Norint suprasti įvairius „S&P Dow Jones“ indikatorių tipus, svarbu pradėti nuo to, kas yra rodyklė. Indeksas seka tam tikrą rinką, sektorių, turto klasę, „koncepciją“ ar jų derinį, kad investuotojams būtų pateiktas unikalus, išmatuojamas skaičius, kuris padėtų atsekti ir apibendrinti jo judėjimą tam pasirinktam deriniui.
Indeksas leidžia sekti pasirinktų koncepcijų / kategorijų ir susijusių finansinių produktų rezultatus ir yra lyginamasis įvairių investicijų veiklos rezultatų rodiklis. Indeksai gali būti nuo labai plataus iki labai specifinio.
Kokius indeksus siūlo „S&P Dow Jones“ indeksai (SPDJI)?
„S&P Dow Jones Indices“, bendra „McGraw-Hill Financial“ ir CME grupės įmonė, siūlo daugiau nei 830 000 indeksų, iš kurių populiariausi yra „ S&P 500“ ir „ Dow Jones Industrial Average“ (DJIA).
Dauguma „S&P Dow Jones“ indeksų yra pagrįsti nuosavybės vertybiniais popieriais ir gali apimti visas turto klases, įskaitant prekių, valiutos, fiksuotų pajamų, ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias turto klases. Didelis turimas indeksų kiekis siūlo sprendimus visoms galimoms reikmėms nuo labai plataus indeksavimo iki labai specifinio indeksavimo.
S&P Dow Jones indeksų supratimas
Kokie yra prekybos indeksų pranašumai?
Prekyba indeksais suteikia labai aukštą likvidumą paprastai parduodamiems indeksams, taip pat diversifikaciją ir kiekvienai akcijai būdingos rizikos mažinimą. Investuotojai gali pasirinkti, su kuo jie nori prekiauti, įskaitant svertą / maržą (prekybą) su mažos maržos reikalavimais ir mažos apimties „ mini “ sutartis, kurias galima įsigyti esant mažiems kapitalo poreikiams; Skolintų vertybinių popierių pardavimą taip pat galima įsigyti indeksų pagrindu sukurtuose produktuose. Galiausiai yra mažos tarpininkavimo išlaidos prekiaujant indeksų pagrindu sukurtais produktais, tokiais kaip F&O ir ETF, taip pat gali būti mažesnis mokesčio tarifas.
„S&P Dow Jones“ siūlomi standartiniai indeksai:
Dauguma „S&P Dow Jones“ indeksų yra pagrįsti bendromis turto klasėmis (nuosavas kapitalas, fiksuotos pajamos, biržos prekės, valiuta ir nekilnojamasis turtas).
Tarp paprastų „vanilla“ akcijų indeksų yra didžiausia dalis tarp „S&P Dow Jones Index“ akcijų. Didžiausią dėmesį skiriant konkrečiai rinkai, šaliai ar regionui, galima toliau suskirstyti pagal įtrauktų akcijų skaičių, didelę, vidutinę ir mažą kapitalą, sektorių („mėlynas lustas“, bankininkystė, erdvėlaiviai) arba koncepciją (šariatas, teminė). Didelis rinkinys taip pat apima aplinkos, socialinius ir valdymo (ESG) kategorijos indeksus, kad būtų galima sekti įmones, demonstruojančias aukštą ESG atsakomybės pasirinkimo rinkose pasirinkimą.
„S&P Dow Jones“ obligacijų indeksai siūlo savivaldybių obligacijų, įmonių obligacijų, paskolų su svertu, pinigų rinkų, valstybės skolos ir CDS stebėjimą pasauliniu, regioniniu ar konkrečiu rinkos lygiu.
„S&P Dow Jones“ valiutų indeksai apima standartinius Forex kursų indeksus bazinių valiutų atžvilgiu, taip pat apsidraudimo indeksus, įskaitant indeksus bazinėms prekėms (pvz., Apsidraudusiems nuo naftos ir aukso).
„S&P Dow Jones“ prekių indeksai stebi biržos prekių ateities rinkos kainas ir susijusius ekonominius rodiklius. Pavyzdžiui, pasaulinės gamybos svertinis S&P GSCI indeksas seka kainų pokyčius ir pasaulinės ekonomikos infliaciją. „S&P Dow Jones“ indeksai taip pat siūlo novatoriškas metodikas, įskaitant strateginius ateities sandorius ir rizikos kontrolės indeksus, kad būtų galima įvertinti rizikos lygį ir kontrolę.
„S&P Dow Jones“ nekilnojamojo turto indeksai rodo įmonių, tiesiogiai veikiančių nekilnojamojo turto srityje (statyba, statyba, nekilnojamojo turto plėtra) ir REITS, veiklą. Pasirinkta veislė, vadinama „ S&P“ / „Case-Shiller“ namų kainų indeksai, seka Jungtinių Valstijų nekilnojamojo turto gyvenamojo turto kainas ir yra gana populiari nekilnojamojo turto kainų rodikliai visoje JAV.
