„BlackRock, Inc.“ (BLK), didžiausias turto valdytojas pasaulyje, prognozuoja epišką fondų augimą vadovaudamasis aplinkos, socialiniais ir valdymo (ESG) investavimo principais ir demonstruoja norą patenkinti numatomą šių produktų paklausą. Antradienį „BlackRock“ vienetas „iShares“, didžiausias pasaulyje biržoje parduodamų fondų (ETF) emitentas, sukūrė naują fiksuotų pajamų ESG ETF.
„IShares ESG“ JAV jungtinis obligacijų ETF (EAGG) prisijungs prie dar šešių įsteigtų „iShares“ ETF produktų rinkinyje, vadinamame „iShares“ tvarių pagrindų ETF. Šią grupę, be naujosios EŽŪG, sudaro keturi nuosavybės ETF ir dar du obligacijų ETF. „IShares“ darnaus pagrindinio ETF rinkinyje esančius fondus sudaro „iShares ESG MSCI USA Small Cap ETF“ (ESML) ir „iShares ESG 1-5 metų USD korporacinių obligacijų ETF (SUSB)“.
Debiutinis EAGG, kuris siūlo ESG apžvalgą populiariajame „Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index“, ateina kaip „BlackRock“ prognozuojamas didelis ESG fondų, įskaitant ETF ir investicinius fondus, augimas. Šiandien JAV yra šiek tiek daugiau nei 50 ESG ETF, kurių valdomas turtas yra šiek tiek daugiau nei 6 milijardai JAV dolerių. Pasaulyje šis skaičius padidėja iki 25 milijardų JAV dolerių, tačiau tai rodo nedidelį viso ETF turto procentą.
„BlackRock“ mano, kad iki 2028 m. ESG fondams bus skirta 400 milijardų JAV dolerių. Jei tiksli, ši prognozė reiškia, kad ESG strategijos padidės iki 21% viso fondo turto, palyginti su tik 3% šiandien. „Nauja ir įvairesnė investuotojų karta ieško tvarių sprendimų savo investicinių portfelių širdžiai“, - teigė turto valdytojas. "Besivystanti vyriausybės politika skatina dideles viso pasaulio institucijas skirti kapitalą tvarioms investicijoms."
EAGG siekia „sekti indekso, sudaryto iš emitentų, turinčių investicijas, obligacijų, gautų iš emitentų, paprastai įvertintų kaip palankią aplinkosaugos, socialinę ir valdymo praktiką, investavimo rezultatus, pasižyminčius rizikos ir grąžos rodikliais, panašiais į plataus JAV dolerio denominavimo rodiklius. investicinio lygio obligacijų rinka “, - teigia„ iShares “.
Nors kai kurie JAV kotiruojami ESG ETF stengėsi suvaldyti investuotojus, vienas iš būdų emitentams pakeisti šią tendenciją yra patrauklūs mokesčiai. EŽŪOG daro tik tai, kai metinis išlaidų santykis yra 0, 10%, tai yra 10 USD ekvivalentas 10 000 USD investicijai. Naujojoje EŽŪOG yra 281 obligacija, kurios galiojimo laikas yra 5, 94 metai. Ši trukmė atitinka „iShares Core USA Aggregate Bond ETF“ (AGG), tačiau AGG turi beveik 6900 obligacijų. Beveik 73% EAGG valdų yra įvertintos AAA.
