Pramonės sektoriui didžioji 2018-ųjų metų dalis buvo rožinė. Bendrovės, orientuotos į pramonines ir komercines paslaugas, išaugo, nes pasaulinė gamyba augo per pirmąjį metų pusmetį. Verslas, turintis grynųjų pinigų perteklių metų pradžioje, taip pat išleido išlaidų įrangai ir kitiems pramonės gaminiams. Tačiau metų pabaigoje neigiamas spaudimas sektoriui nusvėrė teigiamą. Artėjanti prekybos karo tarp Kinijos ir JAV perspektyva, keturios Fed palūkanų normos padidėjimas ir platesnis akcijų rinkos nuosmukis į 2019 m. Visas pramonės akcijas traukė žemyn. Rezultatas buvo tas, kad šis sektorius buvo vienas prasčiausių visų metų rezultatų.
Atsižvelgiant į prastus bendruosius pramonės sektoriaus rezultatus 2018 m., Nenuostabu, kad nukentėjo ir šios biržos fondai, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. Iš tikrųjų buvo tik vienas į pramonę orientuotas ETF, kuris 2018 m. Davė teigiamą pelną, o tas fondas sugebėjo tai padaryti tik laikydamasis griežto meškos požiūrio į šį sektorių. Nepaisant to, visi likę pramoniniai ETF, šiuo metu turimi investuotojams, patyrė nuostolių, kai kurie iš šių fondų patyrė mažiau nei kiti. Žemiau apžvelgsime penkis geriausius atlikėjus pramoninio ETF erdvėje, nors daugeliu atvejų gali būti geriau galvoti apie šias lėšas kaip apie tuos ETF, kurių neigiami rezultatai buvo patys menkiausi. Palyginsime šių fondų rezultatus su „S&P 500 Industrials Select Sector Index“, kurio vidutinė grąža buvo –15, 3%.
1. „ProShares UltraShort Industrials ETF“ (SIJ)
Grąžina 2018 metus: + 21, 2 proc.
2. „VanEck Vectors“ aplinkosaugos paslaugų ETF (EVX)
Grąžina 2018 metus: -4, 2 proc.
3. SPDR S&P aviacijos ir gynybos ETF (XAR)
Grąžina 2018 metus: -4, 8 proc.
4. „Invesco“ vandens išteklių fondas (PHO)
Grąžina 2018 metus: -6, 4 proc.
5. „iShares“ JAV aviacijos ir gynybos ETF (ITA)
Grąžina 2018 metus: -7, 4 proc.
„ProShares UltraShort Industrials ETF“
Vienintelis ETF, siūlantis atvirkštinę pramoninės erdvės ekspoziciją, yra „ProShares UltraShort Industrials ETF“ (SIJ). SIJ ne tik teikia atvirkštinę poziciją, bet ir suteikia sverto: ja siekiama sugeneruoti grąžą, kuri yra -2x didesnė už tikslinio etalono, „Dow Jones Industrials Index“, grąžą. Taigi fondas siūlo įvairiapusę veiklą kosmoso, mašinų ir pramoninės pramonės įmonėms. Išlaidų santykis - 0, 95%, fondas nėra pigus, be to, dėl nedidelės turto bazės, nesiekiančios 4 milijonų JAV dolerių, jis taip pat susijęs su likvidumu. Tai daugelį investuotojų nukreipė į fondą, nes paprastai jis skirtas veikti kaip vienos dienos prekybos priemonė. Kadangi fondas kaupiasi kiekvieną dieną, fondo grąža yra pakreipta ilgesniems nei vienos dienos laikotarpiams.
SIJ buvo įsteigta 2007 m. Sausio mėn. Per 2018 metus ji išaugo 21, 2%.
„VanEck Vectors Environmental Services ETF“
Po SIJ likusios lėšos, pateiktos mūsų geriausių atlikėjų sąraše, sudarė visus nuostolius 2018 metams. Vis dėlto mažiausiai neigiamą pelną davė „VanEck Vectors Environmental Services“ fondas. „EVX“ grįžo -4, 2% per metus. Šis fondas skirtas aplinkosaugos paslaugų įmonėms JAV, Prancūzijoje ir Kanadoje. Ypatingas dėmesys skiriamas atliekų tvarkymo įmonėms, turinčioms 30 tokių pavadinimų, kurie pagal rinkos viršutinę ribą yra suskirstyti į pakopas. Ji linkusi sutelkti dėmesį į mažesnes, o ne į didesnes bendroves, nes daugiau nei 15% savo dabartinio portfelio sudaro „micro cap“ akcijos.
„EVX“ buvo paleista 2006 m. Spalio mėn., O jos išlaidų santykis yra 0, 55%. Tai nedidelis fondas, kurio turto bazė nuo šio rašymo dienos yra mažesnė nei 21 mln. USD.
SPDR S&P aviacijos ir gynybos ETF
Kaip rodo pavadinimas, SPDR S&P aerokosmoso ir gynybos ETF (XAR) yra nukreiptas į JAV kosmoso ir gynybos kompanijas. Vienas dalykas, kuris išskiria šį fondą, yra jo požiūris į svorį. Ja siekiama subalansuoti stambių, vidutinių ir mažų kapitalų akcijas atitinkamai 40 proc., 40 proc. Ir 20 proc., O lyginamasis indeksas daugiausia skirtas didžiosios kapitalizacijos akcijoms. Tai reiškia, kad XAR nepriekaištingai seka savo etaloną ir yra linkęs prisiimti šiek tiek didesnę riziką nei konkurentai, kuriems nustatyta rinkos kaina. XAR per 2018 metus neteko 4, 8% ir uždirbo trečią vietą mūsų metų efektyviausių pramoninių ETF sąraše.
XAR, pradėtas naudoti 2011 m. Rugsėjo mėn., Išlaidų santykis yra 0, 35%, todėl tai yra vienas iš labiau prieinamų pramoninių ETF. Jo turto bazė siekia maždaug 1, 1 milijardo JAV dolerių.
„Invesco“ vandens išteklių fondas
„Invesco“ vandens išteklių fondas (PHO) už 2018 metus grįžo -6, 4%, uždirbdamas ketvirtą vietą mūsų sąraše. Fondas daugiausia dėmesio skiria JAV įmonėms, kurios kuria produktus, susijusius su vandens valymu ir išsaugojimu. Tai vienas populiariausių vandens fondų rinkoje ir pasižymi dideliu likvidumu. Fondas daugiausia dėmesio skiria mažoms įmonėms ir subalansuoja savo indeksą pagal turimų akcijų likvidumą.
PHO buvo įsteigta 2005 m. Gruodžio mėn., Jos išlaidų santykis yra 0, 62%. Šiuo metu fondas valdo daugiau nei 727 mln. USD turto.
„iShares“ JAV aviacijos ir gynybos ETF
Kaip ir aukščiau nurodytas SPDR fondas, „iShares“ JAV kosminės erdvės ir gynybos ETF (ITA) daugiausia dėmesio skiria JAV gynybos ir kosmoso pramonės šakų įrangos gamintojams, surinkėjams ir platintojams. Tačiau, nors XAR taiko unikalų svertinį metodą, ITA indeksą vertina pagal rinkos viršutinę ribą. Vis dėlto mažiau savo svorio ji skiria didelėms įmonėms, palyginti su daugeliu etalonų. 2018 metais ITA grįžo -7, 4 proc.
ITA pradėjo veikti 2006 m. Gegužės mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 43%. Tai nemažas fondas, kurio turto bazė siekia 4, 33 milijardo dolerių.
