turėtų būti išsamiai aptariamos su individualiu patarėju prieš įgyvendinant. Mokesčiu pagrįstą finansinio planavimo ir patariamąsias investicijas paslaugas siūlo „Opulen Financial Group, LLC“, registruotas patarėjas investicijų klausimais VA, DC, MA ir LA valstijoje. Draudimo produktai ir paslaugos yra siūlomi per „Tom Cymer Insurance“. „Opulen Financial Group“, LLC ir „Tom Cymer Insurance“ yra dukterinės įmonės. Šios interneto svetainės buvimas jokiu būdu negali būti aiškinamas ar aiškinamas kaip raginimas parduoti ar siūlyti parduoti patariamąsias investicines paslaugas bet kurios valstybės, išskyrus VA, LA, MA ir DC valstijas, arba ten, kur įstatymai leidžia kitaip, gyventojams.
Išsilavinimas
Tomas įgijo ekonomikos ir psichologijos bakalaurą iš UMass Amherst.
Tomo Cymerio citata
„Turėdamas beveik dešimtmetį finansinio planavimo ir turto valdymo patirties, Tomas Cymeras yra pasiryžęs nukreipti savo klientus į finansinę sėkmę ir gerovę“.
