Neaiškumas dėl Šiaurės Korėjos ir JAV vyriausybės įsipareigojimas padidinti karines išlaidas tebelaiko raketą gynybos atsargomis. Nuo 2018 m. Gegužės mėn. „Standard and Poor's“ (S&P) aviacijos ir gynybos srities pramonės indeksas padidėjo 6, 95%. Tai yra tik 1, 78% „S&P 500“ indekso grąža per tą patį laikotarpį.
Pasaulis kantriai laukia, kol tarp Vašingtono ir Pchenjano tęsis politinis šurmulys apie birželio 12 d. Singapūre siūlomą prezidento Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-uno viršūnių susitikimą. Net jei aukščiausiojo lygio susitikimas vyks į priekį, daugelis analitikų skeptiškai vertina Kim perspektyvą visiškai sunaikinti Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų programą.
Investuotojai, kurie nori, kad gynybos sektorius būtų eksponuojamas šiais JAV / Šiaurės Korėjos geopolitinio netikrumo laikais ir padidėtų gynybos išlaidos, turėtų apsvarstyti galimybę į savo portfelį įtraukti vieną iš šių trijų biržoje prekiaujamų fondų (ETF).
SPDR S&P aviacijos ir gynybos ETF (XAR)
SPDR S&P aviacijos ir gynybos ETF, įkurtas 2011 m., Siekia pakartoti „S&P Aerospace & Defence Select Industry Index“ grąžą. Fondas tai daro investuodamas didžiąją dalį savo turto į vertybinius popierius, kurie sudaro lyginamąjį indeksą, pavyzdžiui, akcijas kosmoso ir gynybos sektoriuose. Penki didžiausi fondo akcijų paketai sudaro 19% jo portfelio. Šie akcijų paketai yra „Axon Enterprise, Inc.“ (AAXN), „TransDigm Group Incorporated“ (TDG), „AeroVironment, Inc.“ (AVAV), „Textron Inc.“ (TXT) ir „HEICO Corporation“ (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF valdomas turtas yra 1, 35 milijardo JAV dolerių. Jos išlaidų santykis yra mažas - 0, 35%, palyginti su kategorijos vidurkiu - 0, 46%. Nuo 2018 m. Gegužės mėn. Fondo metinė grąža (YTD) yra 7, 11%, tačiau jis taip pat gerai veikė ilgesnį laiką - penkerių metų metinė grąža buvo 20, 68%. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Ką D. Trumpas veiks gynybos srityje atsargų srityje? )
„iShares“ JAV aviacijos ir gynybos ETF (ITA)
Sukurtas 2006 m., „IShares“ JAV kosminės erdvės ir gynybos ETF siekia atitikti „Dow Jones“ JAV oro erdvės ir gynybos indekso grąžą. Siekiama to pasiekti investuodama mažiausiai 90% savo AUM į vertybinius popierius, kurie sudaro pagrindinį indeksą. Tai yra bendrovių, gaminančių, surenkančių ir platinančių orlaivius bei jų dalis, vertybiniai popieriai. „Boeing Company“ (BA) yra didžiausias fondo akcijų paketas, kurio svoris yra 11, 19%. Kiti svarbūs akcijų paketai yra „United Technologies Corporation“ (UTX) 7, 55 proc. Ir „Lockheed Martin Corporation“ (LMT) 6, 92 proc.
„IShares“ JAV aviacijos ir gynybos ETF yra didžiausias gynybos fondas savo kategorijoje, turintis 6, 03 milijardo JAV dolerių grynąjį turtą. Fondo trejų ir penkerių metų metinė grąža yra atitinkamai 18, 82% ir 21, 59%. Nuo 2018 m. Gegužės mėn. ETF prekiauja 201, 24 USD, kuris yra 52 savaičių prekybos intervalo, esančio 155, 02–207, 27 USD, viršutinėje dalyje. ITA moka 0, 95% dividendų pajamingumą, o išlaidų santykis yra 0, 44%.
„Invesco“ kosmoso ir gynybos ETF (PPA)
„Invesco Aerospace & Defense ETF“ susikūrė 2005 m. Ir bando pateikti panašias grąžas į SPADE gynybos indeksą. Tam fondas investuoja į lyginamojo indekso sudedamąsias dalis. Tai yra įmonės, kurios kuria, gamina, vykdo ir remia gynybos, karines ir kosmoso operacijas. PPA savo portfelyje turi 52 akcijas. ETF trijų didžiausių „Boeing“, „Honeywell International Inc.“ (HON) ir „United Technologies“ akcijų paketai turi bendrą 21, 67% svorį.
Iš trijų aptartų fondų brangiausias yra „Invesco Aerospace & Defense ETF“, kurio išlaidų santykis yra 0, 61%. Dydžiu jis panašus į XAR, kurio AUM siekia 1, 03 milijardo JAV dolerių. Šio vidutinės rizikos fondo penkerių metų metinė grąža yra 19, 95%, trejų metų metinė grąža - 17, 5%, o YTD grąža - 6, 5% nuo 2018 m. Gegužės mėn. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ Play Defense with „Boeing“, 3 kitos karinės atsargos .)
