Vidutinis amerikietis valgo 5, 8 karto per savaitę. Tai reiškia, kad vienam asmeniui per metus išleidžiama daugiau nei 2600 USD. Restoranų pramonė ir toliau mato teigiamą šios tendencijos poveikį, kai auga tų pačių parduotuvių pardavimai ir plečiasi. Restoranų segmentas yra labai suskaidytas. Pramonėje yra keli sektoriai, kuriuose veikia greito aptarnavimo restoranai, greitas restoranas, kasdienis valgymas ir puikus restoranas. Perėjimas prie greitų kasdienių paslaugų teikimo sunkumų atnešė prieš greitą aptarnavimą, kuris išlieka daug pajamų gaunantis sektorius, kuriam dažniausiai skiriami dideli dividendai. Greitas atsitiktinis sportas vis dar turi didžiulę galimybę mastuoti visoje šalyje.
Investuotojai turi daug pasirinkimo galimybių, susijusių su investicijomis į restoranus. Greito maisto gigantai yra parduodami viešai, kaip ir mažesni augantys prekės ženklai, kurie populiarėja greitojo vartojimo prekių rinkoje. „Dow Jones Composite Average“ rodoma tik viena restoranų įmonė. Kalbant apie prieigą prie restoranų atsargų krepšelio, yra vienas grynasis, akcijomis prekiaujamas fondas (ETF) ir keli kiti, turintys didelį akcijų paketą restoranų sektoriuje.
1. Restoranas ETF
Investuotojai, ieškantys restoranų ETF, turėtų pradėti nuo restorano ETF, naujo pasiūlymo iš ETF valdytojų grupės. Fondas siūlo greito aptarnavimo restoranų paslaugas, greitus atsitiktinius, atsitiktinius pietus ir puikius pietus. Fondas taip pat finansuoja įvairaus dydžio restoranus, kurių pagrindiniai veikėjai ir populiariausi prekės ženklai šiuo metu peržengia regiono plėtrą.
Restoranas ETF viešai paskelbė spalį, investuodamas į akcijas, kurių rinkos kapitalizacija viršija 200 mln. USD, o metinė apyvarta viršija 1 mln. USD. Truputį pasukus, fondas taip pat yra vienodai įvertintas, suteikdamas vienodas pozicijas visiems restoranams. Tai suteikia investuotojams puikią galimybę gauti naudos iš visų skirtingų dydžių restoranų ir skirtingų subsektorių.
Populiariausi akcijų paketai 2015 m. Lapkričio mėn. Buvo „Chuy's Holdings“, „McDonald's“ ir „Starbucks“. Tarp jos valdų taip pat yra mažų augančių restoranų prekių ženklų, tokių kaip „Kona Grill“, „Del Frisco's Restaurant Group“ ir „El Pollo Loco“. Tarp 50 fondo atstovaujamų restoranų taip pat yra naujesnių valstybinių bendrovių, tokių kaip „Noodles & Company“, „Zoes Kitchen“, „The Habit Burger“, „Shake Shack“ ir „Del Taco“.
Nuo lapkričio mėn. ETF valdė 2, 5 mln. USD turto. Fondas balansuoja kas pusmetį birželio ir gruodžio mėn. Fondas turi vieną iš 0, 75% mažesnių kainų koeficiento, tačiau jis yra vienintelis grynasis ETF restoranuose.
2. „Invesco“ dinaminis maisto ir gėrimų ETF
„Invesco Dynamic“ maisto ir gėrimų ETF (NYSEARCA: PBJ) suteikia didelę įtaką maisto ir gėrimų gamintojams, taip pat kai kuriems restoranams. ETF turi 92% savo turto, susietą su vartotojais, ir 8% - savo nuožiūra.
Šis ETF turi apie 240 milijonų JAV dolerių AUM, o išlaidų santykis yra 0, 58%. Šis „Invesco ETF“ rodo stiprią veiklos istoriją. Vienerių metų veiklos rezultatas yra 15% didesnis; per trejus metus fondas padidėjo 21 proc.
Į šį ETF įtrauktos restoranų atsargos yra „Starbucks“ ir „Papa John's“. 2015 m. Lapkričio mėn. Šios dvi bendrovės sudarė atitinkamai 5, 4% ir 2, 2% ETF. „Starbucks“ tuo metu buvo didžiausias viso ETF akcijų paketas. Taip pat verta paminėti, kad „Sysco“, kuris yra vienas geriausių restoranų maisto tiekėjų, yra 10 didžiausių ir 5 proc.
