Investicijų poveikis pasireiškė tarp tūkstantmečių, nes tai reiškia, kad reikia laikytis investavimo strategijos, skatinančios teigiamą socialinį ir aplinkos poveikį, pavyzdžiui, biržoje prekiaujamų fondų (ETF), akcentuojančių investavimą siekiant socialinio gėrio. Jaunimas vis labiau reikalauja investuoti pinigus į investicijas, kurios prisideda prie planetos ir žmonijos gerovės. Ir ši tendencija nėra išskirtinė tūkstantmečiams. Belaidžiai kūdikiai ir vyresni investuotojai taip pat patenka į laivą.
ETF ir investicijos į socialinę gerovę
Įvairios finansinių paslaugų įmonės, tokios kaip MSCI ir „Morningstar“, sukūrė savo ESG (aplinkos, socialinius ir valdymo) reitingus, kad reitinguotų įmones ir investicijas pagal tai, kaip jos laikosi įvairių principų.
Mes išrinkome penkis svarbiausius šiandien socialiai atsakingus fondus, kuriais prekiaujama biržoje. Šiuos ETF pasirinkome pagal jų įsipareigojimą daryti įtaką investavimui ir valdomam turtui. Kitaip tariant, tai yra penki didžiausi socialiai ir ekologiškai atsakingi fondai, kuriais prekiaujama biržoje.
Visi skaičiai galioja nuo 2019 m. Gruodžio 2 d.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Investuotojai, besidomintys socialiai atsakingomis investavimo strategijomis, dažnai ieško bendrovių, turinčių aukštą aplinkosaugos, socialinių ir valdymo (ESG) reitingų reitingą. „Impact investing“ yra strategija, kuri ne tik orientuojasi į finansinę naudą, bet ir nori sukurti teigiamą socialinį ar aplinkos poveikį..Investicijos į socialiai atsakingus fondus, kuriais prekiaujama biržoje (ETF) - tai būdas, kuriuo investuotojai gali dalyvauti investuodami į poveikį. Investuotojai gali rinktis iš daugybės etinių ir tvarių ETF, tokių kaip tie, kurie orientuojasi į aplinką, lyčių įvairovę ir sumažintą anglies dvideginio išmetimą..
1. „iShares MSCI KLD 400 Social ETF“ (DSI)
DSI stebi 400 kompanijų, kurios siekia prisidėti prie socialinių ir aplinkos sąlygų. Jis naudoja indekso replikacijos metodą, investuojantį į įmones, įtrauktas į „MSCI KLD 400“ socialinį indeksą. Į indeksą neįtrauktos įmonės, užsiimančios ginklais, tabaku, alkoholiu, branduoline energija ir genetiškai modifikuotais maisto produktais.
Portfelyje yra daug technologijų, kurių vertė siekia apie 23% rinkos vertės. Bendras grynasis fondo turtas yra 1, 64 milijardo JAV dolerių, todėl jis yra didžiausias fondas šioje kategorijoje.
- Išlaidų santykis (grynasis): 0, 25% valdomo grynojo turto: 1, 64 milijardo JAV dolerių vidutinis dienos dydis: 51 762 paskirstymo išeiga: 1, 47% turimų lėšų skaičius: 403 kaina: 116, 33 USD per metus (YTD) grąža: 26, 4%
2. „iShares MSCI USA ESG Select ETF“ (SUSA)
Šis fondas seka 100 bendrovių, esančių „MSCI USA Extended ESG Select Index“. Į indeksą įtrauktos JAV kompanijos, kurių atranka siekia aukštų ESG reitingų. Bendrovės vertinamos pagal jų ESG klasifikaciją ir mažesnis svoris suteikiamas įmonėms, kurių ESG kriterijai yra žemesni. Pagrindinės fondo investicijos yra „Microsoft Corp“, „Apple Inc“ ir „Ecolab Inc.“
Tai populiarus fondas, kuris pagal valdomo turto vertę yra antras. Metai (metai) fondo grąža yra 27, 02%.
