Energiniams jaučiams per pastaruosius 12 mėnesių trūko veiksmų Wall Street gatvėje, mažėjant naftos ir dujų kainoms. Jie dar kartą įstojo į areną birželio pradžioje, nes baimės sulėtėti pasaulio ekonomikos augimas buvo šiek tiek palengvintas, kai federalinių atsargų pirmininkas Jerome'as Powellas užsiminė, kad centrinis bankas yra pasirengęs sumažinti palūkanų normas, jei to reikia norint kompensuoti prekybos karo žalą.
Raudona vėliava, sukelianti paniką, galutinai buvo išplatinta birželio 20 d., Ketvirtadienį, kai pasirodė pranešimų, kad Iranas - vienas didžiausių pasaulio naftos gamintojų - numušė JAV droną, didindamas įtampą tarp dviejų šalių, kurios jau sėda ant peilio krašto po Anksčiau šį mėnesį Vašingtonas apkaltino Teheraną dėl išpuolio prieš du naftos tanklaivius netoli Persijos įlankos.
Dėl to liepos mėn. Pristatyta žaliavinė nafta (CL = F) šoktelėjo 6 proc. Ir tik 57 proc. Už barelį, o maždaug 35 proc., Palyginti su gruodžio mėnesio pabaigoje 52 savaites - 42, 36 USD. Po incidento JAV prezidentas Donaldas Trumpas tviteryje rašė: „Iranas padarė labai didelę klaidą“, papildydamas kurą naftos mitinge pagal „Barron“.
Didmeninės energijos kainos prekybininkai gali įgyti naudodamiesi šiais trim biržoje prekiaujamais fondais (ETF). Kiekvienas vakarykštės prekybos sesijos metu smuktelėjo virš trumpalaikės nuosmukio linijos, leisdamas manyti, kad jaučiai gali turėti planų didinti kainas, nes įtampa tarp JAV ir Irano ir toliau didėja. Aptarkime išsamiau kiekvieną fondą ir pasitelkime keletą prekybos idėjų.
Pirmasis „Trust Energy AlphaDEX Fund“ (FXN)
Turėdamas valdyti 136 mln. USD turtą (AUM), „First Trust Energy AlphaDEX Fund“ (FXN) siekia pateikti panašias grąžas „StrataQuant“ energijos indeksui. Siekdamas šio tikslo, ETF investuoja mažiausiai 90% savo turto į pagrindinio indekso komponentus. Fondas bando išrinkti laimimas akcijas naudodamas kiekybinį modelį ir pakopinę svertinę schemą. FXN siūlo per didelę žvalgymo ir gręžimo įmonių poziciją, pramonei paskirstydama 51% savo portfelio. Integruotos naftos ir dujų firmos gauna 4, 86% mažesnį svorį. ETF mažina prekybos sąnaudas, kai vidutinis skirtumas yra 0, 09%, o prekybos per dieną apimtis viršija 130 000 akcijų. Nuo 2019 m. Birželio 21 d. FXN imasi 0, 63% valdymo mokesčio, išleidžia 1, 46% dividendų pajamingumą ir per pastarąjį mėnesį nukrito beveik 11%.
Nors FXN išlieka įsitvirtinęs ilgalaikėje nuosmukyje, paskutiniai kainų veiksmai rodo galimo dvigubo dugno susiformavimą. Meškiukai negalėjo išlaikyti žemų kainų, užfiksuotų 2018 m. Gruodžio mėn. Pabaigoje, todėl dabar šioje srityje diagramoje yra didelis palaikymo lygis. Kitame mažėjančio pardavėjo postūmio ženkle pastebimas kainų ir santykinio stiprumo indekso (RSI) smukimas. y., kaina buvo žemiausia, o rodiklis - žemai. Ketvirtadienio pertrauka virš dviejų mėnesių tendencijos gali tapti tolesnio aukštyn kojomis katalizatoriumi. Prekybininkai turėtų numatyti perėjimą prie nuosmukio linijos ties 12, 75 USD. Dalyvaujantys asmenys turėtų pateikti „stop-loss“ orderį pagal birželio 18 d. Žemiausią kainą - 10, 76 USD.
