Kas yra 3 ETF, kurie atkartoja Buffett investavimo strategiją?
Biržoje parduodami fondai (ETF) ir „Buffettology“ suteikia investuotojams galimybę sujungti vieną iš populiariausių investavimo priemonių su vieno iš sėkmingiausių investuotojų investavimo metodu.
Viena populiarių investavimo strategijų yra mėgdžiojimas sėkmingai veikiančiam investuotojui, tokiam kaip Warrenas Buffettas, garsusis „Omahos Oracle“ ir „Berkshire Hathaway“ įkūrėjas. Bafetas tikriausiai tiksliausiai apibūdinamas kaip ilgalaikės vertės investuotojas. Jis nežiūri tiek į akcijas, parduodamas už mažiausias rūsio kainas, kiek į pagrįstų kainų bendrovių akcijas, kurios, jo manymu, ir toliau bus finansiškai tvirtos ir turės ilgalaikį augimo potencialą.
Be to, nors „Buffett“ per daugelį metų investavo į įvairius sektorius, finansinio sektoriaus įmonės, tokios kaip „Wells Fargo & Company“ ir „GEICO“, išlieka svarbios tarp Berkshire Hathaway investicijų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Pagrindinė Warreno Buffetto investavimo strategijos dalis yra investuoti į įmones, turinčias konkurencinį pranašumą savo pramonėje, kurios investuotojams gali pasiūlyti apsauginį „griovį“. Dauguma investuotojų, norinčių laikytis Buffett strategijų, investuoja į jo įmonę „Berkshire Hathaway“. nėra ETF, kurie tiesiogiai seka Buffetto investicijas, kai kurie vadovaujasi jo bendra strategija.
Kai kurie investuotojai mėgino sekti „Buffett“ įsigydami „Berkshire Hathaway“ akcijų arba įsigydami atskirų bendrovių, kurias „Berkshire Hathaway“ valdo arba į kurias investuoja, akcijų. Tačiau kadangi ETF tapo palankia investavimo priemone, kai kurie investuotojai nori jas panaudoti kaip būdą sekti Buffett investavimo principai. Specifinio Warreno Buffett ETF nėra, tačiau kai kurie siekia pritraukti į Buffettą panašias investicijas.
Sąvoką „griovys“, susijusią su investavimu, sukūrė Buffettas, kad apibūdintų bet kurią bendrovę, turinčią konkurencinį pranašumą pramonėje, kuri jai siūlo apsaugą, panašią į griovį.
Suprasti 3 ETF, kurie atkartoja Buffett investavimo strategiją
Rinkos vektorių plačiaekranis ETF
2012 m. „Van Eck Global“ įsteigtas „Market Vectors Wide Moat ETF“ (NYSEARCA: MOAT) tikslas yra nustatyti tokias įmones ir investuoti į jas. Fondas siekia panaudoti savo 3, 3 milijardo dolerių turtą stebėdamas „Morningstar Wide Moat Focus Index“ rezultatus.
Bazinis indeksas investuotojams siūlo 20 patraukliausių kainų bendrovių, kurias „Morningstar“ akcijų tyrimų komanda nustatė kaip turinčias tvarius konkurencinius pranašumus atitinkamose pramonės šakose. Šio vidutinės rizikos fondo išlaidų santykis yra 0, 49%, o jo dividendų pajamingumas yra 1, 36%. Trejų metų metinė grąža nuo 2020 m. Pradžios yra 17, 89%.
SPDR finansinio pasirinkimo sektorius ETF
SPDR „Financial Select Sector ETF“ (NYSEARCA: XLF) siūlo plačią ekspoziciją finansų sektoriaus įmonėms, be to, tiesiogiai investuoja į „Berkshire Hathaway“ akcijas, kurios sudaro beveik 13% fondo portfelio. Šį fondą įsteigė „State Street Global Advisors“ 1998 m.
Fondas stebi „S&P Financial Select Sector Index“, kurį sudaro įmonės iš plataus finansinių paslaugų sektoriaus, įskaitant bankus, draudimo bendroves, taupymo ir REIT, rezultatus. Fondo išlaidų santykis yra žemas 0, 13%, o jo siūlomas dividendų pelningumas yra 1, 87%. Fondo penkerių metų metinė grąža nuo 2020 m. Pradžios yra 11%.
„iShares MSCI USA“ kokybės faktorius ETF
„IShares MSCI USA“ kokybės faktorius ETF (NYSEARCA: QUAL), kurį 2013 m. Pradėjo „BlackRock“, turi daugiau nei 17 milijardų JAV dolerių turtą nuo 2020 m. Pradžios. Fondas siekia investuoti į aukštos kokybės akcijas, stebėdamas „MSCI USA“ sektoriaus neutralios kokybės indeksą, kuris investuoja į dideles ir vidutinės kapitalizacijos akcijas, parinktas remiantis trimis pagrindiniais rodikliais: skola nuosavybei (D / E), nuosavybės grąža (ROE) ir pelno kintamumas.
Bendra fondo grąža nuo jo įkūrimo yra 13, 62%. Jo išlaidų santykis yra 0, 15%, o dividendų pajamingumas - 1, 91%. Šis vidutinės rizikos fondas yra daug investuojamas į technologijų, finansų ir sveikatos priežiūros sektorius.
