„S&P 500“ ir „Fortune 500“: apžvalga
„Fortune 500“ ir „S&P 500“ yra skirtingos Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijų priemonės, jas sudaro dvi skirtingos bendrovės. „Fortune 500“ yra metinis 500 didžiausių bendrovių, kurios naudoja naujausius duomenis apie pajamas, sąrašas ir apima valstybines bei privačias bendroves.
„S&P 500“ yra 500 valstybinių bendrovių, kurias išrinko „S&P indekso komitetas“, indeksas. Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų sąrašų yra tas, kad viename yra privačios bendrovės, o kitame - tik viešai prekiaujama didelių korporacijų bendrovė.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Fortune 500“ ir „S&P 500“ yra JAV bendrovių priemonės, jas sudaro dvi skirtingos bendrovės. „Fortune 500“ yra metinis 500 didžiausių bendrovių, kurios naudoja naujausius duomenis apie pajamas, sąrašas ir apima valstybines bei privačias bendroves. „S&P 500“ yra 500 valstybinių bendrovių, kurias išrinko „S&P indekso komitetas“, indeksas. Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų sąrašų yra tas, kad viename yra privačios bendrovės, o kitame - tik viešai prekiaujama didelių korporacijų bendrovė.
„S&P 500“
„S&P 500“ - tai indeksas, sudarytas iš 500 didelių kapitalizacijos akcijų, atspindinčių pagrindines JAV ekonomikos pramonės šakas. S&P indekso komitetas, analizuodamas viešai parduodamų bendrovių likvidumą, pramonę ir rinkos kapitalizaciją, pasirenka, kurios 500 bendrovių turėtų būti įtrauktos į indeksą.
Didelės kapitalizacijos bendrovės yra tos, kurių rinkos kapitalizacija viršija 10 milijardų JAV dolerių. „S&P 500“ matuoja bendrą riziką, grąžą ir didžiosios kapitalizacijos akcijų rinkos rezultatus. Tai yra pagrindinis etalonas, kurį investuotojai ir praktikai naudoja vertindami JAV stambių kapitalų akcijų sveikatą.
„Fortūna 500“
„Fortune 500“ yra metinis 500 didžiausių JAV bendrovių sąrašas, kuriame naudojami naujausi pajamų duomenys. Jį sudaro ir tvarko žurnalas „Fortune“ ir apima tiek valstybinės, tiek privačios įmonės.
„Fortune 500“ gali būti naudojamas visos JAV ekonomikos sveikatai įvertinti. Kai iš sąrašo išbraukiama daug sektoriaus įmonių, tai gali reikšti silpnumą tame konkrečiame sektoriuje.
Pagrindiniai skirtumai
Žurnalas „Fortune“ ketina savo sąrašą vertinti kaip amerikiečių bendroves, o ne įmones, kurios verčiasi verslu Amerikoje. Šis skirtumas pastebimas jų atrankos kriterijuose. Amerikos įmonė, kaip apibrėžta „Fortune 500“, yra įregistruota JAV ir veikia JAV. Bendrovė gali būti valstybinė, privati ar kooperatyvai. Norėdami gauti kvalifikaciją, jos privalo pateikti finansinę atskaitomybę vyriausybės agentūrai.
Neįtraukiamos įmonės, kurios neteikia ataskaitų vyriausybei. Taip pat netinkamos JAV įmonės, kurios yra konsoliduojamos kitoje šalyje - ar užsienio įmonėje - finansinei atskaitomybei teikti.
S&P 500 komitetas, priešingai, vertina bendrovės nuopelnus įtraukimui, remdamasis aštuoniais pagrindiniais kriterijais: rinkos kapitalizacija, likvidumu, buveine, viešąja apyvarta, sektoriaus klasifikacija, finansiniu gyvybingumu, viešai parduodamo laikotarpio trukme ir vertybinių popierių birža. Norėdama būti įtraukta į indeksą, įmonė turi atitikti šiuos likvidumo pagrindu nustatytus dydžio reikalavimus:
- Rinkos kapitalizacija yra didesnė nei arba lygi 8, 2 milijardo JAV dolerių vertės metinei JAV dolerio vertei, kuria prekiaujama, kad rinkos kapitalizacija būtų didesnė kaip 1, 0A. Mažiausia mėnesinė prekybos apyvarta - 250 000 akcijų per mėnesį per šešis mėnesius iki vertinimo datos.
Atrankos komitetas nori, kad „S&P 500“ atstovautų Amerikos ekonomikos pramonės šakoms. Vertybiniai popieriai turi būti viešai kotiruojami Niujorko vertybinių popierių biržoje (įskaitant NYSE Arca ir NYSE MKT) arba NASDAQ (NASDAQ „Global Select Market“, „NASDAQ Select Market“ arba „NASDAQ Capital Market“).