„Invesco“ dinaminis energijos paieškos ir gamybos ETF (PXE)
Įkurtas 2005 m., „Invesco Dynamic Energy Exploration and Production ETF“ (PXE) siekia grąžinti palyginamus investavimo rezultatus į dinaminio energijos tyrimo ir gamybos „Intellidex“ indeksą. Stebimas etalonas atrenka komponentus iš JAV energetikos tyrinėjimo ir gamybos pramonės, naudojant pakopinę svėrimo metodiką. Tris svarbiausius 33, 73 mln. USD fondo asignavimus sudaro „Valero Energy Corporation“ (VLO) - 5, 42%, „EOG Resources, Inc.“ (EOG) - 5, 33%, o „Marathon Petroleum Corporation“ (MPC) - 5, 32%. Vidutinis 0, 31% skirtumas gali būti šiek tiek platus, norint sugauti mažus dienos metu vykstančius pokyčius, tačiau tai neturėtų kelti problemų sūpuoklių prekybininkams, kurie gali leisti pelnui padengti šiek tiek didesnes prekybos sąnaudas. „PXE“ siūlo 1, 40% dividendų pajamingumą, kontroliuoja 33, 73 mln. USD grynąjį turtą ir per pastarąjį mėnesį smuko 10, 30%. Investuotojai moka metinį 0, 65% valdymo mokestį.
Panašu, kad PXE, kaip ir FXN, sudaro dvigubą dugną. Fondo kaina pakilo nuo pagrindinės paramos, siekiančios 16 USD, peržengiant trumpalaikę nuosmukio liniją procese. Neseniai kilęs judėjimo vidurkio konvergencijos divergencijos (MACD) linijos aukštis virš signalo linijos patvirtina aukštyn pagreitį. Be to, RSI parodymas yra mažesnis nei 50, o tai suteikia daug galimybių išbandyti aukštesnius lygius. Tie, kurie užima ilgą poziciją, turėtų nustatyti pelno tikslą netoli 19 USD, kur fondas gali susidurti su pasipriešinimu dėl ilgalaikės nuosmukio linijos, kuri tęsiasi iki 2018 m. Spalio mėn., Nustatykite stotelę pagal vakar žemiausią arba šio mėnesio žemiausią sumą, atsižvelgiant į rizikos toleranciją..
„Invesco DWA Energy Momentum ETF“ (PXI)
„Invesco DWA Energy Momentum ETF“ (PXI) bando sekti „Dorsey Wright Energy“ techninių lyderių indekso - etalono, kurį sudaro JAV pasirinktos energetikos įmonės ir įvertintos pagal kainų momentą - rezultatus. Fondas, suteikiantis prekybininkams intelektualųjį beta variantą naftos ir dujų telkinių problemoms spręsti, yra nukreiptas į didelių ir mažų kapitalų žvalgymą, tobulinimą ir gręžimą. 10 geriausių PXI asignavimų kaupiamasis svoris yra 35% 40 akcijų paketų portfelyje. ETF likvidumas yra vidutiniškai 171 000 USD dolerio apimties ir sumažina svyravimus, kai daugumos dienų skirtumas yra 0, 10%. Nuo 2019 m. Birželio 21 d. „PXI“ AUM siekia 41, 1 mln. USD, moka 1, 29% dividendų pajamingumą ir per pastarąjį mėnesį sumažėjo 6, 04%.
Nuo vasario iki balandžio mėnesio pasitraukus šonams, PXI akcijų kaina vėl pradėjo mažėti iki gegužės mėn., Leisdama mažėti energijos kainoms, atsirandančioms dėl baimės sulėtinti pasaulio ekonomikos augimą. Fondo kaina pradėjo augti birželio pradžioje, o ketvirtadienio prekybos sesijoje įgavo dar didesnį pagreitį, kai žinios apie Irano numuštą JAV droną smogė naujienų laidams. Prekybininkai, kurie perka vakarykštį išsiskyrimą, turėtų apsvarstyti galimybę gauti pelną apie 33 USD, kai kaina nustato pasipriešinimo sankirtoje horizontalią tendenciją ir 200 dienų paprastą slenkamąjį vidurkį (SMA). Padėkite stotelę žemiau 27, 50 USD, kad apsaugotumėte nuo staigaus kainos pasikeitimo.
„StockCharts.com“
