Fondai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama biržoje (ETF), kurių specializacija yra nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT), gali būti idealus žaidimas individualiems investuotojams: neturėdami užmegzti ilgų sutartinių santykių, imti hipotekų ar sukaupti nemažą kapitalą, jie gali gauti didelę riziką. įvairius nekilnojamojo turto portfelius greitai ir nebrangiai. Ieškantys egzotiškesnių ganyklų gali pasvarstyti apie Kanados REIT ETF, kurie pirmą kartą atsirado prieš 20 metų. Be įprastų pranašumų, šie fondai yra labai likvidūs, prekiauja Toronto vertybinių popierių biržoje (TSX) ir siūlo įtikinamą pajamingumą, o paskirstymai mokami kas mėnesį.
Šis Kanados REIT ETF trijulė per pastaruosius kelerius metus puikiai pasirodė. Visi duomenys galioja nuo 2020 m. Sausio 2 d. NAV kainos nurodytos Kanados doleriais.
svarbiausi paėmimai
- Kanados REIT ETF gali suteikti greitą ir nebrangų įvairaus nekilnojamojo turto akcijų paketų pasirinkimą. Trys pagrindiniai ETF yra „iShares S & P / TSX“ riboto dydžio REIT indekso fondas, BMO Equal Weight REIT indeksas ETF ir „Vanguard FTSE“ Kanados ribotas REIT indekso ETF.
„iShares S & P / TSX“ apribotas REIT indekso ETF
„IShares S&P / TSX“ ribotas REIT indeksas ETF (XRE.TO) yra pramonės lyderis, kurio tikslas - sugeneruoti ilgalaikį kapitalo augimą stebint „S&P / TSX“ riboto REIT indeksą. XRE teikia apytiksliai 16 REIT vertę keliuose subsektoriuose: 30, 38% portfelio rinkos vertės yra mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto objektuose (didžiausia kategorija), 26, 52% gyvenamųjų patalpų, 16, 46% diversifikuotų nekilnojamojo turto objektų, 12, 83% komercinių / biurų patalpų ir 10, 74%. pramoniniame.
XRE pareikalavo liūto valdomo turto dalies, laikomos tokio tipo fondais, nes jos AUM sudarė 1, 48 milijardo JAV dolerių. Šis skaičius netenkina kito didžiausio konkurento, kuriam AUM priklauso mažiau nei 400 mln. USD, turto. Be to, kad XRE turi daugiau turto nei konkurentai, jo eksploatavimo laikas yra žymiai didesnis, nes jis buvo maždaug nuo 2002 m. - aštuoneriais metais ilgesnis nei bet kurio kito Kanados REIT ETF. Bendra jo grąža nuo veiklos pradžios: 10, 36% - tiksliai kaip ir palyginus su etalonu, atėmus valdymo išlaidų santykį - 0, 61%.
Prekyba maždaug 19, 50 USD už 3, 93% pajamingumą, XRE dienos metinė grąža yra 20, 85%, o trejų metų dienos grąža - 11, 76%. Jo pasiskirstymo išeiga yra 14, 02%.
BMO Equal Weight REITs indeksas
BMO Vienodo svorio REITs indeksas ETF (ZRE.TO) siekia augimo, pakartodamas Kanados soliatyviojo vienodo svorio REIT indekso kainų pokyčius. Pasinaudodamas vienodo svorio strategija, ZRE bando sumažinti riziką, susijusią su atskirais vertybiniais popieriais.
Įkurta 2010 m., ZRE turi 23 REIT akcijų paketus, kurie investuoja į viską, pradedant didelėmis kapitalizacijos įmonėmis, tokiomis kaip „Milestone Apartments REIT“ (MST-UN.TO), ir mažesnėms nekilnojamojo turto įmonėms, tokioms kaip „Crombie REIT“ (CRR-UN.TO). ETF į šias valdas investuoja gana tolygiai, nes didžiausias konkretaus akcijų paketo svoris yra 5, 09 proc.
Be to, kad ZRE paskirstė savo turtą daugelyje REIT, ji veikia ir šešiose pramonės šakose, įskaitant įvairiapusę biurų, gyvenamąją, pramonės, mažmeninę ir sveikatos priežiūrą. Sektorių atžvilgiu dominuoja mažmeninės ir gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas (po 22 proc. Portfelio) ir įvairus ir pramoninis nekilnojamasis turtas (po maždaug 18 proc.).
ZRE AUM yra 651, 93 mln. USD, o jos prekyba siekia apie 24 USD, o paskirstymo pajamingumas siekia 4, 01%. Jo bendra dienos grąža yra 26, 48%, o trejų metų grąža - 14, 25%. jo išlaidų santykis yra 0, 61%.
Kanados „Vanguard FTSE“ kapitalizuotas „REIT Index ETF“
„Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF“ (VRE.TO) suteikia mažų, vidutinių ir didelių kapitalų Kanados nekilnojamojo turto bendrovių pozicijas ir tai daro mažomis sąnaudomis, net ir ETF - jos išlaidų santykis yra 0, 35%. VRE seka „FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index“ akcijų paketą, kuris turi akcijų daugelyje Kanados nekilnojamojo turto firmų.
Nuo veiklos pradžios 2012 m. Vasario mėn. VRE sukaupė 246, 23 mln. USD AUM. Šiuo metu šis turtas yra paskirstytas 18 REIT, o 10 geriausiųjų sudaro 77, 2% fondo turto. Pagal pagrindinius koeficientus pramonės ir biurų REIT sudaro trečdalį portfelio (33%), po jų eina gyvenamieji (23, 1%) ir mažmeninė prekyba (19, 2%).
Pasinaudojus akcijų uždarymo kaina - 34, 31 USD, fondo paskirstymo pelningumas siekia 3, 16%. Jo bendra dienos grąža yra 18, 94%, o trejų metų grąža - 10, 03%.
