Jei mėgstate automobilius ar tiesiog norite diversifikuoti savo portfelį, kad padidintumėte nepastovios pramonės, kuri gali atsipirkti kastuvu, pozicijas, gali būti kelias automobilių pramonės biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Automobilių pramonė pastaruosius penkerius metus buvo maišyta, ir sunku užtikrintai numatyti, kuria kryptimi ji eis per artimiausius penkerius. Donaldo Trumpo netikėta prezidento pergalė gali turėti netikėtą poveikį, ypač jei jo politika, susijusi su prekyba ir darbo perkėlimu, pasiteisins. Galų gale, darbo jėga sudaro nemažą automobilio kainos dalį.
Ir vėl, Trumpas, greičiausiai, negali pakeisti pastovaus gamybos automatizavimo augimo, kuris sušvelnins didesnes darbo sąnaudas. Yra ir kitų veiksnių, tokių kaip naftos ir dujų gavyba, prekių kainos, anglies mokesčiai ir bendra mokesčių politika, kurie apsunkina prognozavimą net ir labiausiai kvalifikuotiems rinkos stebėtojams.
Pažvelkite į šiuos geriausius automobilių pramonės ETF. Kai kurie griežtai seka automobilių pramonę, o kiti apima kitus sektorius, tačiau vis dar turi didelę automobilių kompanijų procentą - taigi galite suderinti tai su savo rizikos tolerancija.
Visų metų (YTD) rezultatų rodikliai yra pagrįsti laikotarpiu nuo 2017 m. Sausio 1 d. Iki 2017 m. Lapkričio 6 d. Lėšos buvo pasirinktos atsižvelgiant į valdomą turtą ir į rezultatus. Visi skaičiai galioja nuo 2017 m. Lapkričio 6 d.
Pirmasis pasitikėjimas „Nasdaq“ visuotiniu automobilių indekso fondu ETF (CARZ)
- Emitentas: „First TrustAssets“ valdomas turtas: 21, 0 mln. USDTDD: 22, 25% Išlaidų santykis: 0, 70%
Tai yra tikras automobilių pramonės ETF, stebintis „Nasdaq OMX“ globalų automobilių indeksą, į kurį įtrauktos tik įmonės, klasifikuojamos kaip automobilių gamintojai. Indeksas yra pagrįstas rinkos kapitalizacija. Indekso bendrovių rinkos riba turi būti ne mažesnė kaip 500 mln. USD, o vidutinė prekybos apimtis - ne mažiau kaip 1 mln. USD per tris mėnesius. Kaip rodo pavadinimas, tai yra visuotinis indeksas, ir, siekiant užkirsti kelią vienos ar dviejų bendrovių dominavimui, taikomi viršutiniai apribojimai. Šiuo metu fondo akcijų yra 34.
Esant 70 bazinių punktų metinių mokesčių, „CARZ“ yra šiek tiek brangesnė, tačiau joje pagrindinis dėmesys skiriamas automobilių pramonei. ETF per pastaruosius metus padidėjo 28, 80%. Trejų ir penkerių metų grąža buvo atitinkamai 13, 26% ir 67, 31%.
„BLDRS Asia 50 ADR Index Fund ETF“ (ADRA)
- Emitentas: Valdomi „InvescoAssets“: 24, 1 mln. USDTDD: 25, 51% Išlaidų santykis: 0, 30%
Kai kurie pagrindiniai automobilių žaidėjai šiuo metu yra Azijoje, o jei norite, kad veiktų šie pramonės titanai, taip pat kai kurios iš Azijos rinkoje aktyviausiai prekiaujančių didelių kapitalizacijos bendrovių, tai gali būti jūsų fondas. ADRA seka „BNY Mellon Asia 50 ADR“ indeksą, į kurį įtrauktos įmonės, kurių rinkos riba siekia nuo 2 iki 175 milijardų JAV dolerių. Indeksas balansuojamas kas ketvirtį.
„Toyota Motor Corporation“ (TM) ir „Mitsubishi“ (MTU) yra tarp penkių geriausių fondo akcijų, o „Honda Motor Co., Ltd.“ (HMC) užima aštuntą vietą. Iš viso automobilių kompanijos sudaro daugiau kaip 17% ADRA turto. Vienerių, trejų ir penkerių metų grąža yra atitinkamai 25, 69%, 14, 11% ir 44, 75%.
„iShares“ pasaulinis vartotojų diskrecinis ETF (RXI)
- Emitentas: Valdomas „iSharesAssets“: 204, 1 mln. USDTDD: 16, 26% Išlaidų santykis: 0, 48%
Investuotojai, ieškantys automobilių pramonės investicijų, taip pat suras pasirinkimą savo nuožiūra pasirenkamuose ETF. RXI yra vienas iš pavyzdžių. Nors fondas griežtai nestebi tarptautinės automobilių pramonės, daugelis jo akcijų yra automobilių kompanijos. Tarp 20 geriausių fondo akcijų gamintojų yra „Toyota Motors“ (TM), „Daimler AG“ (DDAIF), „Honda“, „General Motors“ (GM) ir „Ford“ (F). Iš viso automobilių pramonė sudaro daugiau nei 10% „RXI“ portfelio.
Fondas siekia atkartoti „S&P Global 1200“ vartotojų nuolaidų sektoriaus indekso rezultatus, automobilių pramonei atstovaujant nemažą dalį fondo akcijų. Fondas yra diversifikuotas visame pasaulyje. 60 proc. Akcijų turi JAV ir 14 proc. Japonijos bendrovės. Vienerių, trejų ir penkerių metų „RXI“ našumas yra atitinkamai 22, 04%, 27, 12% ir 78, 50%.