- Išlaidų santykis (grynasis): 0, 25% valdomo grynojo turto: 1, 08 milijardo JAV doleriųVidutinis dienos dydis: 45, 148Paskirstymo pelningumas: 1, 60% Turimų lėšų skaičius: 118Kaina: 129, 50 USD per metus (YTD) Grąža: 27, 02%
3. „iShares MSCI ACWI“ mažo anglies dioksido kiekio ETF (CRBN)
Tai yra pasaulinis fondas, kurio investavimo į įmones kriterijus yra anglies išmetimas. Fondas seka „MSCI ACWI Low Carbon Target Index“, kuris patikrina įmones, ar nėra šiltnamio efektą sukeliančių dujų. CRBN valdomas turtas yra 462, 9 mln. USD. Metinė fondo grąža yra 22, 63%.
Pagal sektorius fondas yra labai vertinamas pagal finansines paslaugas ir informacines technologijas, atitinkamai atitinkamai 19, 38% ir 14, 96% rinkos vertės. Pagrindinės fondo investicijos yra „Apple“, „Microsoft“ ir „Amazon.com“.
- Išlaidų santykis (grynasis): 0, 20% Valdomo grynojo turto: 462, 9 mln. USDBendras dienos tūris: 18, 906Paskirstymo pelningumas: 2, 18% Likučių skaičius: 1 352Kaina: 125, 76 USD / metai (metai) Grąža: 22, 63%
4. SPDR SSGA lyčių įvairovės indeksas ETF (SHE)
Tai yra lyčių įvairovės fondas. Ji investuoja į įmones, kuriose vadovaujančių ir direktorių pareigose yra daug moterų. SHE apžvelgia 1000 didžiausių JAV bendrovių ir išmatuoja moterų ir vyrų santykį, užimančius svarbias pareigas įmonėje. Į fondą įtrauktos tik 10% bendrovių, kurios taip įvertintos.
Jis taip pat įvertina kiekvieną investiciją pagal bendrovių, į kurias investuoja, rinkos kapitalizaciją. Fondo valdomo turto vertė yra 149, 8 mln. USD, o jo pradžios grąža yra 20, 85%. Pagrindiniai fondo akcijų paketai yra „Visa“, „Johnson & Johnson“, „Wells Fargo & Company“ ir „Home Depot Inc.“
- Išlaidų santykis: 0, 20% Valdomas turtas: 149, 8 mln. USD Vidutinė dienos apimtis: 5 806 Paskirstymo pelningumas: 1, 91% Turimų akcijų skaičius: 178 Kaina: 75, 90 USD per metus (YTD) Grąža: 20, 85%
5. SPDR S&P 500 iškastinio kuro rezervų be ETF (SPYX)
„SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF“ yra indekso fondas, kuris stebi „S&P 500“ iškastinio kuro indekso laikymą ir grąžą. Šis fondas skirtas „S&P 500“ įmonėms, kurios nedalyvauja tobulinimo operacijose, kurios sukuria ar reikalauja saugoti iškastinio kuro atsargas. Šios įmonės taip pat linkusios būti atsargesnės klimato atžvilgiu. Pagrindinės fondo investicijos yra „Microsoft“, „Apple“ ir „Amazon“. Svarbiausi sektoriai yra informacinės technologijos ir finansinės paslaugos. Energetikos įmonės sudaro tik 1, 22% fondo.
- Išlaidų santykis: 0, 20% Turtas, valdomas: 404, 26 mln. USD Vidutinė dienos apimtis: 14 687 Paskirstymo pelningumas: 1, 63% Turimų lėšų skaičius: 484 Kaina: 76, 41 USD per metus (YTD) Grąža: 27, 30%
Esmė
Dienos praėjo, kai investuotojai, norėdami investuoti, turėjo atsikratyti rūpesčių dėl žmonių ir planetos. Šiems ETF pavyksta rasti bendrovių, kurios investuotų į tas, kurios demonstruoja esmines tvarumo programas, kuriomis siekiama sumažinti neigiamą poveikį ir skatinti investuoti į socialinę gerovę.
