Asmeniniai santykiai yra bet kurios finansinės patariamosios praktikos pagrindas ir, išaugus robo patarėjų skaičiui, jie laikui bėgant taps dar svarbesni.
Problema? Santykių kūrimą sunku nustatyti dideliam skaičiui klientų.
Patarėjams beveik neįmanoma palaikyti daug ryšių su klientais, tuo pat metu užmezgant asmeniškesnį ryšį su kiekvienu klientu. Tai svarbu, nes leidžiant santykiams su klientais bėgant laikui prastėti, sudaromos sąlygos didesniam klientų skaičiui.
Geros naujienos yra tai, kad ryšių su klientais valdymo (CRM) programinės įrangos sprendimai gali išspręsti šias problemas ir suteikti finansiniams patarėjams galimybę išplėsti savo verslą. Naudodamiesi šiais įrankiais patarėjai gali įsitikinti, kad nuolat palaiko ryšius su daugybe klientų, išlaikydami asmeninį ryšį. CRM programinė įranga gali pateikti automatinių pranešimų siuntimo programų derinį ir laiku priminti patarėjams, kad jie galėtų susisiekti su klientais individualiai. Šioje erdvėje yra daugybė įvairių priemonių, kurias finansų konsultantai gali pasirinkti norėdami patobulinti savo verslą. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Esminė programinė įranga finansiniams patarėjams.)
, apžvelgsime penkis populiariausius ir būsimus finansų patarėjų CRM sprendimus ir aptarsime, kodėl patarėjai gali norėti juos apsvarstyti.
„Wealthbox CRM“
„Wealthbox“ yra elegantiškai sukurta internetinė ir mobilioji CRM sistema, skirta finansiniams patarėjams. Ši technologija turi daugybę unikalių funkcijų, tokių kaip spustelėjimas ir skambinimas bei socialinės žiniasklaidos stebėjimas, išskiriantis ją iš daugelio rinkoje konkuruojančių produktų. Po 30 dienų nemokamo bandomojo laikotarpio paslauga kainuoja 35 USD vienam vartotojui per mėnesį be ilgalaikio įsipareigojimo. Duomenys yra saugomi naudojant 256 bitų šifravimą per SSL apsaugą, siekiant užtikrinti, kad kliento duomenys būtų laikomi privačiais ir konfidencialiais. „Wealthbox“ taip pat siūlo failų saugojimo integraciją su tokiomis paslaugomis kaip „Google Drive“ ir „Dropbox“, taip pat joje yra programos mobiliesiems funkcija, leidžianti tvarkyti veiklą keliaujant.
Pardavimų galia
„Salesforce“ yra programinės įrangos, kaip paslaugos, pradininkė, greitai tapusi didžiausia pasaulyje CRM tiekėja. Nors įmonės sprendimas skirtas bet kokio tipo verslui, įmonė taip pat gali pasigirti konsultantams pritaikytu „Financial Services Cloud“ produktu. Platforma siūlo aukštą brandos lygį ir integraciją su kitomis rinkodaros automatizavimo priemonėmis, kurias patarėjai gali naudoti savo versle. Ši CRM platforma taip pat siūlo naudoti dirbtinį intelektą, kuris gali analizuoti jūsų duomenis, kad pateiktų rekomendacijas, pagrįstas jūsų individualiais verslo procesais. Skirtingų „Salesforce“ gaminių kainos svyruoja nuo 25 USD iki 300 USD vienam vartotojui per mėnesį, apmokestinamos kasmet. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: „ Salesforce“ ir „SAP“: „Geriausių CRM tiekėjų palyginimas“ .)
„Redtail“ technologija
Remiantis 2017 m. Programinės įrangos tyrimu, „Redtail Technology“ yra populiariausias CRM sprendimas finansų patarėjams, kurio rinkos dalis siekia šiek tiek daugiau nei 24%. Skirtingai nuo daugelio kitų CRM paslaugų, „Redtail“ yra įkainota (99 USD per mėnesį) už duomenų bazę, o ne vienam vartotojui, o tai leidžia ją pritaikyti nuo vidutinės iki didelės finansinės konsultavimo praktikos. Sprendimas taip pat aprūpintas klientų ataskaitų generavimu asmeninei ir sąskaitos informacijai rinkti, taip pat nemokamas duomenų bazių perkėlimas tiems, kurie juda iš darbastalio sprendimo.
Junxure
„Junxure“ sukūrė finansų patarėjai (kūrėjas Gregas Friedmanas yra pats patarėjas) ir tapo vieni iš apdovanotiausių patarėjų CRM sprendimų. „Junxure“, turinti maždaug 20% rinkos, visada buvo populiarus „prielaidų“ sprendimas gerai įsitvirtinusioms vidutinio dydžio įmonėms. Tačiau visai neseniai dėl debesijos pagrįstos galimybės ji tapo prieinama bet kokio dydžio finansinio konsultavimo įmonėms - nors jos mėnesiniai mokesčiai paprastai yra didesni nei konkurentų. Kainos svyruoja nuo 44 USD vienam vartotojui per mėnesį iki 700 USD per mėnesį jo aukščiausios kokybės produktui, kurio kaina grindžiama AUM, o ne vartotojais ar duomenų bazėmis.
„Envestnet“ / „Tamarac“
„Envestnet“ yra gerai žinomas finansinių patarimų srities lyderis, turintis platų produktų ir paslaugų asortimentą, tačiau „Tamarac® CRM“ tapo vis populiaresniu įrankiu patarėjams, norintiems puoselėti jų santykius su klientais. Ši platforma yra sukurta ant patikimos „Microsoft Dynamics CRM“ platformos, turi vis daugiau funkcijų ir siūlo plačią integraciją, kad konsultantai galėtų padaryti darbą asmenišku ir susisiekti su savo klientais. Kainos pateikiamos tik po to, kai jų svetainėje yra paprašyta demonstracinės versijos.
Esmė
CRM sprendimai tapo neįkainojama priemone finansiniams patarėjams, nes įkaista „robo“ patarėjų konkurencija. Per pastaruosius kelerius metus keletas kompanijų pristatė sprendimus, skirtus finansiniams patarėjams, turinčius platų funkcijų rinkinį ir gilų integravimą į kitas technologines priemones. Ieškantys pagalbos renkantis tinkamiausią savo verslui sprendimą gali norėti pasidomėti tokiomis paslaugomis kaip „ActiFi“ arba apsvarstyti galimybę pasamdyti techninį konsultantą, kuris padėtų priimti sprendimus. Daugelis CRM teikėjų savo svetainėse siūlys nemokamas demonstracines versijas, ir niekada nepakenks paklausti savo kolegų patarėjų, kokius sprendimus jie renkasi naudoti savo praktikoje. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: 10 geriausių įrankių finansų patarėjams .)