3. Vartotojų nuolaidų Sel Sect SPDR ETF
Pigiausias su restoranu susijusio ETF išlaidų santykis yra „Consumer Discret Sel Sect“ SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), „State Street“ pasiūlymas. Fondas gyvuoja nuo 1998 m. Ir šiuo metu turi 11, 8 milijardo JAV dolerių AUM. Investuotojai moka 0, 14% išlaidų normą, kad galėtų įsigyti didžiausių vartotojų akcijų, kuriomis prekiaujama viešai.
Tarp šio ETF restoranų akcijų yra „McDonald's“, „Starbucks“, „Yum Brands“, „Chipotle“ ir „Darden“ restoranų grupė. „McDonald's“ ir „Starbucks“ yra 10 geriausių ETF akcijų, kurių kiekviena sudaro apie 4% viso portfelio.
Praėjusiais metais ETF padidėjo daugiau kaip 20%. Per pastaruosius trejus metus fondas uždirbo daugiau nei 23 proc. Kartu su keleto restoranų ekspozicija, ETF turi akcijų populiariausių prekių ženklų, tokių kaip „Amazon.com“, „Disney“ ir „Home Depot“, akcijų.
4. „Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF“
„Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF“ (NYSEARCA: PEJ) turi puikų atsargų krepšį keliose pramonės šakose. Fondas turi turto oro linijų, kelionių, žiniasklaidos, kruizinių, kazino ir restoranų įmonėse. Investuotojai moka 0, 63% išlaidų normą, kad galėtų įsigyti 30 skirtingų akcijų.
Šis ETF, pradėtas kurti 2005 m., Per pastaruosius metus išaugo 14%, o per pastaruosius trejus metus - daugiau nei 21%. Nepaisant to, kad akcijų paketai, kurių vidutinė rinkos riba yra 24, 2 milijardo JAV dolerių, fondas turi didelę poziciją keliais skirtingais dydžiais. Iš tikrųjų didžiausią procentinę dalį sudaro 46 proc. Mažos kapitalizacijos akcijos, 36 proc. Turto sudaro didžiosios kapitalizacijos akcijos.
Pagrindinės fondo restoranų atsargos yra „Starbucks“, „Dave & Buster's“, „Sonic“, „Jack in the Box“, „Darden“ restoranai, „Cheesecake“ gamykla, „Denny's“ ir „Papa John“. „Starbucks“ yra antras pagal dydį fondo akcijų paketas, turintis 5, 3% turto. Oro linijų bendrovės sudaro didelę procentą fondo, o 2015 m. Lapkričio mėn. - 33% turto.
5. „Invesco S&P SmallCap“ vartotojų diskrecinis ETF
„Invesco S&P SmallCap“ klientų diskrecinis ETF (NYSEARCA: PSCD) investuoja į mažų kapitalų akcijas arba tas, kurių rinkos kapitalizacija paprastai yra mažesnė nei 2 milijardai USD. Fondas turi daugiau nei 90 akcijų ir imasi pagrįstų išlaidų santykio - 0, 29%. Vidutinė akcijų paketo rinkos kapitalizacija yra 1, 6 milijardo dolerių.
Restoranų ir laisvalaikio subsegmentas yra antras pagal dydį šio ETF atstovaujamas segmentas, atsiliekantis nuo specializuotos mažmeninės prekybos. Daugiau kaip 21 proc. Fondo lėšų skirta restoranų ir laisvalaikio akcijų akcijoms. Investuotojai įgyja pozicijas įmonėse, kurios apima „Texas Roadhouse“, „Papa John's“, „Sonic Restaurants“, „DineEquity“, „Popeye's Louisiana Kitchen“, „Red Robin Gourmet Burger“, „BJ's Restaurants“, „Bob Evans“, „Ruth's Hospitality Group“, „Biglari Holdings“ ir „Ruby“.
Šis fondas pasirodė ne taip gerai, kaip kiti, nes vienerių metų pelnas buvo 6%, o trejų metų pelnas - 17%. Tačiau jūs gerai matote mažų kapitalizacijos bendrovių akcijas, kurios ilgą laiką buvo našiausios. Investicijos į mažesnes restoranų atsargas leidžia gauti naudos iš nacionalinės plėtros ir mastelio.
