Kas yra Holdings
Investicinės investicijos yra fizinio asmens ar subjekto, pavyzdžiui, investicinio fondo ar pensijų fondo, turimo investicinio portfelio turinys. Portfelio atsargos gali apimti platų investicinių produktų spektrą, pradedant akcijomis, obligacijomis ir investiciniais fondais, baigiant pasirinkimo sandoriais, ateities ir fondais, kuriais prekiaujama biržoje, ir santykinai ezoterinėmis priemonėmis, tokiomis kaip privatus kapitalas ir rizikos draudimo fondai.
5 investicijos, kurių negalite laikyti IRA
NUOSAVIMAS žemyn
Portfelio turimų akcijų skaičius ir rūšys prisideda prie jo įvairinimo laipsnio. Skirtingų sektorių akcijų derinys, skirtingo termino obligacijos ir kitos investicijos reikštų gerai diversifikuotą portfelį, o koncentruotos saujelės atsargos viename sektoriuje rodo portfelį, kurio diversifikacija labai ribota.
Ūkio subjektų įvairinimas ir įgijimas
Investicijų portfelio dalis turi didelę įtaką bendrai jo grąžai. Didžiausių akcijų paketų rodikliai daro didesnę įtaką portfelio grąžinimui nei maži ar ribiniai portfelio turimi akcijų paketai. Investuotojai reguliariai kaupia aukščiausių pinigų valdytojų akcijų sąrašus, kad galėtų parodyti savo sandorius. Šie investuotojai paprastai siekia atkartoti geriausių pinigų valdytojų prekybinę veiklą pirkdami akcijas, kai valdytojas yra sukūręs ilgą poziciją arba reikšmingai papildė esamą poziciją, ir parduoda pozicijas, kai valdytojas pasitraukė iš akcijų paketo. Ši strategija ne visada gali būti sėkminga vidutiniam investuotojui, atsižvelgiant į didelį laiko tarpą nuo tada, kai pinigų valdytojas ar fondas paveikė sandorius, iki to laiko, kai fondo turimos investicijos buvo išplatintos plačiajai visuomenei.
Holdingo pavyzdys
Garsių ir mažesnių fondų valdytojų akcijų paketai skelbiami kas ketvirtį per Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) padalinius, vadinamus 13F. Investuotojams yra 45 dienos iki ketvirčio pabaigos pranešti apie praėjusio ketvirčio akcijų paketą. Šis reikalavimas taikomas tik ilgoms akcijų pozicijoms, tačiau tai reiškia, kad kitos investicijos, tokios kaip trumposios pozicijos, pasirinkimo sandoriai ir užsienio investicijos, neatskleidžiamos. Vienas legendiškiausių visų laikų investuotojų Warrenas Buffettas savo portfelyje nuo 2017 m. Gruodžio 31 d. Turėjo šias aukščiausias dalis: „Wells Fargo Corp.“, „Apple Inc.“, „Bank of America Corp.“, „Coca-Cola Co. ir „American Express Co.“
Holdingo bendrovės
Holdingo bendrovės yra glaudžiai susijusi sąvoka. Kai kuriais atvejais investuotojai gali pasirinkti savo akcijų paketą per ribotos atsakomybės bendrovę (LLC). Jie gali tai padaryti, norėdami sumažinti asmeninę riziką, sumažinti savo mokesčius arba sutelkti savo investicijas su kitais žmonėmis, tokiais kaip verslo partneriai ar šeimos nariai. Paprastai kontroliuojančioji bendrovė tiesiogiai neužsiima verslu, o tik tarnauja kaip kitų bendrovių nuosavybės priemonė ar investicijos.
Labai garsus tokios įmonės pavyzdys yra „Berkshire Hathaway Inc.“, Omaha, Nebraska įmonė, kurią Warrenas Buffettas kontroliuoja ir valdo. „Berkshire Hathaway“ pradėjo veikti kaip tekstilės gamybos įmonė, tačiau kelis dešimtmečius ji buvo tik kontroliuojančioji bendrovė, kurią „Buffett“ naudoja įvairioms investicijoms į kitas įmones įsigyti, laikyti ir parduoti. Kai kurie iš didžiausių „Berkshire Hathaway“ akcijų yra Vyriausybės darbuotojų draudimo bendrovė (GEICO), „Dairy Queen Inc.“ ir „Coca-Cola“ bendrovė.
