„CrowdStrike Holdings Inc.“ (CRWD), kuri yra 2019 m. Techninės IPO bangos žvaigždė ir viena didžiausių „gryno žaidimo“ viešųjų pasiūlymų dėl kibernetinio saugumo, remiantis rinkos kapitalizacija, ką tik gavo, tik sulaukė garsaus analitiko pasitikėjimo balsu. Bulis, „Bank of America Merrill Lynch“ analitikas Tal Liani, tikisi, kad debesų programinės įrangos įmonė, kuri per pirmąją prekybos dieną šoktelėjo daugiau nei 70%, per ateinančius metus pastebės, kad jos visa adresuojama rinka išaugs trigubai ir sudarys daugiau nei 20 milijardų USD.
Neseniai paskelbtame pranešime „Liani“ inicijavo įmonės programinės įrangos bendrovės akcijų įsigijimo reitingą. Bendrovė, siūlanti debesų technologijomis pagrįstą apsaugos technologiją, birželį pasiekė viešąją rinką.
„CrowdStrike“ vadovauja įkūrėjas ir generalinis direktorius George'as Kurtzas, kuris palygina firmą su kitomis įmonėmis skirtinguose programinės įrangos sektoriuose, tokiuose kaip „Salesforce.com Inc.“ (CRM) ir „Workday Inc.“ (WDAY). Jis pažymi, kad aukščiausio lygio įmonės gauna naudos iš greito perėjimo nuo vietoje esančių duomenų centrų prie debesies, rašoma „Wall Street Journal“.
Skirtingai nuo šiais metais nuviliančių į vartotojus orientuotų techninių IPO, tokių kaip „Uber Technologies Inc.“ (UBER) ir „Lyft Inc.“ (LYFT), įmonių programinės įrangos IPO spindėjo. „CrowdStrike“ akcijos nuo trečiadienio ryto išlieka daugiau kaip 100% nuo pradinės 34 USD IPO kainos.
Nors „Liani“ 75 USD tikslinė kaina patvirtina, kad akcijos išlaikys stratosferos prieaugį, tai taip pat reiškia tik 6, 5% padidėjimą per 12 mėnesių. Jei, kaip prognozuojama, „CrowdStrike“ adresuojama rinka ilgalaikė trigubai išaugs nuo 7 milijardų JAV dolerių šiandien, tai rodo, kad akcijos turi didelį augimo potencialą ir kitais metais.
Rinkos lyderystė
Liani sako, kad jo optimistinės perspektyvos yra ilgalaikės dėl „CrowdStrike“ „dominuojančios jėgos“ sparčiai augančio galutinio taško saugumo rinkoje. 14 milijardų JAV dolerių bendrovė yra „unikalioje padėtyje“, kad galėtų sutrikdyti galutinio taško saugumo rinką, tik viena „Cloud“ pasiūlymų dalis - Liani ir jo analitikų komanda. Be „endpoint“ saugumo, „CrowdStrike“ siūlo tokias paslaugas kaip grėsmės žvalgybos ir reagavimo į kibernetines atakas paslaugos.
„Mes manome, kad visa„ CrowdStrike “platformos, kuriai adresuojama, rinka gali išaugti nuo 7 mlrd. USD pagrindinės baigties rinkos iki 20 mlrd. USD +, jei pridėsime rinkas, kurioms skirta 10 skirtingų paslaugų“, - rašė Liani. Jis tikisi, kad bendrovė „išaugs“ galinių parametrų rinka ir „laikui bėgant padidins dalį naujesnėse rinkos srityse, tokiose kaip pažeidžiamumo valdymas, valdoma sauga, IT higiena ir platesnė galinių taškų aprėptis (ty mobilioji)“.
Kibernetinio saugumo pramonės pamaina
„BofA“ taip pat pabrėžė perėjimą prie debesų architektūros kibernetinio saugumo erdvėje, kur „CrowdStrike“ yra lyderė. Analitikas paminėjo pramonės pastangas pereiti nuo „senosios antivirusinės prie tvirtesnės elgesio pagrindu sukurtos kitos gen. Platformos“. Liani rašo, kad „CrowdStrike“ šviečia dėka savo „geresnio kompiuterio mokymosi, grėsmių žvalgybos, lengvo agento ir 100 proc. architektūra. “
„Liani“ tikisi, kad „CrowdStrike“ ir toliau laikysis savo požiūrio į konkurentus, tokius kaip „Symantec Corp.“ (SYMC), „Trend Micro Inc.“, „Sophos Group plc“ ir kitus.
Tirti vertinimą, kas toliau?
Norėdami būti tikras, „BofA“ analitikas perspėja, kad „CrowdStrike“ akcijų „didžiausias neigiamas“ vertinimas yra šiandien. Šiuo metu jos akcijos prekiauja dramatiškai daugiau nei jos kolegos kibernetinio saugumo srityje. Tačiau Liani pažymi, kad „CrowdStrike“ auga daug greičiau nei pramonė, pajamų augimas siekia 110%. Jų bulių modelyje „BofA“ sako, kad 2019–2022 m. Pardavimai galėtų išaugti daugiau nei 5 kartus.
