Vadovaujant pirmininkui ir generaliniam direktoriui Warrenui Buffettui, „Berkshire Hathaway Inc.“ (BRK.A) išaugo į kolosą, kurio rinkos kapitalizacija siekia 535 milijardus JAV dolerių, dalį konglomeravo veikiantys padaliniai įvairiose pramonės šakose, o dalį investuojanti bendrovė - vienodai įvairus akcijų paketas. Dar viena kategorija pelningų sandorių, kuriuos patyrė „Buffett“, yra įmonių, laikinai pritrauktų pinigų, suradimas ir kapitalo injekcija.
Šie sandoriai dažnai apima privilegijuotų akcijų, kurių dividendų pajamingumas yra didelis, išleidimą į Berkshire, kartais pridedant varantus, leidžiančius ateityje nusipirkti skolininko paprastąsias akcijas už nustatytą kainą. Didžiausi tokie pasiūlymai apibendrinti žemiau esančioje lentelėje.
Berkshire as Banker: Didžiausi pasiūlymai
- 2019 m.: „Occidental Petroleum“, 10 mlrd. %, plius 4, 4 mlrd. garantijos pirkti 5 mlrd. JAV dolerių vertės „GS“ paprastąsias akcijas 2008 m.: „General Electric“, 3 mlrd.
Išsami informacija apie pasiūlymus
Per 2008 m. Finansinę krizę ir jos padarinius Berkshire veikė kaip paskutinioji priemonė skolintojui, kaip rašoma žurnale, neramiam pramonės konglomeratui GE ir pririšamoms finansų įstaigoms „Goldman Sachs“ ir „Bank of America“. Apskritai, nepaisant mažėjančio GE likimo, „Berkshire“ uždirbo apie 1, 7 milijardo JAV dolerių iš šio sandorio, skelbia „Benzinga.com“.
Sudarydamas „Goldman“ sandorį, iki 2011 m. „Berkshire“ uždirbo 3, 7 milijardo dolerių, įskaitant 1, 27 milijardo dolerių privilegijuotųjų dividendų. Tuo metu „Goldman“ išpirko privilegijuotąsias akcijas, praneša „Yahoo Finance“. 2013 m. Buffett pasinaudojo varantais, gaudamas 2 milijardus dolerių grynais ir nusipirkdamas 13, 1 milijono „Goldman“ akcijų už 115 USD už akciją. 2019 m. Gegužės 1 d. „Goldman“ uždarė 204, 73 USD, tai reiškia, kad bendras šių akcijų pelnas yra 1, 2 milijardo USD.
Atsižvelgiant į tai, kad Berkshire laikinai nusipirko ir pardavė „Goldman“ akcijas, tai šiek tiek apsunkina analizę. Kaip praneša CNBC, „Berkshire“ valdo 18, 4 mln. „Goldman“ akcijų pagal savo naujausias normatyvines paraiškas.
Buffettas, vykdydamas Amerikos banko sandorį, pasinaudojo savo varantais 2017 m. Ir iš viso gavo 700 mln. Akcijų, kurių kiekviena kainuoja 7, 14 USD, iš viso už mažiau nei 5 mlrd. Remiantis kita CNBC ataskaita, akcijų vykdymo metu šios akcijos buvo vertos 17 milijardų JAV dolerių, o tai Berkshire sudarė tiesioginį 12 milijardų dolerių pelną.
Esant dabartinei 30, 26 JAV dolerio vienai akcijai kainai, šių Amerikos banko akcijų prieaugis išaugo iki 16, 2 milijardo JAV dolerių, o 0, 60 dolerio vienai akcijai dividendų norma sukuria papildomas 420 milijonų dolerių metines Berkshire dividendų pajamas. Dėl kitų pirkimų „Berkshire“ dabar priklauso 896, 2 mln. „Bank of America“ akcijų, kurių vertė siekia 27, 1 milijardo JAV dolerių.
„Buffett“ 10 mlrd. Dolerių kapitalo infuzija į „Occidental“ priklauso nuo to, ar ši bendrovė taps „Anadarko Petroleum Corp.“ (APC) konkurso laimėtoju, kaip išsamiau aprašyta šioje ataskaitoje. Susitarimas su šokolado gamintoju „Mars“ 2008 m. Taip pat buvo skirtas bankrutuoti bandymui perimti, nes „Mars“ nusitaikė į kramtomosios gumos gamintoją „Wrigley“.
Vykdydamas „Heinz“ sandorį, „Buffett“ bendradarbiavo su Brazilijos privataus kapitalo įmone „3G Capital Management“, kad įsigytų maisto produktų įmonę. Po vėlesnio susijungimo su „Kraft Foods“, tai vėl tampa viešai prekiaujama korporacija, kaip „The Kraft Heinz Co.“ (KHC). Berkshire turi 10, 7 milijardo JAV dolerių akcijų, kurios sudaro apie 27% „Kraft Heinz“ rinkos viršutinės ribos.
Žvilgsnis į priekį
Kaip matyti iš aukščiau pateiktų pavyzdžių, Buffett yra lankstus ir kūrybingas siekdamas pelno Berkshire ir jo akcininkams. Jo 112 milijardų JAV dolerių grynųjų pinigų suma nuo 2018 m. Pabaigos suteikia jam pakankamai laisvės atlikti bankininko vaidmenį.
