„Coca-Cola“ soda atsirado 1886 m., Kai „Atlantos“ vaistininkas dr. Johnas S. Pembertonas sukūrė dabar garsų gaivųjį gėrimą, kurį pardavė savo vaistinės sodos fontane. Unikalus gėrimas buvo vidutiniškai sėkmingas - vidutiniškai devynios porcijos per dieną. Prieš mirtį didžiąją dalį akcijų jis pardavė Atlantos verslininkui Asa Griggs Candler, kuris 1892 m. Įsteigė „Coca-Cola Company“ (NYSE: KO). „Candler“ išplėtė platinimą sodos fontanams visoje šalyje. Augant sodos poreikiui, Josephas Biedenharnas savo vaistinės Misisipėje gale įrengė išpilstymo mašinas ir tapo pirmuoju „Coca-Cola“ buteliukais.
„Coca-Cola“ išaugo į vieną didžiausių gėrimų bendrovių pasaulyje, turinčią daugiau nei 500 putojančių ir vis dar prekiaujančių prekių ženklų bei daugiau kaip 3600 skirtingų produktų visame pasaulyje. 2017 m. „Coca-Cola“ uždirbo 35, 4 milijardo JAV dolerių pajamų. 2018 m. Liepos 25 d. „Coca-Cola“ pranešė, kad antrojo ketvirčio pajamos buvo mažesnės nei 8%, palyginti su ankstesniu ketvirčiu. „Coca-Cola“ rinkos riba siekia 191, 27 milijardo JAV dolerių.
Toliau pateikiami keturi didžiausi „Coca-Cola“ investicinių fondų savininkai.
„Vanguard Total Stock Market Index Fund“ (VTSMX)
Didžiausias investicinio fondo savininkas - „Vanguard Total Stock Market Index Fund“ („VTSMX“) - nuo 2018 m. Birželio 29 d. Valdo 95, 9 mln. „Coca-Cola“ akcijų. Fondo investicijos į „Coca-Cola“ sudaro 2, 25% visų turimų akcijų. sudaro 0, 60% viso „VTSMX“ turto. Šis investicinis fondas yra sukurtas taip, kad plačiai atspindėtų visą JAV. vertybinių popierių rinka, įtraukiant mažų ir vidutinių kapitalų bei didelių kapitalizacijos akcijų ir vertybinių popierių vertę.
Nuo 2018 m. Birželio 30 d. „VTSMX“ AUM sudaro 701, 2 milijardo JAV dolerių, išlaidų santykis yra 0, 14%, apyvartos santykis yra 3% ir reikalaujama, kad minimalios investicijos būtų 3 000 USD. Fondų penkerių metų metinė grąža yra 12, 60%.
„Vanguard 500 Index Fund Fund“ investuotojų akcijos (VFINX)
Nuo 2018 m. Birželio 29 d. „Vanguard 500 Index Fund“ („VFINX“) valdo 69, 3 mln. „Coca-Cola“ akcijų, todėl tai yra antras pagal dydį investicinių fondų savininkas. „VFINX“ priklauso 1, 63% visų „Coca-Cola“ akcijų. Tai sudaro 0, 73% viso fondo turto. „VFINX“ investuojama į 509 akcijas, apimančias įvairiapusį didžiausių JAV akcijų spektrą. įmonės, atspindinčios „S&P 500“ indeksą.
Nuo 2018 m. Birželio 30 d. „VFINX“ AUM turi 417, 7 milijardo JAV dolerių, išlaidų santykis yra 0, 14%, apyvartos santykis yra 3% ir reikalaujama, kad minimalios investicijos būtų 3 000 USD. Fondų penkerių metų metinė grąža yra 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Šiam 265, 1 milijardo dolerių ETF priklauso 42, 8 milijono „Coca-Cola“ akcijų, tai sudaro 0, 73% viso jo turto ir 1, 05% visų „Coca-Cola“ akcijų, laikomų 2018 m. Liepos 19 d. Fondas seka „S&P 500“ indeksą pagal pasyviai valdomą valdymą., į visas 505 akcijas investuota visiškai atkartojant metodą. Fondų penkerių metų metinė grąža yra 2018 m. Birželio 30 d. - 13, 28%.
„Vanguard“ institucinio indekso fondo institucinės akcijos (VINIX)
Nuo 2018 m. Birželio 30 d. Šis 223, 5 milijardo dolerių vertės institucinis fondas seka „S&P 500“ indeksą, laikydamasis pasyviai valdomo visiško atkartojimo metodo, investuoto į 507 akcijas. „Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares“ („VINIX“) valdo 37, 0 mln. „Coca-Cola“ akcijų, o tai sudaro 0, 87% visų akcijų, laikomų 2018 m. Birželio 29 d. „Coca-Cola“ akcijos sudaro 0, 73% viso portfelio turto. Fondų penkerių metų metinė grąža yra 13, 39%. Tai yra „Vanguard 500 Index Fund“ institucinė versija ir prieinama tik instituciniams investuotojams. Minimali investicija yra 5 milijonai dolerių.
