Investicijos į mažų kapitalų kapitalą gali suteikti didelę augimo galimybę. Mažų kapitalizacijos bendrovių rinkos kapitalizacija arba neapmokėtų akcijų rinkos vertė yra palyginti maža - nuo 300 iki 2 milijardų dolerių. Šioms įmonėms yra daugiau galimybių padidinti savo pajamas, palyginti su didelėmis kapitalizacijos įmonėmis, kurios dažnai yra artimos maksimaliam augimo potencialui. Mažos kapitalizacijos indeksų investiciniai fondai gali padidinti diversifikuotą sektoriaus akcijų vertę, tačiau jie taip pat gali būti nepastovesni nei didelių kapitalizuotų akcijų indeksai.
Kai kurie labai vertinami mažų kapitalų savitarpio indeksų fondai apima „Vanguard Small Cap Index Fund“ (NAESX), „Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“ (FCPEX), „ValueLine Small Cap Opportunities Fund“ (VLEOX), „Fidelity“ mažų kapitalų indeksą. Fondas (FSSPX) ir „Vanguard Small Cap augment Index Fund“ (VISGX). Čia pateikta informacija buvo naujausia nuo 2018 m. Spalio 10 d.
„Vanguard Small Cap Index Fund“
„Vanguard Small-Cap Index“ fondas teikia plačią poziciją visame JAV akcijų rinkos mažų kapitalizacijos bendrovių sektoriuje. Fondas seka CRSP JAV mažų kapitalų indeksą kaip savo etaloną. Fonde yra 1 413 akcijų, kurių grynasis turtas siekia 97, 60 milijardo JAV dolerių. Vidutinė fondo bendrovių viršutinė rinkos riba yra 4, 5 milijardo JAV dolerių.
10 geriausių akcijų sudaro 3, 10% viso fondo turto. Didžiausias akcijų paketas yra „WellCare Health Plans Inc.“, po jo eina „GrubHub Inc.“. Didžiausias finansų sektoriaus akcijų paketas yra 24, 70 proc., O pramonės sektoriui - 19, 50 proc. Trečioji pagal dydį asignavimų vartojimo paslaugų sektoriui yra 12, 80 proc.
Daugelis investuotojų patrauklūs „Vanguard“ fondams dėl mažo išlaidų santykio, ir šis fondas nėra išimtis - jo konkurencinis išlaidų santykis yra 0, 17%.
„Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund“
„Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“ siekia padidinti kapitalą, investuodamas bent 80% savo turto į „Russell 2000 Index“, kuris yra rinkos kapitalizacijos svertinis indeksas, stebintis mažų kapitalų bendroves, akcijas. Fondas naudoja kiekybinę analizę, kad pasirinktų akcijas, kurios galėtų pralenkti „Russell 2000“.
Fondo turtas siekia 811, 64 mln. USD, o išlaidų santykis yra 0, 64%. „Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund“ yra labiau selektyvus akcijų, kurias jis turi savo portfelyje, atžvilgiu, nei jos lyginamasis indeksas, taigi jis turi tik 481 akcijų paketą. 10 didžiausių akcijų paketų sudaro 6, 78% viso portfelio. Daugiausia lėšų skiriama informacinėms technologijoms, jų svoris yra 16, 66%, o sveikatos priežiūros sektorius atsilieka 16, 56%.
„ValueLine“ mažų kapitalų galimybių fondas
„ValueLine Small-Cap Opportunities Fund“ siekia ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuodamas mažiausiai 80% savo portfelio į mažų kapitalų bendroves. Ji taip pat gali investuoti į vidutinės kapitalizacijos bendroves.
Fondo grynasis turtas siekia 476 mln. USD ir santykinai didelis išlaidų santykis - 1, 21%. Didžiausi jos asignavimai yra pramonės sektoriuje - 33, 40%, informacinių technologijų - 19, 75%, o vartotojų nuožiūra - 12, 84%.
„ValueLine Small Cap Opportunities Fund“ vienerių ir penkerių metų laikotarpiais aplenkė „Russell 2000“ indeksą. Apskritai, fondas turi didelę riziką, kad smarkiai sumažės rinkose.
„Fidelity Small-Cap Index Fund“
„Fidelity Small-Cap Index Fund“ yra naujesnis fondas, kuris pradėjo prekiauti 2011 m. Fondas siekia pateikti investavimo rezultatus, kurie atitiktų bendrą mažų kapitalų akcijų grąžą JAV. Mažiausiai 80% savo turto fondas investuoja į „Russell 2000“ indekso akcijas.
Fondo grynasis turtas yra 6, 56 milijardo JAV dolerių, o labai pagrįstas išlaidų santykis yra 0, 03%. Fondas yra gerai diversifikuotas, jame yra 1 963 akcijos, o 10 geriausių akcijų - tik 2, 19% viso portfelio. Didžiausias portfelio paskirstymas yra finansų sektoriui - 17, 66%, po jo - 16, 19% sveikatos priežiūros paslaugų. Informacinių technologijų sektorius yra trečias - 15, 31 proc.
„Vanguard Small Cap augment Index Fund“
„Vanguard“ mažų kapitalų augimo indekso fondas yra dar viena galimybė, teikianti mažų kapitalų JAV augimo akcijų riziką, o jos etalonas yra „Spliced Small Cap Growth Index“. Fondas, kuris pradėjo prekiauti 1998 m., Turi 25, 70 milijardo JAV dolerių turtą, kurio išlaidų santykis yra 0, 19%.
Fondas turi 651 akcijų paketą, o vidutinė bendrovių rinkos riba yra 5, 1 milijardo JAV dolerių. Didžiausias turto paskirstymas yra technologijos ir pramonės sektoriuose (kiekviename - 19 proc.), O sveikatos priežiūros sektoriuje yra kitas didžiausias - 17, 60 proc., O finansų sektoriuje - 16, 40 proc.
