Daugelio finansų patarėjų tikslas yra surasti klientus, kurių turtas yra nuo 1 iki 5 milijonų dolerių, o tai yra nuostabu. Tačiau daugelis vyresnio amžiaus asmenų, kurių turtas yra labai vertingas, jau yra nusiteikę; jie gyvena pagal devizą „Jei jis nesulaužė, neištaisyk“, net jei jis sulaužytas. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyriuje: „ Patarimai klientams, turintiems didelę grynąją vertę“, finansų patarėjams. )
Jaunesni investuotojai, nuo 21 iki 45 metų, ketina pasiūlyti daugiau likvidumo, nes greičiausiai patirs gyvenimą keičiančių įvykių, kuriuos reikia planuoti. Šio amžiaus demografija taip pat bus atviresnė naujoms idėjoms. Neigiama yra tai, kad jie linkę turėti mažiau pinigų nei vyresni klientai. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyriuje „ Patarėjai: nežiūrėkite į dar neturtingus tūkstantmečius“ .)
Turėti tikslinį demografinį rodiklį yra gera idėja, tačiau nenorite uždaryti durų. Ne. Pagrindinis tikslas visada turėtų būti jūsų kliento interesai. Vien tik tai lems ilgalaikį verslą. Taigi kaip priversti kamuolį riedėti? (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „Kaip labai turtingi investuoti“ .)
1. Gaukite esamų klientų siuntimus
Žodis žodžiu yra savaime suprantamas. Tai vis dar yra vienas efektyviausių būdų sulaukti naujų klientų. (Tik būkite atsargūs ir nepersistenkite.)
2. Sukurkite persiuntimo tinklą
Susipažinkite su profesionalais, įskaitant gydytojus, teisininkus, nekilnojamojo turto agentus ir CPA, jūsų kaimynystėje, aplinkoje, jūsų darbo vietoje ir tt. Verslo siuntimas vienas kitam per rekomendacijas yra paprastas ir efektyvus. Geriausi pasiūlymai yra tie, kuriuose laimi abi šalys. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kodėl patarėjai turėtų pasidomėti nekilnojamojo turto advokatais. )
3. Naudokitės socialiniais tinklais
„Facebook Inc.“ (FB), „LinkedIn Corp.“ (LNKD) ir „Twitter Inc.“ (TWTR) naudojimas norint parodyti save kaip ekspertą ir surasti potencialius klientus nėra toks efektyvus, kaip dažnai reklamuojama, tačiau bet kuris finansų patarėjas, nenaudojantis šių priemonių, atrodytų archajiška ar neatitinkanti šiuolaikinių technologijų. Tai ypač svarbu jauniems investuotojams.
4. Pradėkite tinklaraštį
Tinklaraščių rašymas apie finansinius patarimus ir (arba) mintys apie dabartines rinkos tendencijas gali atrodyti daug laiko reikalaujantis, tačiau sėkmės raktas yra nuoseklumas (ir trumpumas). Jei reguliariai - bent du kartus per savaitę - atnaujinsite savo internetinį dienoraštį, pamatysite, kad jūsų paieškos sistemos reitingai auga. Tai prasidės lėtai, tačiau aukštyn tempas įsibėgės tol, kol laikysitės. Tai paskatins klientus kreiptis į jus, o ne jums jų ieškoti. (Apie tai skaitykite: Augančios mažumos ir patarėjai: galimybė.)
5. Parašykite el. Knygą
6. Tapk vietiniu politiku
7. Renkite gimtadienio vakarėlius
Gali atrodyti, kad kliento gimtadienio šventė nėra palikta lauke, tačiau ji gali būti labai efektyvi. Klientas ne tik sužavės (ir nustebins!), Bet greičiausiai pakvies draugus ir šeimos narius ir norės jus supažindinti su dauguma jų. Tai puiki galimybė užmegzti naujus ryšius - daugybė jų gali atsirasti tik per kelias trumpas valandas.
8. Pirkite sezono bilietus į ką nors
Paimkite puslapį iš įmonių rinkodaros skyrių ir nusipirkite profesionalių sporto grupių sezono bilietus, operą, baletą ir kt. Tai gali būti brangu, tačiau ji turėtų būti verta investicijų. Galite nuvežti klientus į žaidimus ar pasirodymus, kurie padės juos išlaikyti. Ir kuo daugiau bilietų, tuo geriau: klientas greičiausiai pakvies artimą šeimos narį ar draugą, o tai leis užmegzti naujus santykius ir parodyti naujas perspektyvas. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „Turto paskirstymo artimiesiems patarimai“. )
9. Bendravimas vietinėse mokyklose
Kreipkitės į turtingų rajonų aukštąsias mokyklas ir praneškite administracijai, kad norėtumėte pasikalbėti su vaikais apie finansinį planavimą. Daugelis mokyklų pasinaudos proga - tai vertinga informacija. Galbūt neturite galimybės išduoti vizitinių kortelių ir brošiūrų, tačiau galite paskatinti auditoriją paklausti jų tėvų apie finansus, taupymą kolegijoje, išėjimą į pensiją ir dar daugiau. Jie taip pat klausys mokytojų ir administratorių. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Padėkite tėvams išvengti šio pensinio taupymo klaidos. )
10. Žaisk sportą
Visi žinome, kad golfas yra puikus tinklų žaidimas, tačiau tai sportas, paprastai skirtas keturkojui. Jei norite padidinti savo ekspoziciją, apsvarstykite galimybę prisijungti prie teniso akademijos, „softball“ lygos ar vietinio kūno rengybos centro. Galbūt nerasite tiek kvalifikuotų klientų, kiek norėtumėte per golfą, tačiau rasite daugybę galimybių.
Esmė
Yra išbandyta daugybė naujų klientų iškrovimo būdų - tinklų kūrimas, golfas. Galų gale gali būti verta mąstyti kūrybiškai ir išleisti papildomą mylią (arba išleisti papildomą dolerį), kad rastumėte potencialių klientų neįprastomis aplinkybėmis. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip pritraukti ir patarti 30 daiktų. )
