Kas yra kvalifikuotas savitarpio pagalbos fondo patarėjas?
Patarimas dėl savitarpio pagalbos fondo yra profesionalus investicinių fondų patarėjų paskyrimas. Ją Finansinio planavimo kolegija skiria finansinių paslaugų specialistams, baigusiems studijų programą ir išlaikiusiems egzaminą, apimantį investicinių fondų temas.
Supratimas užsakomojo investicinio fondo patarėju
Kandidatai, sėkmingai praėję programą, uždirba teisę dvejus metus naudoti Chartered Savstarpiojo fondo patarėjo paskyrimą su savo pavardėmis, nes tai gali pagerinti įsidarbinimo galimybes, profesinę reputaciją ir atlyginimą. Užsakomųjų savitarpio pagalbos fondo patarėjai kas dvejus metus turi baigti 16 valandų tęstinio mokymo ir mokėti nominalų mokestį, kad galėtų toliau naudoti paskyrimą.
Užsakomųjų investicinių fondų patarėjų programa buvo sukurta kartu su Investicinių bendrovių institutu ir yra vienintelis investicinių fondų paskyrimas, pripažintas finansinių paslaugų pramonėje. Studijų programa, norint tapti kvalifikuoto investicinio fondo patarėju, apima atvirojo ir uždarojo tipo fondų rūšis ir ypatybes, kitus supakuotus investicinius produktus, riziką ir grąžą, turto paskirstymą, kliento investicinio fondo parinkimą, pensijų planavimą ir profesinį elgesį. „Chartered Mutual Fund Counselor“ programa yra vienintelis pramonėje pripažintas savitarpio pagalbos fondas.
Kodėl verta samdyti kvalifikuotą investicinių fondų patarėją?
Užsakomųjų investicinių fondų konsultantai padeda klientams pasirinkti investicinius fondus, kurių skaičius kiekvieną dieną auga. Užsakomųjų investicinių fondų patarėjų kursai pabrėžia, kaip vertinti investicinius fondus ir kaip panaudoti tą informaciją teikiant rekomendacijas klientams. Patvirtintas konsultantas turėtų turėti galimybę peržiūrėti visą kliento investicijų portfelį ir pateikti pasiūlymus.
Finansinio planavimo koledže yra įgaliotas savitarpio pagalbos fondo patarėjas, kuris skiria griežtus profesinio elgesio standartus. Jei frachtuotojas nesilaiko šių standartų, apie juos galima pranešti Finansinio planavimo kolegijai ir jiems gali būti taikoma drausminė nuobauda. Finansinio planavimo kolegija skelbia internetinį patarėjų, kurių paskyrimas buvo sustabdytas ar atšauktas, sąrašą.
Finansinio planavimo kolegija
Finansinio planavimo koledžas yra Finansinio planavimo asociacijos, vadovaujančios ir atstovaujančios organizacijos, įsikūrusios Denveryje, švietimo įstaiga. Ji buvo įkurta 1972 m. Ir po metų baigė pirmąją klasę.
Kolegijos misija yra būti pasirinkusio švietimo paslaugų teikėją suaugusiems finansinių paslaugų pramonėje, suteikiant galimybę studentams mokytis pagal pažangias švietimo programas ir teikiant kokybiškas paramos paslaugas.
Finansų planavimo asociacija buvo įkurta 2000 m. Sujungus Sertifikuotų finansų planuotojų institutą ir Tarptautinę finansinio planavimo asociaciją. Jo pagrindinis tikslas yra būti bendruomene, kuri puoselėja finansinio planavimo vertę ir tobulina finansinio planavimo praktiką bei profesiją. Ją valdo savanoriška direktorių valdyba ir ji leidžia recenzuojamą žurnalą „ Journal of Financial Planning“ .