Be paprastų vanilės akcijų ir kitų turtu pagrįstų indeksų, tikras torto apledėjimas yra išskirtinis „S&P Dow Jones“ indeksų asortimentas, kurie aptariami žemiau.
„S&P Dow Jones“ specialieji indeksai
Sveikatos priežiūros pretenzijų indeksai atspindi įvairių žanrų, tokių kaip vieta, turimas sveikatos priežiūros paslaugas, narkotikų rūšis ir kt., Sveikatos priežiūros išlaidas ir jų panaudojimą. Šie indeksai suteikia gyvybiškai svarbių indėlių draudimo bendrovėms ir sveikatos departamentams, kad jie galėtų juos naudoti.
Vartojimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo indeksai yra pagrįsti „Experian“ vartojimo kredito duomenimis. Šie indeksai seka paskolų įsipareigojimų neįvykdymą visoms paskoloms, banko kortelėms, pirmosios hipotekos ir antrosios hipotekos kreditoriams.
Kiti išskirtiniai „ S&P Dow Jones“ indeksai
„S&P Dow Jones“ strategijos indeksai suteikia investuotojams galimybę įgyti įtaką tam tikriems (arba jų deriniams) veiksniams, tokiems kaip kintamumas, beta ir akcijų vidinė ar ekonominė vertė (vieno ar kelių faktorių variantai).
„S&P Dow Jones“ rizikos kontrolės indeksai siūlo stebėjimą naudojant įmontuotą mechanizmą, kuris parodo, kokia yra sverto / sverto būsena. Indeksas apima sverto koeficientą, kuris keičiasi atsižvelgiant į realų istorinį kintamumą, kad bazinis indeksas išliktų kontroliuojamas.
„S&P Dow Jones“ dividendų indeksai yra skirti stebėti visus dividendų mokėjimus (įskaitant dividendų alternatyvas, tokias kaip pageidaujamos akcijos ir MLP) iš bazinio indekso sudedamųjų dalių. Periodinis atstatymas į nulį perbalansavimo dienomis garantuoja teisingą viso per laikotarpį sumokėto dividendo pagrindiniame indekse dydį.
„S&P Dow Jones VIX“ indeksai siūlo numanomo nepastovumo lūkesčių etalonus ir yra visame pasaulyje naudojami prekybai VIX pagrindu sukurtais produktais, tokiais kaip ETF, ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai.
Kuriant produktus, pagrįstus
„S&P Dow Jones“ įmonių klasterių indeksais galima investuoti į „Samsung“, „Hyundai“ ar „Mitsubishi“ įmonių grupes
galima investuoti į „Samsung“, „Hyundai“ ar „Mitsubishi“ įmonių grupes
. Sudarant išvardytos tam tikros įmonių grupės sudedamąsias dalis, jos suteikia likvidumo riziką investicijoms, būdingoms pasirinktoms įmonių grupėms.
Sudarant išvardytos tam tikros įmonių grupės sudedamąsias dalis, jos suteikia likvidumo riziką investicijoms, būdingoms pasirinktoms įmonių grupėms.
Keletas specialiųjų indeksų pavyzdžių yra „ Dow Jones Luxury Index“, kuris seka 30 populiariausių prabangos prekių ir paslaugų sektoriaus bendrovių, ir „ Dow Jones“ vasaros / žiemos žaidimų indeksas, kuris seka viešai parduodamas įmones, kurios yra oficialūs partneriai, rėmėjai ir tiekėjai dabartinių olimpinių žaidynių.
Jei investuotojams yra labai specifinis poreikis investuoti į neegzistuojančius pritaikytus kriterijus, „ S&P Dow Jones“ indeksai suteikia galimybę gauti individualius indeksus, sukurtus atsižvelgiant į jų poreikius. Tokiomis paslaugomis naudojasi prekybininkai, investuotojai ir fondų valdytojai struktūrizuotiems produktams, ne biržos produktams ir kitiems pritaikytiems finansiniams produktams. Kai kurios organizacijos taip pat gauna individualius indeksus viešinimo tikslais.
Esmė:
„S&P Dow Jones“ indeksai siūlo didelę įvairovę prekybai pasirinktais produktais. Daugybė pateiktų indeksų leidžia investuotojams pasirinkti jų kriterijus atitinkančius indeksus. Tačiau investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad indekso produktai yra labai pritaikyti pasiūlymai ir yra pagrįsti sudėtingais skaičiavimo mechanizmais. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad galima prekiauti indeksais per kitus finansinius produktus, tokius kaip ateities sandoriai, opcionai, ETF ir kt., O tai dar labiau padidina prekybos indeksų produktais sudėtingumą. Svarbu suprasti pagrindinį skaičiavimą, nustatyti priklausomybes ir apsvarstyti ekstremalių situacijų scenarijus prieš priimant bet kokį pasirinkimą ar investavimo sprendimą.
