Sudaryti žinomų moterų patarėjų finansų klausimais sąrašą nėra lengva. Yra keletas atpažįstamų finansų žurnalistų: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi ir Jane Bryant Quinn. Vis dėlto, kalbant apie garsius patarėjus finansų klausimais, žinomų moterų patarėjų sąrašas yra nedidelis.
Dvi labiausiai atpažįstamos moterys finansų patarėjos yra Suze'as Ormanas ir Mellody Hobsonas. Vis dėlto daugeliui kitų moterų finansų patarėjų ir planuotojų sekasi gana gerai ir jų vardai nėra pripažinti namų ūkyje.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Suze Orman ir Mellody Hobson yra dvi garsiausios ir įtakingiausios moterų finansinės patarėjos. Nuo 2004 m. „Barron's“ paskelbė kasmetinį 100 geriausių Amerikos moterų finansinių patarėjų reitingą. Šis reitingas pabrėžia moterų finansų patarėjų pasiekimus pagal bendrą valdytą turtą, pajamas ir praktikos kokybė. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu ir Elaine Meyers yra keturi aukštai įvertinti patarėjai, kurių bendras grynosios vertės klientų turtas yra valdomas 86, 1 milijardo JAV dolerių.
Geriausios moterų finansinės patarėjos
Ormanas ir Hobsonas yra žiniasklaidos atstovai ir finansų profesionalai. Ormanas pradėjo dirbti kaip brokeris, o Hobsonas perėjo iš vyriausiojo viceprezidento ir rinkodaros direktoriaus į „Ariel Investments“ prezidentą ir generalinį direktorių (generalinį direktorių).
1. Suze Ormanas
Suze'as Ormanas yra sertifikuotas finansų planuotojas (BŽP) ir vienas iš labiausiai atpažįstamų finansinių guru šalyje. Jos finansinę imperiją sudaro knygos, skaičiuotuvai, įrankiai ir išteklių centras. Jos „vieno langelio“ finansinio planavimo imperija aprėpia kiekvieną finansinio gyvenimo sritį, siūlanti viską - nuo skolų pašalinimo ir išlaidų sekimo įrankio iki įvairių turto planavimo priemonių ir draudimo vertintojo rinkinio. Anot jos tinklalapio, „Orman“ verslas susijęs su pasirodymais žiniasklaidoje ir tiesioginiais renginiais, o ne su individualiomis klientų konsultacijomis.
Ormanas yra parašęs daug populiarių asmeninių knygų apie knygas. Jie apima:
- Pinigų knyga jauniems, pasakiškiems ir brokuotiems, kuriuos jūs uždirbote, nepraraskite jų! Pinigų įstatymai, gyvenimo pamokos
2. Mellody Hobsonas
Mellody Hobsonas yra Patikėtinių valdybos pirmininkas, kartu su Čikagoje įsikūrusios investicinių fondų ir investicijų valdymo įmonės „Ariel Investments“ generalinis direktorius ir prezidentas. Bendrovė daugiausia dėmesio skiria investicijoms į nepakankamai įvertintas mažas ir vidutines įmones. Vos 10 metų baigęs Prinstono universitetą, Hobsonas iš stažuotės tapo įmonės prezidentu.
Be darbo „Ariel“, ji taip pat yra „ Good Morning America“ pinigų segmentų finansininkė ir reguliariai rodoma „CBS News“ kaip rinkos komentatorė ir ekonominių tendencijų analitikė. Ji taip pat yra nuožmi Afrikos Amerikos finansinio raštingumo šalininkė. 2015 m. Hobsonas sudarė prestižinį „ Time Magazine“ sąrašą iš 100 įtakingiausių pasaulio žmonių.
Šios finansinės patariamosios įžymybės gali būti mažiau žinomos plačiajai visuomenei, tačiau yra garsios savo srityje. Šie geriausi patarėjai finansų klausimais pateko į „Barron“ 100 geriausių moterų patarėjų finansinėms problemoms spręsti 2019 m.
3. Karen McDonald
„Barron's“ 2019 m. Apklausoje Karen McDonald iš „Morgan Stanley“ užėmė pirmą vietą. Ji valdo 75 milijardų dolerių turtą ir vadovauja 11-ai komandai, aptarnaujančiai verslo klientus, kurių dauguma yra „Fortune 500“ sąraše. Ji ne tik aptarnauja savo verslo klientus naudodama išmokas darbuotojams, bet ir moko darbuotojus priimti geresnius finansinius sprendimus.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan yra „Kaplan Financial Services“ prezidentė Niutone, Masačusetso valstijoje. Ji valdo 2, 05 milijardo dolerių turtą, o minimali sąskaitos suma yra 1, 5 milijono dolerių. Jos vidutinė kliento grynoji vertė yra 11 milijonų dolerių. Kaplanas turi finansų magistro laipsnį ir yra sertifikuotas finansų planuotojas. Ji dalyvavo Louis Rukeyser Wall Street ir savitarpio fondo leidiniuose, taip pat daugelyje kitų finansinių žurnalų. Jos žiniasklaidoje yra „Bloomberg News“, CNBC, WGBH ir kt.
5. Gillian Yu
Gillian Yu iš „Morgan Stanley“ privataus turto valdymo skyriaus San Fransiske, Kalifornijoje, užima penktą vietą 2019 metų „Barrono“ sąraše. Bendras „Yu“ valdomas turtas yra 5, 85 milijardo JAV dolerių, o mažiausias sąskaitos dydis - 10 milijonų dolerių. Jos klientų grynoji vertė vidutiniškai siekia 100 milijonų dolerių. J. yra licencijuotas kaip finansų patarėjas ir tarpininkas. Gimusi ir užaugusi Taivane, laisvai kalba anglų, mandarinų ir taivaniečių kalbomis, ji gali aptarnauti tarptautinius klientus, palaikančius ryšius su Azija, taip pat JAV įsikūrusius verslininkus.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers nuolatos patenka į „Barron“ geriausių moterų finansų patarėjų dešimtuko dešimtuką - 2019 m. Pateks devyni, o 2018 m. - aštuoni. Ji yra „JP Morgan Securities“ generalinė direktorė ir finansų patarėja, daugiausia dėmesio skirdama vadovų turto valdymo strategijoms., technologijų įkūrėjai ir Silicio slėnio verslininkai. 2019 m. Jos valdomas turtas sudarė 3, 2 milijardo dolerių. Jos klientų vidutinė grynoji vertė yra 300 milijonų dolerių. Meyers turi keletą dešimtmečių finansų patarimų srityje ir turi patirties kitose tarptautinėse investicinėse įmonėse.
Esmė
Nors garsiausios moterų patarėjos finansų klausimais nėra gerai žinomos įžymybių sluoksniuose, jų pasiekimai yra pastebimi. Tvarkydami milijardus dolerių korporacijoms ir turtuoliams, jie mokosi ir investuoja savo klientams. Ir nors bendras moterų skaičius pramonėje yra nedidelis, šis patyrusių moterų sąrašas aiškiai pabrėžia jų talentus ir sugebėjimą klestėti tradiciškai vyrams skirtoje srityje.
