„ Rinkose nuolat yra netikrumo ir kaitos būsena, o pinigai uždirbami diskontuojant akivaizdų ir lažinantis dėl netikėto. “- George'as Sorosas.
George'ui Sorosui aukščiau išvardyti žodžiai nėra hiperbolė. Gręžti ir rinkti svarbią informaciją apie investicijas bei investuoti, kai kiti atsiriboja - tai George'o Soroso, vieno garsiausių praėjusio pusmečio finansininkų, vizitinė kortelė. Negalima teisti Soroso vien tik dėl savo investavimo sumanumo. Jis taip pat įrodytas, kad yra pagrindinis valdžios tarpininkas pasaulinėje politinėje arenoje ir geranoriškas filantropas.
Norint suprasti „soros kelią“ investuojant, pirmiausia padedama pažinti vyrą Sorosą, politinę jėgą Sorosą ir pasaulinės žemesnės klasės čempioną Sorosą.
Kas yra George'as Sorosas?
Tokios investavimo legendos kaip Sorosas nėra šablono, bet jūs galite pradėti nuo finansininko žinių kaip vaikas Budapešte, Vengrijoje, kur jis gimė 1930 m. Rugpjūčio 12 d. Sorosas, būdamas prieš paauglį, liudijo nacių žiaurumus. režimo ir išgyveno pabėgdamas iš Rytų Europos 1947 m., pakeliui į Angliją, kad galėtų mokytis Londono ekonomikos mokykloje. Tai buvo Londone, perskaičius Karlo Popperio tomą „Atvira visuomenė ir jos priešai“, kur Sorosas pirmiausia sujungė mokslo ir politikos sąvokas. Sorosas niekada neatsisakė šios idėjos ir vėl ir vėl ja rėmėsi, gindamas individualias kolektyvo teises.
Sorosas pritaikė mokslą ir laisvąsias rinkas savo investavimo principams, pradedant nuo pirmojo magistro darbo FM Mayer, Niujorko pinigų valdymo įmonėje. Per 20 metų Sorosas atidarė savo pirmąją „Wall Street“ įmonę „Soros Fund“, kuri vėliau buvo pervadinta į „Quantum Fund“, kur jis galėjo išbandyti savo laisvosios rinkos principus kapitalo rinkose.
Pirmajame XXI amžiaus dešimtmetyje Sorosas pradinį pradinį 12 milijonų dolerių finansavimą pavertė 20 milijardų dolerių. Jei 1969 m. Būtumėte investavę 1 000 USD į Soroso kvantinį fondą, iki 2000 m. Būtumėte uždirbę 4 mln. USD - 30% per metus.
Investavimas į George'o Soroso kelią
„Soroso kelias“
Be to, 1984 m. Sorosas įkūrė „Atviros visuomenės fondus“ - filantropinę organizaciją, „kuriančią gyvybingas ir tolerantiškas visuomenes, kurių vyriausybės yra atsakingos ir atviros visų žmonių dalyvavimui“, sakoma fondo tinklalapyje. Su OSF Sorosas siekė „sustiprinti teisinę valstybę; pagarba žmogaus teisėms, mažumoms ir nuomonių įvairovė; demokratiškai išrinktos vyriausybės; ir pilietinę visuomenę, padedančią kontroliuoti vyriausybės valdžią. “George Soros per 2013 m. kovo 31 d. labdarai paaukojo 8, 5 milijardo dolerių. (Soroso dosnumas vis dar nesutampa su dviem kitais galingais milijardierių filantropais - Billu Gatesu ir Warrenu Buffetu.)
Po dešimtmečio, kai išbandė savo investavimo principus pasaulinėse finansų rinkose, Sorosas suformavo savo laisvės ir laisvosios rinkos koncepcijas. Šis laisvų rinkų, žmogaus teisių ir mokslinių tyrimų derinys rado kelią į Soroso investavimo strategiją - strategija, pagrįsta moksliniu metodu, kurį Sorosas studijavo Londono ekonomikos mokykloje, susijungusi su jo aistra socialiniams pokyčiams.
