Kai kurie žmonės galvoja apie save kaip Warreno Buffetto akolitus, o kiti galvoja apie save kaip Benjamino Grahamo mokinius. Kurie investuotojų guru labiausiai primena investuotojų stilius? Atsakydama į šį klausimą, „Investopedia“ bendradarbiavo su „Validea“ - tyrimų įmone, kuri analizuoja portfelį, remdamasi garsių investuotojų investavimo filosofijomis.
Daugiau nei 550 000 „Investopedia“ vartotojų stebi virtualų akcijų paketą naudodamiesi mūsų stebėjimo sąrašo funkcija. Atsižvelgiant į tai, kad stebėjimo sąrašai yra investavimo filosofijos išraiška (sąmoninga ar nesąmoninga), „Investopedia“ duomenų mokslininkai nusprendė palyginti mūsų vartotojų stebėjimo sąrašų duomenis su „Validea“ atliktais garsių investuotojų stilių tyrimais.
2018 m. Kovo 20 d. Duomenys apie daugiau nei 153 000 stebimųjų sąrašų vartotojų parodė panašumus bent su vienu garsių „Validea“ analizuotų investuotojų, o daugiausiai stebėtojų sąrašų portfelių buvo orientuota į vieno guru investavimo stilių (remiantis „Validea“ to guru investavimo aiškinimu). stilius).
Ir nugalėtojas yra…
Ne Warrenas Buffettas.
„Omaha Oracle“ patenka į trečią vietą už John Neff ir Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy yra „O'Shaughnessy Asset Management“ valdybos pirmininkas, vyriausiasis investicijų valdytojas ir portfelio valdytojas, turintis investavimo stilių, kurį „Validea“ apibūdina kaip „augimo / vertės investiciją“. Anot „Validea“, ši dviejų krypčių strategija palanki įmonėms, kurių rinkos kapitalizacija yra mažiausiai 150 milijonų dolerių, o kainos ir pardavimo santykis yra mažesnis nei 1, 5. Šios bendrovės demonstruoja nuolatinį portfelio augimo komponento augimą, taip pat rodo tvirtą pardavimą ir patrauklų dividendų pajamingumą, kad atitiktų O'Shaughnessy vertės kriterijų.
Metodika
Kaip ir daugelyje tyrimų, velnias slypi detalėse. Yra keletas dalykų, kuriuos investuotojai turėtų atsiminti, lygindami stebimųjų sąrašą su didžiojo investuotojo investavimo filosofija.
Šis palyginimas grindžiamas ne tik tiksliomis investicijomis, laikomomis šių investicijų portfeliuose. Tai taip pat taikoma akcijoms, kurios būtų laikomos priimtinomis jų investavimo filosofijai.
Galite paklausti, kas atsitiks, kai daugiau nei vienas investicinis guru lažinsis už tą pačią akciją? Anot „Investopedia“ duomenų mokslininkės Claire Miller, „tai, kas daro šį modelį išties įdomiu, yra tai, kad geriausi sutapimai su garsiu investuotoju, pavyzdžiui, Warrenu Buffettu, nebūtinai yra tai, kad„ Warren Buffett “vertina aukščiausias akcijas, bet akcijas, kurias jis vertina. labai, kad kiti investuotojai taip pat nevertina aukšto lygio. Taikydami šį metodą, dažnai galite geriau susitarti, jei stebėjimo sąraše turite retų akcijų, o ne įprastas."
Raskite savo investavimo stilių
Jei esate esamas „Investopedia“ stebėjimo sąrašo abonentas, slinkite žemyn mūsų stebėjimo sąrašo puslapyje, kad rastumėte geriausią atitikimą. Peržiūrėkite akcijų pasiūlymus, kad dar labiau padidintumėte savo panašumą į konkretų investuotoją.
O kai būsite pasirengę žengti kitą žingsnį - įnešti realius pinigus į realias rinkas, „Investopedia“ brokerių centre raskite geriausią tarpininkavimo būdą, kuris atitiktų jūsų investavimo stilių.