Čia yra penki pagrindiniai punktai, kaip George'as Sorosas investuoja savo pinigus:
- „Reflexivity“ teorija - Sorosas refleksyvumą naudoja kaip kertinį savo investavimo strategijos akmenį. Tai yra unikalus metodas, pagal kurį turtas vertinamas remiantis rinkos atsiliepimais, norint įvertinti, kaip likusi rinkos dalis vertina turtą. Sorošas naudoja refleksyvumą numatydamas rinkos burbulus ir kitas rinkos galimybes. Taikydamas mokslinį metodą - Sorosas savo rinkos pokyčius taip pat grindžia moksliniu metodu - remdamasis dabartiniais rinkos duomenimis, kuria strategiją, kuri seka, kas bus finansų rinkose. Visada Sorosas pirmiausia patikrins savo teoriją su mažesnėmis investicijomis, tada išplės savo investicijas, jei teorija pasirodys teigiama. Fizinės užuominos - Sorosas, priimdamas investicinius sprendimus, taip pat įsiklauso į savo kūną. Pasitvirtino galvos skausmas ar nugaros skausmas, kad jis galėtų atsisakyti investicijų. Politinio ir investicinio sumaišymo derinimas - 1992 m. Rugsėjo 16 d. Sorosas garsiai smarkiai lažinosi prieš JK vyriausybės sprendimą didinti palūkanų normas. Tai sukeltų triukšmo efektą, nuvertindamas Didžiosios Britanijos svarą ir po to nuvertindamas atsargas. Šis žingsnis uždirbo Sorosui 1 milijardą dolerių kartu su garsiuoju monikeriu kaip „Žmogus, kuris sudaužė Anglijos banką“. Iš tikrųjų Sorosas užėmė trumpą poziciją Didžiosios Britanijos svare (10 mlrd. USD) ir uždirbo 1 mlrd. politinė ir ekonominė suirutė, susijusi su aukštesnių palūkanų normų politika. Konsolidacija. . . ir atspindi - „Soros“ naudoja saujelę patarėjų, kad priimtų didelius sprendimus dėl investavimo. Pabendravęs su savo analitikų komanda, būtinai peržiūrėdamas bent vieną priešingą požiūrį į jo strategiją, Sorosas sako, kad prieš traukdamas gaiduką, turi laiko „perskaityti ir apmąstyti“.
Ar investuotojai gali išmokti „Soroso kelią“?
Ar nuolatiniai žmonės gali investuoti kaip George'as Sorosas? Tai užima moksi ir reikia pasitikėjimo savimi, dviem atributais, kurių gausu Sorose. Kai apsisprendžia, Sorosas dažnai eina „į vidų“ pozicijoje laikydamasis nuomonės, kad jokia investavimo pozicija nėra per didelė - tol, kol ji yra teisinga.
Ko gero, didžiausias Soroso metodo pranašumas yra tas, kad jūs negalite būti per drąsus, kai tik pasirinksite rinkos pokyčius. Vienas iš mėgstamiausių Soroso teiginių yra „būti žaidime, tu turi iškęsti skausmą“. Nuolatiniams investuotojams tai reiškia, kad reikia išsirinkti tinkamą brokerį / patarėją ir laikytis to brokerio / patarėjo - pasirinkti „bandymo ir klaidų“ metodą. priimti sprendimus dėl savo portfelio ir neleisti emocijoms pasireikšti pasirinkus investicijas.
Taip pat būtina suprasti, kad net ir didžiausiems investuotojams ne visos investicijos bus pelningos. Sorosas turėjo ir gerų dalykų, ir blogų investicijų:
Geriausios investicijos:
1992 m. George'as Sorosas uždirbo 10 milijardų dolerių Anglijos banko ir jo pagrindinės valiutos, svaro, valiutos politikai. Iš esmės, Soroso statymas, kad svaras skleistųsi pasaulinėse valiutų rinkose. 1992 m. Rugsėjo 16 d. - tarp valiutų prekybininkų žinomo kaip „juodasis trečiadienis“ - Didžiosios Britanijos svaras susitvarkė su Vokietijos ženklu ir JAV doleriu, per keletą ateinančių savaičių uždirbdamas Sorosui 1, 2 milijardo dolerių pelno - lažybų, kurios nuėjo į istoriją tą dieną, kai Džordžas Sorosas palaužė Anglijos banką.
Blogiausia investicija:
2008 m. Kovo 14 d. George'as Sorosas įsigijo didžiulį „Bear Stearns“ akcijų paketą, kurio vertė - 54 USD už akciją. Tik po kelių dienų fiktyvi Wall Street investicinė įmonė buvo parduota JP Morgan po 2 USD už akciją. Sorosas teisingai įvertino, kad Bear Stearns dalyvavo prekybos bloke. Tačiau jis buvo neteisus dėl įmonės perėmimo vertės. Tai brangi pamoka, kurią jis aprašė savo knygoje „Nauja finansų rinkų paradigma“.
Esmė
Nelengva mėgdžioti George'o Soroso portfelio rezultatus, tačiau galite daug išmokti iš kantrybės, disciplinos ir tyrimų, kuriuos Sorosas demonstruoja savo investavimo strategijoje. Investicinių idėjų tyrimas atsižvelgiant tiek į ekonominę, tiek į politinę realybę, laikantis įsitikinimų ir išeinant, kai tau sakoma, kad tavo žarnynas yra keletas būdų, kaip Sorosas laimi. (Apie tai skaitykite skyrelyje „Kaip praturtėjo George'as Sorosas“)
